移動支付的"三國演義"

朱江 2003/06/24

1．異軍突起

　　科技的飛速進步促進人們思維和行為模式的轉(zhuǎn)變，信息的廣泛傳播促進人們彼此溝通和聯(lián)絡(luò)的加強，而當(dāng)今信息技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展最快的移動通信技術(shù)則給人們帶來了日新月異、前所未有的新景象。當(dāng)我們再次以驚奇的眼光審視移動通信的靈活、便捷和高效等特性時，我們已經(jīng)邁入了移動通信時代，而該時代最鮮明的時代特征就是"移動著"做事：短信傳情、鈴聲顯酷、手機定位、甚至是移動支付。。。。。。

　　在20世紀(jì)中葉之前的幾千年，人們將一般等價物即貨幣作為商業(yè)流通中的媒介物進行面對面的支付。隨著計算機和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，銀行卡和信用卡逐漸進化為為商業(yè)支付的媒介。而在信用卡應(yīng)用不到半個世紀(jì)，支付方式又經(jīng)歷了一次歷史性的變革-基于移動通信技術(shù)的支付方式。這種支付方式的出現(xiàn)，使支付行為徹底擺脫了空間上的一切束縛，不但廣泛而便捷地應(yīng)用在固定交易場所，而且可以實現(xiàn)移動過程中的支付功能，從而為消費者創(chuàng)造了更靈活、更親切的消費環(huán)境，實現(xiàn)了錢包和貨幣的電子化、移動化，是一種劃時代的、具有里程碑意義的支付進化。

　　電子貨幣到了今天可謂是深入人心，因為人們已經(jīng)逐漸習(xí)慣并依賴于電子貨幣，現(xiàn)在每個人的錢包里基本上都會有幾張電子消費卡或者銀行卡。銀行用戶實名制的出臺使銀行卡既成了用戶身份識別的身份證又是參與交易的付款憑證，但隨著手機的廣泛應(yīng)用，因手機的SIM卡具有身份識別的作用，人們也可以用手機參與復(fù)雜的金融交易過程，即從某種意義上手機也是錢包。所以，移動通訊的異軍突起將電子貨幣交易的載體從卡類發(fā)展到手機，也使人們對電子貨幣的運用和發(fā)展從深入人心到深入手心。

2．初現(xiàn)端倪

2.1 移動支付的發(fā)展

　　移動支付（或移動交易），顧名思義，是指通過移動電話等無線通訊設(shè)備進行商品的買、賣或處理相關(guān)金融業(yè)務(wù)的交易方式。

　　移動支付服務(wù)在國外早已不是什么新鮮名詞了。世界上很多國家和地區(qū)的移動運營商、銀行（包括日本的NTT-Docomo，英國的Vodafone、美國的花旗銀行等）都在最近幾年里先后推出了移動支付業(yè)務(wù)（詳情請見筆者前文-手機銀行前景展望）。根據(jù)著名研究機構(gòu)Ovum公司的調(diào)查，預(yù)計到2006年，全球的手機支付總額將達到370億美元。

　　在國內(nèi)，移動支付的發(fā)展也出現(xiàn)端倪，移動運營商和銀行等金融機構(gòu)也已經(jīng)開始嘗試為手機用戶提供移動支付服務(wù)。2000年6月由中國人民銀行牽頭，與12家商業(yè)銀行聯(lián)合共建的中國金融認(rèn)證中心（CFCA）正式掛牌，旨在規(guī)范和管理日我國電子交易的安全性，防范交易及支付過程中的欺詐行為，這標(biāo)志著以移動支付為重心的安全認(rèn)證體系在我國正式確立，為移動支付業(yè)務(wù)在我國的健康發(fā)展開了一個好頭。

2.2 移動支付系統(tǒng)的構(gòu)成

　　一個完整、安全的移動支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)至少要由移動終端、移動運營商、移動安全交易平臺、銀行（等應(yīng)用服務(wù)提供商）、和認(rèn)證中心（即CA），共5部分構(gòu)成，如圖1所示。

圖1-移動支付系統(tǒng)構(gòu)成


1． 移動用戶在使用移動支付服務(wù)時以加密短信息的形式將請求及指令發(fā)往移動運營商；
2． 移動運營商將信息轉(zhuǎn)換，使用TCP/IP協(xié)議發(fā)往移動安全交易平臺；
3． 平臺向認(rèn)證中心驗證移動用戶、移動設(shè)備的身份和發(fā)往各服務(wù)器的信息等，并將信息轉(zhuǎn)發(fā)對應(yīng)的銀行或應(yīng)用服務(wù)提供商（SP）；
4． 銀行或SP收到支付請求后從用戶的銀行賬戶中扣減支付的交易額并通知交易成功。

　　在一個完整的交易流程中，固然要有一套令人信服的機制確保交易的安全。目前采用比較多的是WPKI的安全機制，它能實現(xiàn)移動商務(wù)中信息收發(fā)的保密性、完整性、身份認(rèn)證和不可抵賴性等四大安全要求。從而確保讓任何人，在任何地點，任何時間、使用任何移動設(shè)備放心地處理相關(guān)支付和交易業(yè)務(wù)。

3．作壁上觀

　　今天的移動支付正在被廣泛應(yīng)用到銀行業(yè)、證券業(yè)、彩票福利、工商稅務(wù)、社會公共事業(yè)、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生、餐飲娛樂、商業(yè)服務(wù)等各個領(lǐng)域和行業(yè)。但隨著移動支付向著社會各行業(yè)的縱深發(fā)展，如何運營以及由誰來運營移動支付系統(tǒng)就成了運營商和銀行等各利益群體最為關(guān)注的焦點�，F(xiàn)在，沒有人再去懷疑移動支付的美好未來和它能夠給人們帶來的益處，但在移動支付的發(fā)展過程中也暴露出很多不成熟的地方，如果問題得不到妥善解決，將會大大制約這個前景廣闊的行業(yè)的健康發(fā)展。

　　首先，產(chǎn)業(yè)鏈配合不力。任何市場的長足發(fā)展都需要產(chǎn)業(yè)鏈里每個環(huán)節(jié)的默契配合，否則，任何單一環(huán)節(jié)提供的產(chǎn)品或服務(wù)都將是毫無價值的，更別談獲取利潤。但目前移動支付市場陷入了移動運營商和銀行各持觀望態(tài)度，互相推委，都不愿率先啟動市場的沉悶局面。

　　其次，商業(yè)運營模式模糊。運營模式的選擇是一柄雙刃劍，如果運作得當(dāng)，能給各方參與者帶來前所未有的贏利空間，市場的潛力有望得到充分挖掘；反之，如果在運營模式上一步走錯，則可能導(dǎo)致企業(yè)戰(zhàn)略上的失誤，不僅會限制合作者參與的熱情，難以形成市場規(guī)模，而且有可能造成自身的利潤下降，導(dǎo)致滿盤皆輸。各方參與者暫作壁上觀的謹(jǐn)慎態(tài)度與前述的CFCA強力打造移動支付安全規(guī)范的利好環(huán)境形成了鮮明的反差。因此，建立滿足各方利益的商業(yè)模式是有效推動移動支付市場向前發(fā)展的根本保證。

4．三足鼎立

　　根據(jù)移動支付業(yè)務(wù)產(chǎn)生的歷史和現(xiàn)狀，可以將移動支付的運營方式分為以下三類：以移動運營商為運營主體的移動支付業(yè)務(wù)、以銀行為運營主體的移動支付業(yè)務(wù)、和以獨立的第三方為運營主體的移動支付業(yè)務(wù)�，F(xiàn)將各類運營方式的特點分述如下：

4.1 移動運營商為運營主體

概述：
　　當(dāng)移動運營商作為移動支付平臺的運營主體時，移動運營商以用戶的手機話費賬戶或?qū)ｉT的小額賬戶作為移動支付的賬戶，用戶所發(fā)生的移動支付交易費用全部從話費賬戶或小額帳戶中扣減，所以用戶每月的手機話費和移動支付費用很難區(qū)分，而且通過這種方式進行的交易也僅限于移動小額支付，如100元以下的交易。

應(yīng)用：
　　目前中國移動與新浪、搜狐等網(wǎng)站聯(lián)合推出的短信服務(wù)以及與中國少年兒童基金會等福利機構(gòu)聯(lián)合推出的募捐服務(wù)都是由移動公司從用戶的話費當(dāng)中扣除用戶定制短信以及捐款等費用的方式來實現(xiàn)的。

特點：
·鑒于移動運營商的網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，技術(shù)實現(xiàn)起來更方便；
·直接與用戶發(fā)生關(guān)系，不需要銀行參與，關(guān)系比較簡化，但需要承擔(dān)部分金融機構(gòu)責(zé)任，如果發(fā)生大額交易將與國家金融政策發(fā)生抵觸；
·無法對非話費類業(yè)務(wù)出具發(fā)票；
·稅務(wù)處理復(fù)雜。

圖例：


4.2 銀行為運營主體

概述：
　　銀行通過專線與移動運營商進行系統(tǒng)接入，用戶通過銀行卡賬戶進行移動支付，或者將銀行賬戶與手機賬戶綁定。銀行為用戶提供交易平臺和付款途徑，移動運營商業(yè)只為銀行和用戶提供信息通道，而不參與支付過程。

應(yīng)用：
　　當(dāng)前我國大部份提供手機銀行業(yè)務(wù)的銀行（如招商銀行、廣發(fā)銀行、工行等）都是自己運營移動支付平臺。

特點：
·各銀行只能為本行用戶提供本行的手機銀行服務(wù)，移動支付在銀行之間不能互連互通，很大程度上限制了移動支付業(yè)務(wù)在行業(yè)間的推廣；
·各銀行都要購置自己的設(shè)備并開發(fā)自己的系統(tǒng)，造成資源極大浪費；
·各銀行提供的手機銀行服務(wù)不盡相同，每個用戶正常情況下只擁有一部手機，但同時擁有幾個銀行的賬戶，而一部手機只能與一個銀行賬戶相對應(yīng)，用戶無法享受其他銀行的服務(wù)；
·對終端設(shè)備的安全要求很高，用戶需要更換手機或STK卡；
·給SP帶來很大不便，SP要與多家銀行進行連接；
·銀行，尤其是銀聯(lián)，作為金融秩序的規(guī)范者如果參與到平臺運營當(dāng)中來就會形成一種"既當(dāng)裁判又作球員"的不公平競爭局面，會引起其他參與方的不滿。

圖例：


4.3 獨立的平臺運營商為運營主體
概述：
　　移動支付/交易平臺運營商是獨立于銀行和移動運營商的第三方經(jīng)濟實體，具有獨立的經(jīng)營權(quán)。平臺運營商作為橋梁和紐帶，聯(lián)接用戶和銀行及SP，并負(fù)責(zé)用戶銀行賬戶與服務(wù)提供商銀行賬戶之間的資金劃撥和結(jié)算。

應(yīng)用：
　　北京泰康亞洲科技有限公司的"萬信通"平臺和廣州金中華通訊公司的"金錢包"平臺為目前國內(nèi)為數(shù)不多的幾個由獨立的平臺運營商運營的移動支付平臺。

特點：
·銀行、移動運營商、平臺運營商以及SP之間分工明確，責(zé)任到位；
·平臺運營商起到"插轉(zhuǎn)器"的作用，將銀行、SP、用戶等各利益群體之間錯綜復(fù)雜的關(guān)系簡單化，將多對多的關(guān)系變?yōu)槎鄬σ坏年P(guān)系，從而大大提高了商務(wù)運作的效率；
·有利于銀行和SP之間交叉推廣各自的服務(wù)；
·用戶有了多種選擇，只要加入到平臺中即可實現(xiàn)跨行之間的支付交易；
·平臺運營商簡化了其他群體之間的關(guān)系，但在無形中為自己增加了處理各種關(guān)系的負(fù)擔(dān)，在商務(wù)運作上工作量比較大；
·對于平臺運營商的要求很高，包括市場推廣能力、技術(shù)研發(fā)能力、資金運作能力等方面都要求平臺運營商有很高的行業(yè)號召力和認(rèn)知度。
圖例：


5．鹿死誰手

　　自從移動支付的概念出現(xiàn)以來，誰來運營移動支付平臺就一直是困擾著移動運營商、銀行、SP、以及專門的移動支付平臺運營商的一大難題。可見，一個成功的移動支付平臺系統(tǒng)要具有通用性，即適應(yīng)不同的終端設(shè)備、不同的銀行、不同的SP、不同的網(wǎng)絡(luò)才能更具行業(yè)號召力和競爭力。移動支付領(lǐng)域的鼎足之勢已初步形成，但似乎任何一方都不愿意大張旗鼓的推廣移動支付業(yè)務(wù)，給人的感覺是三方都還處于"戰(zhàn)略觀望"的階段，誰又知道他們在表面上偃旗息鼓的低調(diào)偽裝下不是在緊鑼密鼓地籌劃一舉擊潰另外兩方的策略呢？或許他們不愿意相互制衡，而更愿意彼此聯(lián)盟，策劃"三分歸一統(tǒng)"的更大圖謀？！

　　山雨欲來風(fēng)滿樓，在經(jīng)過了幾年的概念炒作、技術(shù)研發(fā)、可行性分析和"擦邊球"式的市場試運營以后，中國移動和中國聯(lián)通近一段時期欲獨立或聯(lián)合各銀行開展移動交易和小額支付的消息已經(jīng)被炒得沸沸揚揚，他們的舉動也在向社會和市場暗示著力推移動交易的決心，也使一度沉悶的國內(nèi)移動支付領(lǐng)域頓時烽煙四起。如果兩大移動通信巨頭的此番運作能夠成功，這將意味著國內(nèi)移動交易市場的生命周期將全面進入成長期。

　　從理論上來講，獨立的平臺運營商做為移動支付平臺的運營主體最為合適，因為不論從政策上、技術(shù)上、業(yè)務(wù)推廣上、用戶接受度上它都是實現(xiàn)移動支付平臺功效最大化的最佳選擇，相信隨著移動支付業(yè)務(wù)的不斷普及和人們對移動支付認(rèn)識的不斷加深，移動支付平臺運營商作為運營主體有望成為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。為了避嫌和實現(xiàn)效益最大化，也不排除移動運營商與銀行等金融部門通過成立合資公司來運營移動支付平臺的可能性，有了移動運營商和銀行的協(xié)同作戰(zhàn)，屆時我國移動支付領(lǐng)域三分歸一統(tǒng)的格局將不難實現(xiàn)。然而世事難料，究竟鹿死誰手，還是讓我們拭目以待。

泰康亞洲公司供稿 CTI論壇編輯


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