運營商遭遇“即時通信”
2004/11/08
當胖乎乎，圍著紅圍脖的“企鵝”一屁股坐到金山上時，眾多的服務(wù)提供商開始興奮躁動起來，然而，熱鬧背后，卻是運營商深深的不安，對他們而言，“即時通信”并不僅僅意味著一種新的增值服務(wù)。
企鵝兇猛
提到“企鵝”，很多人首先想到的往往不是大名鼎鼎的Linux，而是騰訊QQ。盡管前者在眾多業(yè)內(nèi)巨頭的擁簇下聲名顯赫，并且擺出了一往無前的革命者姿態(tài)，不過在盈利的道路上卻始終步履蹣跚，一波三折；而后者，雖然完全是一副肥胖可愛的卡通娛樂形象，但在面對真金白銀時，卻表現(xiàn)出了一個真正掠食者的兇猛氣質(zhì)。
騰訊2002年的QQ業(yè)務(wù)營收約為7000萬元人民幣，這對一個沒有任何背景，成立僅4年的公司來說，已是相當不錯的成績。然而，對這只企鵝今后所面對的舞臺而言，這一切只是一個序曲。果然，2003年騰訊頭兩個季度的收入就已經(jīng)超過2002年全年收入的3倍，而不久前剛剛公布的騰訊財務(wù)報告又顯示，2004年上半年利潤為2.206億元，比去年同期的1.4億元利潤提高了58%。
很多企業(yè)到這時才發(fā)現(xiàn)，這只笑瞇瞇，圍著紅圍脖的胖企鵝正坐在怎樣一座金山上，于是，越來越多的競爭者蜂擁而至：MSN Messenger、網(wǎng)易泡泡、UC朗瑪、搜Q爭先恐后地登場，開發(fā)布會、抽大獎、送免費郵箱、搞選美比賽，一時間，即時通信市場已是一派火熱朝天的景象。
然而另一方面，越來越強烈的不安卻涌上了電信運營商的心頭。雖然，對于他們動輒數(shù)百億元的營業(yè)規(guī)模而言，即時通信的市場還只是一棵小小的“盆栽植物”，還需要大樹的蔭遮，但是，它所代表的IP通信趨勢，卻意味著對傳統(tǒng)運營模式一場顛覆性的沖擊。
即時通信集成了文本消息、實時音視頻交互、數(shù)據(jù)文件傳輸、短信等功能，能實時表現(xiàn)在線好友的狀態(tài)并以P2P的方式進行即時會話，與傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)一樣擁有及時互動性，并具有一些獨特的優(yōu)勢。即時通信業(yè)務(wù)使用簡單、價格相當?shù)�，用戶無需使用傳統(tǒng)的電話業(yè)務(wù)即可與在線好友進行多種形式的交流，因而即時通信正在對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)形成沖擊波，對傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)、尤其是固定電話業(yè)務(wù)形成很大的分流。隨著即時通信的進一步發(fā)展，語音業(yè)務(wù)中的很大一部分可能被它所取代。
更重要的是，即時通信等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)具有很強的客戶粘著度，而用戶恰恰是未來通信產(chǎn)業(yè)競爭的核心資源。據(jù)萬方數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2003年中國即時通信軟件的最高在線人數(shù)已經(jīng)突破了550萬人，58％的用戶每天至少使用即時通信一次。預(yù)計到2006年將突破1200萬人同時在線。不久前騰訊就宣布，其QQ注冊用戶數(shù)超過3.2億，今年9月18日，騰訊QQ最高同時在線人數(shù)更一舉突破700萬。
據(jù)Radicati預(yù)測，全球的即時通信服務(wù)賬戶將由目前的5.9億增長到2007年的14.39億，這將使每天發(fā)送的即時通信消息數(shù)量由目前的5820億條增長到2007年的13800億條，而即時通信軟件市場將由2003年底的680萬美元大幅增長至2007年的2570萬美元。據(jù)Gartner預(yù)測，到2005年即時通信將超越電子郵件而成為互聯(lián)網(wǎng)用戶最主要的電子聯(lián)絡(luò)工具，有超過50％的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序?qū)鸭磿r通信軟件嵌入其中。隨著企業(yè)信息化建設(shè)步伐的加快，企業(yè)即時通信工具（EIM）也將作為聯(lián)系和溝通的方式被有針對性地應(yīng)用在企業(yè)的日常生產(chǎn)中，作為企業(yè)內(nèi)外溝通方式之一。
除了即時通信以外，互聯(lián)網(wǎng)上的其他部分業(yè)務(wù)也在不同程度上起著分流傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的作用，大量的信息交互可直接通過互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)，VoIP象一個通用模塊嵌入到電子商務(wù)、網(wǎng)上教育、網(wǎng)上會議等眾多應(yīng)用中，通用業(yè)務(wù)（如實時音視頻通信）免費、特色業(yè)務(wù)收費的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用資費模式越來越普遍。運營商正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
被邊緣化的危險
走上北京的街頭，到處可以看到舞動的小旗和“免費安裝寬帶”的牌子，網(wǎng)通最新的廣告語是：“現(xiàn)在，沒有比裝ADSL更要緊的事了”。實際上，在越來越大的競爭壓力下，這句話不像是對老百姓說的，倒更像是運營商的自言自語。對網(wǎng)通而言，固話業(yè)務(wù)不斷下滑，又要面對提高利潤，保證上市的壓力，的確“沒有比裝ADSL更要緊的事了”。
但是，寬帶建設(shè)的迅速發(fā)展并不意味著相應(yīng)收入的迅速增加，有數(shù)據(jù)顯示，2003年我國國際干線帶寬增長190％，電信業(yè)務(wù)量增長30.7％，而與之相對應(yīng)的是，電信業(yè)務(wù)收入只增長了13.9％。這些情況表明，盡管電信運營商能從快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中獲取不斷增長的接入費、IDC收入等，但由于在互聯(lián)網(wǎng)上應(yīng)用接入用戶（通信用戶）與應(yīng)用用戶（內(nèi)容用戶）是相互獨立的，電信運營商不能有效地影響用戶的應(yīng)用，也不能阻止部分應(yīng)用分流其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入，固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)成了“沒有圍墻的花園”。目前從總體上看，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展對電信運營商和電信設(shè)備制造商都是利大于弊，但隨著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，運營商和設(shè)備制造商存在被邊緣化的危險。單純依靠電信運營商傳統(tǒng)的經(jīng)驗尚不足以應(yīng)對新的形勢，下一代電信業(yè)務(wù)的開展對于中國電信運營商而言是一個空前的挑戰(zhàn)。ITU在一份報告中，曾預(yù)言“一場前所未有的信息革命正在到來，電信處于它的震中”。
未來一個階段，電信運營業(yè)將產(chǎn)生一系列的變化：運營商將重點從“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”轉(zhuǎn)移到“業(yè)務(wù)建設(shè)”上來，業(yè)務(wù)運營模式將發(fā)生較大的改變，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)走向開放，業(yè)務(wù)運營走向社會化，電信行業(yè)與其他一些行業(yè)將適當融合或結(jié)成聯(lián)盟；從運營商之間的簡單競爭向以運營商為主導(dǎo)、包括一系列上下游環(huán)節(jié)的電信產(chǎn)業(yè)鏈競爭轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)都擁有各自的核心競爭力并聚焦在相應(yīng)的領(lǐng)域；業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，電信業(yè)務(wù)總體市場呈上升趨勢，電信運營業(yè)利潤率下降，語音和接入收入在總盤子中的比例下降，而增值服務(wù)和內(nèi)容的比例上升，設(shè)備制造商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也受到影響；市場研究、業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)開發(fā)將受到空前的重視，電信業(yè)發(fā)展處在“新業(yè)務(wù)、新起點”階段；電信運營商的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織結(jié)構(gòu)等越來越多地受到互聯(lián)網(wǎng)文化的影響。
在上述這些深入機制的轉(zhuǎn)變潮流中，運營商必須立刻適應(yīng)，而不是試圖阻止它，并從中找準自己的定位，才有可能獲得真正意義上的發(fā)展。這一點雖然容易理解，但做起來卻并不容易。 業(yè)務(wù)驅(qū)動是競爭核心
在新的形勢下，運營商面對的不再是傳統(tǒng)基本語音業(yè)務(wù)的競爭，而是如何滿足人們對下一代業(yè)務(wù)的需求，業(yè)務(wù)不僅是運營商能否獲得進一步發(fā)展的關(guān)鍵，也是某個運營商區(qū)別于其他運營商的重要標志。
網(wǎng)絡(luò)的融合給業(yè)務(wù)提出了新的課題。以前的業(yè)務(wù)是與網(wǎng)絡(luò)類型有關(guān)的，但是在它們之間可以相互轉(zhuǎn)換。初期的移動通信采納了許多固定通信的業(yè)務(wù)（如呼叫等待、呼叫轉(zhuǎn)移等），現(xiàn)在固定通信也開始借鑒移動通信的業(yè)務(wù)，如短信、預(yù)付費。隨著網(wǎng)絡(luò)向以分組交換為基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)演變，隨著電信運營商向全業(yè)務(wù)方向發(fā)展，無論移動還是固定、寬帶還是窄帶，同一業(yè)務(wù)將在更大范圍的網(wǎng)絡(luò)上實現(xiàn)，下一代的業(yè)務(wù)將會按照Metcalfe's Law發(fā)展。
很顯然，這將給運營商帶來更廣闊的發(fā)展空間，業(yè)務(wù)優(yōu)勢一旦確立，其“馬太效應(yīng)”也會更加明顯，但是，要滿足這樣的業(yè)務(wù)需求，對運營商現(xiàn)有的運營體制也是一種挑戰(zhàn)。在傳統(tǒng)的垂直劃分情況下，各種業(yè)務(wù)和應(yīng)用是與交付的渠道緊密地捆在一起的。目前多數(shù)設(shè)備都是在一個單獨的環(huán)境里運行的，導(dǎo)致了功能重疊、資源不能共享、信息模型不同、接口兼容性不足等，增加了獲得收入的時間和業(yè)務(wù)開發(fā)和維護的成本。傳統(tǒng)的解決方案在能力、管理、標準化等方面都暴露出其固有的缺陷，很難再適應(yīng)下一代電信業(yè)務(wù)的發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)層需要一種水平的解決方案，在這個業(yè)務(wù)環(huán)境里中可以有效地共享全部的功能和資源。目前電信網(wǎng)絡(luò)垂直劃分的方式已開始向水平劃分的價值鏈方向發(fā)展，這種發(fā)展必然引起供應(yīng)鏈發(fā)生深刻的變化。
具體來看，對下一代的業(yè)務(wù)的需求將使運營商面對新起點的挑戰(zhàn)主要包括以下幾個方面：
如何與ISP、CSP、SI、ISV等建立并維護合作關(guān)系？
需要什么新的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，是否有足夠的擴展性？
需要透露什么網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和能力，如何透露，采用什么標準的數(shù)據(jù)格式？
如何生成新的業(yè)務(wù)，如何與標準的IT應(yīng)用集成？
如何適應(yīng)今后業(yè)務(wù)多樣化的需要，甚至是未知業(yè)務(wù)的需要？
網(wǎng)絡(luò)融合 終端制勝
回到我們文章開頭的話題，在即時通信領(lǐng)域，運營商怎樣才能更好地獲得自己在競爭中的主導(dǎo)地位？據(jù)了解，幾大運營商都在積極預(yù)備推出自己的即時通信系統(tǒng)，這不再是一個簡單的即時通信軟件，而是一個增值服務(wù)平臺，可以聚集虛擬運營商。最關(guān)鍵的是，運營商可以利用手中的資源，讓該即時通信系統(tǒng)不僅可以連通PC、手機、小靈通甚至是固定電話、PDA、以及未來的其他終端，這才是未來業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。
從這一例子我們也可以看出，在網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展的大潮下，實際上制約寬帶業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長的重要瓶頸之一，就是目前單一的寬帶終端——PC提高了寬帶應(yīng)用門檻并限制了寬帶用戶群。根據(jù)2004年7月CNNIC分布的報告，使用臺式計算機上網(wǎng)的網(wǎng)民比例為97.5%，年齡在30歲以下的互聯(lián)網(wǎng)用戶占70.5%，35歲及以下的網(wǎng)民占82.0%，學(xué)生、專業(yè)技術(shù)人員仍然是網(wǎng)民主體。導(dǎo)致不上網(wǎng)的原因中，“不懂電腦/網(wǎng)絡(luò)”占37.7%，“沒有上網(wǎng)設(shè)備”占21.3%。上述信息反映了限制寬帶應(yīng)用發(fā)展的兩個現(xiàn)實的門檻，其一是由于PC對用戶的操作技能有要求而導(dǎo)致的終端操作門檻，許多用戶不善于或者不愿意通過PC使用寬帶業(yè)務(wù)，其二是目前寬帶應(yīng)用主要瞄準專業(yè)人員和年輕人而帶來的應(yīng)用門檻，使很多潛在用戶被擋在寬帶業(yè)務(wù)之外。
寬帶應(yīng)用不完全等同于上網(wǎng)，以PC為唯一終端的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式不利于電信寬帶業(yè)務(wù)商業(yè)模式的發(fā)展，必須積極發(fā)展非PC寬帶終端和基于非PC終端的應(yīng)用，有利于降低寬帶門檻、拓展寬帶用戶群，對增強寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展后勁將起到明顯的作用。典型的寬帶非PC終端有機頂盒＋電視機、寬帶多媒體電話、寬帶信息終端、家庭網(wǎng)關(guān)，可以提供家庭休閑娛樂、家庭教育、可視通信等。在寬帶接入資費走低的大趨勢下，將通過寬帶應(yīng)用終端上實現(xiàn)的增值服務(wù)與寬帶接入進行資費捆綁，有利于鞏固、提升ARPU值。
最典型的寬帶非PC終端是“機頂盒＋電視機”，其典型特征是使用遙控器輕松感受寬帶家庭應(yīng)用，基本業(yè)務(wù)功能包括音視頻點播、廣播，增強型功能包括信息服務(wù)、遠程教育、互動游戲和可視電話等業(yè)務(wù)功能，有助于讓寬帶走出辦公場所、游戲機房，讓普通用戶感受寬帶客廳文化。
多種寬帶應(yīng)用終端在家庭中的共存，使得對家庭網(wǎng)絡(luò)、家庭網(wǎng)關(guān)的需求增加。家庭網(wǎng)關(guān)（Residential gateway）是一種簡單的、智能的、標準化的、靈活的整個家庭網(wǎng)絡(luò)接口單元，它可以從不同的外部網(wǎng)絡(luò)接收通訊信號，通過家庭網(wǎng)絡(luò)傳遞信號給某個設(shè)備，實現(xiàn)互連設(shè)備、將聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接到其它網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)、提供應(yīng)用服務(wù)。家庭網(wǎng)關(guān)可以分為接入網(wǎng)關(guān)和應(yīng)用網(wǎng)關(guān)。家庭網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用，將為家庭寬帶新業(yè)務(wù)（家庭助理、網(wǎng)絡(luò)硬盤、遠程監(jiān)控、遠程家電控制等）的開展奠定基礎(chǔ)。
無線化、多樣化將是寬帶應(yīng)用終端的發(fā)展趨勢。在多種無線方式中，WLAN應(yīng)用日趨廣泛，將成為寬帶應(yīng)用終端的典型配置。寬帶應(yīng)用終端將產(chǎn)生一個較大規(guī)模的市場和產(chǎn)業(yè)。寬帶應(yīng)用終端、家庭網(wǎng)關(guān)的普及，主要受到技術(shù)成熟度、最終用戶的易用性、技術(shù)標準、終端價格這幾個因素的影響。
目前終端應(yīng)用領(lǐng)域主要存在以下一些問題：新型終端產(chǎn)品價格較高，產(chǎn)品易用性有待提高，品種有待豐富，尚未規(guī)模化商用；固定運營商尚沒有從電信業(yè)務(wù)的功能需求、可運營可管理、端到端質(zhì)量保證等角度對終端的功能、性能提出完整的要求；終端與平臺的接口缺乏統(tǒng)一的標準，終端與平臺的兼容性、終端之間的互通性差；對終端自身產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性認識不足；對終端開發(fā)的合作策略、終端推廣的商業(yè)模式、管理維護問題考慮不足。為突破終端瓶頸，固網(wǎng)運營商應(yīng)在產(chǎn)業(yè)鏈中起到主導(dǎo)作用；制訂相關(guān)標準，終端產(chǎn)品的要求、終端與平臺的接口標準，以此積極鍛造出新的電信產(chǎn)業(yè)鏈。
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