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IPTV，跨越現(xiàn)實與夢想的距離

張成良 2007/07/27

　　IPTV，在今天快成了一個老生常談的問題。而在過去幾年里，電信運營商一直希望能夠在這個市場上有所建樹,可總是走走停停。如果說，IPTV在過去幾年里更多的是憧憬和遠景的話；那么在2006年中，IPTV則終于從‘坐而論道’走到了實際網絡應用：據不完全統(tǒng)計，中國電信與中國網通這國內兩大固定運營商已經發(fā)展了50多萬用戶，國外的主流運營商也開始大規(guī)模推出業(yè)務。到目前為止，IPTV的發(fā)展給我們展現(xiàn)出的是一個復雜的景象。我們既看攪慫那烤⒃齔�，訐创到悼w旁擻淘諭乒愀靡滴袷庇齙降鬧種痔粽健Ｈ綰慰創(chuàng)齀PTV業(yè)務的定位、盈利模式以及在國內的發(fā)展前景等問題呢？

　　IPTV業(yè)務：內容為王還是連接為王？

　　IPTV到底遵循的是互聯(lián)網的盈利模式，還是通信的連接（CONNECTION）業(yè)務的盈利模式？這是一個很重要的問題。

　　對互聯(lián)網應用而言，其主要可以劃分為信息提供（新聞、天氣等）、通信應用（MSN、收發(fā)E-mail）、搜索服務、內容分發(fā)（如游戲、軟件）等。這種需求大多都是非實時性的，例如上網瀏覽、查詢信息、內容分發(fā)（游戲、軟件下載）等，甚至還有一些收發(fā)E-mail和MSN信息通信業(yè)務。當然也有實時性的業(yè)務，例如B2B業(yè)務、上網炒股等。但是總體上人們認為互聯(lián)網業(yè)務的實時性不強，而且不需要專用的電路連接；其盈利模式多是以內容來吸引客戶的，具有服務性、娛樂性的特點，而非如電話一樣具有實時性、連接性。

　　IPTV業(yè)務則是一種特例。一方面，由于IPTV是運行在運營商網絡框架下的端到端連接的業(yè)務，需要在網絡上構造一個從節(jié)目源到用戶家的IP連接通道，并且保證該連接的質量(QoS)和實時性（對時延和抖動都很敏感），具有像PSTN電話通信一樣的實時性和連接性；另一方面，IPTV所提供的內容對于用戶的選擇影響很大。從用戶角度來看，它是一種內容消費，IPTV在很大程度上還是取決于內容，也就是一種內容為王的應用。

　　總的來說，IPTV是一種介乎互聯(lián)網應用和連接性業(yè)務之間的業(yè)務，兩點都十分重要，一個是網絡的實時性、連接性，另一個是內容。從網絡上講，它是一種面向連接的業(yè)務，必須按照連接性業(yè)務進行設計。從內容上講，它必須具有娛樂性和吸引力，以保持用戶黏度和吸引客戶。

　　國外：持續(xù)高速增長待考量

　　從全球范圍來看，IPTV并未如預想的那樣出現(xiàn)爆炸性的增長局面，但是發(fā)展還是比較迅速的。從歐美的發(fā)展來看，IPTV已經走上了快車道（由于其基數(shù)較小，其增長率2007年將達到100％）；但是相對于電纜CABLE運營商，電信運營商市場份額依然偏小，能否繼續(xù)保持高速率的增長尚需要觀察。

　　IPTV在歐洲的發(fā)展情況要好于美國。最新的數(shù)據表明，歐洲的IPTV用戶數(shù)將由2006年年底的290萬增長到今年年底的560萬左右。最引人注目的是法國電信FT，其IPTV用戶數(shù)在2007年第一季度增長近20萬，2007年3月底達到了78萬。此外，西班牙電信Telefonica也達到30萬左右。

　　對于美國ILEC傳統(tǒng)運營商而言，相比其在接入網特別是光纖到戶FTTH領域的龐大投資，IPTV業(yè)務的發(fā)展并不令人振奮。2007年3月底，Verizon的IPTV用戶數(shù)達到了35萬，其中第一季度增長了14萬。AT&T(SBC)于2007年3月底在遍布全國的15個市場開始推出IPTV業(yè)務，試圖通過四重打包業(yè)務quadruple-play(video、voice、Internet access、wireless)來吸引客戶。

　　在IPTV業(yè)務的發(fā)展上，歐美的電信運營商采取的是電視節(jié)目＋VOD業(yè)務，包括EPG、視頻點播、個人視頻存儲、電視上網和收發(fā)郵件、視頻游戲、地圖等增值業(yè)務應用。但是我們必須看到，相對于電纜CABLE運營商，電信運營商基本上在內容方面是沒有優(yōu)勢的，尤其是在有線電視十分發(fā)達、VOD等產業(yè)也比較成熟的美國。因此，電信運營商的優(yōu)勢主要集中在以下四個方面。

　　高品質的視頻內容是重要賣點。從SBC、Verizon推出的業(yè)務來看，運營商普遍將HD高清頻道作為重要賣點。SBC推出了25個頻道高清晰度電視HD節(jié)目，另外還提供高清晰度的DVR數(shù)字圖像錄制功能，該DVR能夠連續(xù)錄制4小時節(jié)目。此外，SBC的IPTV用戶還可以利用計算機訪問遠端Web存儲的電視節(jié)目內容。Verizon提供了27套高清晰度HD頻道節(jié)目（共計400個頻道），另外還有8600多個VOD節(jié)目。歐洲的有線電視不如美國發(fā)達。相對來說，IPTV的發(fā)展更為強勁一些，從節(jié)目內容看，采用的是傳統(tǒng)的電視加VOD等技術。

　　打包服務仍具有重要吸引力。美國運營商提供的業(yè)務已經不限于三重打包服務，而是四重打包服務，即將無線、互聯(lián)網、電話、IPTV四重打包，以在功能和資費上體現(xiàn)優(yōu)勢。在功能上，用戶可以通過手機、計算機、電視機等各種終端無縫訪問到同一電視內容；在資費上，用戶也能夠同時獲得更多的折扣。

　　單獨IPTV資費有一定優(yōu)勢。美國有線電視一般價格比較貴（一般在50美元左右），而電信公司通過通信類業(yè)務實現(xiàn)與數(shù)字電視的差異化，其價格要優(yōu)惠得多，一般單電視業(yè)務的價格比電纜運營商便宜20％－30％。在歐洲，法國電信的IPTV服務定價非常靈活，目前在收費方面采用了11歐元～49歐元的多種收費標準，用戶可以根據自己的愛好，隨意選擇收看數(shù)十個及至上百個由TPS、Canal+和CanalSAT頻道提供的節(jié)目。

　　運營商直接面對用戶，內容多方合作。在一般情況下，IPTV用戶只需要與電信運營商簽合同，不必和其他內容提供商打交道。其他的內容提供商只是電信運營商的合作伙伴，不直接面對用戶。從內容上看，電信運營商還必須與內容提供商合作，例如法國電信還與知名音樂公司華納Bros、MGM、Paramount、Touchstone（迪斯尼的法國分公司）等公司簽約合作，以滿足不同觀眾的需求。如何在內容上與廣電電視運營商實現(xiàn)差異化服務？這是電信運營商面臨的一個重要挑戰(zhàn)，因為傳統(tǒng)上內容是電視運營商的優(yōu)勢所在。從國外運營商的經驗來看，高清晰度HDTV無疑是一個重要的制勝手段，也就是依靠網絡和業(yè)務質量去吸引觀眾。

　　從長遠的發(fā)展來看，電信運營商需要將電視業(yè)務與其視頻通信業(yè)務、互聯(lián)網增值業(yè)務進行更好的結合，也就是將電視內容性業(yè)務與其傳統(tǒng)優(yōu)勢的連接性業(yè)務相結合，另外再吸引有前途的互聯(lián)網內容CP與之合作，只有如此，IPTV才能真正與CABLE公司的數(shù)字電視展開有效競爭。

　　國內：健康發(fā)展需多方合力

　　在中國，廣電系統(tǒng)近兩年加快了數(shù)字電視的發(fā)展速度，2006年年底數(shù)字電視用戶數(shù)已經達到1500萬。與之形成鮮明對比的則是IPTV用戶發(fā)展的相對滯后。基于IPTV方式傳輸電視節(jié)目，在中國面臨著重重挑戰(zhàn)。

　　首先，管制政策仍是問題。IPTV在國內的管制政策仍是一個很大的問題。由于IPTV網絡是一個完全封閉的IP網絡，運營商對其內容、網絡、質量完全是可管可控的，因此，不會像目前webcasting（網上影視）一樣在管制上存在比較大的困難。因此，從理論上講，IPTV業(yè)務在內容上失控的可能性基本不存在。從全球范圍看，對電信運營商開放IPTV牌照已是大勢所趨。由于牌照的問題沒有解決，目前各地試點都采用廣電＋電信的方式，一方提供內容，一方提供網絡，但是，在條件不對稱情況下達成的商業(yè)條款，對于合作雙方而言可能都不是最合適的。如果要大規(guī)模促進國內IPTV的發(fā)展，完全的開放是必不可少的。至少電信運營商具備在用戶駐地網電視節(jié)目的傳送權利，也就是合法傳輸電視等視頻節(jié)目到用戶的權利。三網融合如果沒有IPTV的參與，充其量只是互聯(lián)網＋電話的二網合一。另外，從國外發(fā)展經驗看，電信運營商IPTV大規(guī)模發(fā)展，必須與內容提供商緊密合作，而且是多個內容提供商。因此即使解決了IPTV牌照問題，電信與廣電的合作還是必不可少的，只不過這種合作更加合理和公平。

　　其次，內容不足尤為突出。由于IPTV主要是娛樂性業(yè)務，因此其競爭力在很大程度上取決于內容。目前，國內內容還是面臨著比較大的挑戰(zhàn)，從幾個試點城市的應用看，發(fā)展最好的是Time-shift時移電視，也就是讓用戶欣賞節(jié)目正常播出后的重新播放，而在VOD點播和其他專業(yè)頻道上并沒有出現(xiàn)殺手級的應用。如何開發(fā)有競爭力的內容，并且能夠與電視節(jié)目相結合來吸引觀眾的眼球？這是中國IPTV發(fā)展對內容提出的迫切需求。

　　在政策層面上，內容不可能像西方那樣大規(guī)模開放。運營商還是應該把IPTV業(yè)務盡可能地與互聯(lián)網業(yè)務、通信增值業(yè)務相結合。這需要國內運營商花費更多的心思去發(fā)掘基于IPTV平臺的其他應用，基于統(tǒng)一平臺發(fā)展TV業(yè)務、視頻通信類業(yè)務及寬帶應用增值業(yè)務等，實現(xiàn)TriplePlay。

　　再次，業(yè)務創(chuàng)新需求迫切。中國與美國的TV業(yè)務發(fā)展模式完全不同。原有美國有線電視平均ARPU為45美元，數(shù)字電視平均ARPU將會略高于有線電視，差不多為50美元。即使電信運營商提供的IPTV業(yè)務在資費上有一定的優(yōu)勢，其價格也在30美元之上。

　　在中國，目前有線電視平均ARPU為兩美元左右（12~20元人民幣），已發(fā)展的數(shù)字電視平均ARPU為3～4美元（30元人民幣）。由此可見，盡管中國與美國的IPTV業(yè)務在網絡投資和運行維護上都具有相似性，但ARPU卻只有美國的1/10左右，兩者發(fā)展IPTV的商業(yè)模式存在著很大區(qū)別。

　　在中國，單純TV業(yè)務很難盈利。電信運營商必須利用發(fā)展IPTV的機會，利用IPTV平臺和IPTV端到端網絡發(fā)展連接性和應用型業(yè)務，這樣才能填補國內外TV業(yè)務ARPU的巨大落差。也就是說，國內IPTV的盈利點并不在于TV業(yè)務，而是將重點放在利用IPTV的網絡和電視終端開展視頻通信、互聯(lián)網增值應用、電視業(yè)務的Triple-play上，IPTV業(yè)務要與其他互聯(lián)網應用業(yè)務有著更緊密的結合。國內電信運營商在IPTV業(yè)務開展上需要的創(chuàng)新比起國外同行還要復雜。

　　此外，運營商應加速網絡改造。越來越多的人認為在未來通信中視頻將占重要位置,而作為視頻通信之一的IPTV業(yè)務應該與其他視頻業(yè)務的發(fā)展結合起來。運營商應該利用發(fā)展IPTV的機會，真正提高網絡對視頻業(yè)務的提供能力，盡快構造一張能夠提供端到端高速率圖像業(yè)務的網絡（目前我們具備了一張端到端64kbit/s到家庭的網絡）。利用這張網絡，我們不僅可以提供電視節(jié)目，還能開展與視頻相關的家庭監(jiān)控等寬帶通信業(yè)務，但是，這需要運營商統(tǒng)一規(guī)劃網絡、業(yè)務平臺，目前運營商對于統(tǒng)一視訊還沒有明確的網絡框架結構與解決方案。

　　國內政策的不確定性是影響IPTV規(guī)模發(fā)展的重要因素。IPTV是一項復雜的系統(tǒng)工程，涉及到廣播電視、電信、內容、版權等多個行業(yè)，電信運營商只是這個復雜工程中的一環(huán)�？紤]到三網融合的必然趨勢，政府應該調整對IPTV的管制，盡快實現(xiàn)雙向開放；同時加大對盜版的打擊，盜版嚴重影響了VOD等數(shù)字視頻節(jié)目的開展。運營商則應該加速網絡改造步伐，提高網絡對高質量、高帶寬視頻節(jié)目的支持能力，特別在接入網內通過“光進銅退”或者FTTH實現(xiàn)高速率接入；在IPTV的內容上，應整合視頻通信平臺，使之能夠統(tǒng)一支持家庭監(jiān)視、圖像通信和IPTV業(yè)務，并組織開發(fā)有吸引力的應用內容。

　　在過去的一年中，我們看到了IPTV的發(fā)展與進步，這確實是一個好征兆。中國有句俗話“不怕慢，就怕站”。IPTV業(yè)務不僅是連接為王，而且還是內容為王。只有涉及到IPTV內容和網絡的各個參與方——電視臺、電視網絡公司、電信運營商、管制機構都以更加開放合作的心態(tài)來看待網絡與業(yè)務的融合，共同推進節(jié)目內容數(shù)字化、電視內容與網絡分離、雙向對稱開放等工作，IPTV才會有更好的發(fā)展前景。

人民郵電報


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