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2009年上半年全球電信行業(yè)熱點回顧之終端趨勢

2009/08/18

1、 手機操作系統(tǒng)向互聯(lián)網(wǎng)終端全面滲透，“管理型終端平臺”成移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重要趨勢

　　1）幾大手機操作系統(tǒng)正在向移動互聯(lián)網(wǎng)終端全面“攻城略地”

　　2009年2月，在Mobile World Congress（移動全球大會）上，Qualcomm展出了一部新上網(wǎng)本，這款上網(wǎng)本和其它機款最大的不同就是它以Windows Mobile為平臺，確保了低耗電量，并提供多種專為低階配備機款而設的第三方應用軟件。Windows Mobile上網(wǎng)本不失為上網(wǎng)本的一個新思路，但目前仍處在概念階段，距離正式推出還有一段時間。

　　2009年4月7日，《紐約時報》引述T-Mobile公司機密文件稱，在推出第一部使用Google Android操作系統(tǒng)的手機之后，T-Mobile將在明年推出基于Android的家用電話機，隨后還將推出Android平板電腦。另外，T-Mobile還將宣布多個基于Android的通信終端產(chǎn)品的計劃。種種跡象表明，Android雖然最初是面向智能手機開發(fā)，但是目前正在向上網(wǎng)本、平板電腦等各種互聯(lián)網(wǎng)終端“攻城略地”。

　　2009年4月，SOSCO團隊成功地將Symbian系統(tǒng)移植到一臺標準的Atom PC上，被移植的系統(tǒng)使用了S60界面，操作流程可直接運行OpenGL Demo程序。Symbian基金會主席Tim Holbrow在接受采訪時表示，Symbian現(xiàn)在已經(jīng)可以在上網(wǎng)本上運行，Symbian系統(tǒng)有可能很快正式登陸Netbook上網(wǎng)本平臺。值得注意的是，Symbian操作系統(tǒng)的前身為Psion的EPOC系統(tǒng)，而EPOC就是一款專為移動設備及掌上電腦設計的系統(tǒng)。Netbook可能會在未來演變成目的單一的移動設備，所以Symbian可以作為上網(wǎng)本操作系統(tǒng)的有力補充。

　　2009年5月4日，美國商業(yè)周刊報道，蘋果計劃在iPhone與Macbook筆記本電腦之間開辟出一款新型的中型移動電腦iPad，iPad(借用Silicon Alley Insider所取的簡稱)的尺寸大約等同Amazon Kindle，但屏幕所占的面積更大。該設備的便攜性高于一般筆記本電腦，且沒有鍵盤。這款移動迷你平板電腦沒有采用復雜且耗電的操作系統(tǒng)，而是采用了iPhone OS 3.0，蘋果的iPhone OS是專為小屏幕移動環(huán)境所設計的系統(tǒng)。在iPad上安裝iPhone OS 3.0，能保留iPhone與iPod Touch的使用者界面，讓新產(chǎn)品簡單好用。

　　可見，手機操作系統(tǒng)正在向除手機外其他移動互聯(lián)網(wǎng)終端全面拓展，企圖在用戶與移動互聯(lián)網(wǎng)第一交互界面的開發(fā)平臺上搶占制高點。

　　2）基于各類手機操作系統(tǒng)的應用程序商店陸續(xù)亮相

　　2008年7月蘋果推出應用程序商店App Store，2009年3月的統(tǒng)計數(shù)字顯示，App Store上的應用數(shù)量已經(jīng)突破2萬5千，總下載次數(shù)也早已超過5億。隨后，2008年10月，Google正式推出應用軟件商店Android Market，Android Market最初推出所有的軟件都是免費提供的，2009年第一季度開始支持收費軟件。Google表示不會像蘋果那樣對App Store內(nèi)的軟件應用進行嚴格的監(jiān)管，這也是Android Market稱為“Market”的意圖。

　　接下來，微軟于2009年2月在Mobile World Congress展會上推出SkyMarket（天空集市），微軟SkyMarket就相當于目前蘋果的app store，為WM操作系統(tǒng)提供豐富的第三方軟件資源。與Google的想法一樣，Skymarket能否為微軟賺錢并不重要，重要的是幫助微軟提高手機操作系統(tǒng)的占有率。

　　諾基亞也于2009年2月在移動全球大會上推出了網(wǎng)絡軟件和內(nèi)容商店Ovi Store ，效仿蘋果App Store，內(nèi)容發(fā)行商和開發(fā)者可以注冊Ovi Store帳號，Ovi Store 于09年5月正式上線，可以正式上傳應用程序和其他內(nèi)容。

　　RIM則在2009年4月正式推出應用程序商店App World。雖然黑莓手機的應用程序早已能從各種渠道獲得，但RIM公司決定與其他手機廠商一樣，跟隨蘋果公司的步伐，創(chuàng)建專業(yè)的黑莓手機應用程序商店App World。黑莓聯(lián)合首席執(zhí)行官Jim Balsillie表示，App World上將會有一千多種應用程序可供用戶下載。

　　隨著應用程序商店的陸續(xù)推出，基于各種操作系統(tǒng)的應用程序?qū)玫娇涨鞍l(fā)展，將為用戶提供更加豐富與個性化的移動互聯(lián)網(wǎng)應用和業(yè)務。

　　點評：隨著 iPhone OS、Android等手機操作系統(tǒng)的相繼問世，手機操作系統(tǒng)已經(jīng)從過去“元老級”Symbian、Windows Mobile、Blackberry OS、Palm的“四國演義”，迅速發(fā)展到“六國鏖戰(zhàn)”的局面。為全面拓展自己的市場份額，各手機操作系統(tǒng)正在向除手機外其他移動互聯(lián)網(wǎng)終端發(fā)起全面進攻，占領用戶接觸移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的第一平臺。同時，基于手機操作系統(tǒng)的各種應用程序也正空前繁榮，以“操作系統(tǒng)”及其“應用程序”為核心的“管理型終端平臺”正逐步成為移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展重要趨勢�！肮芾硇徒K端平臺”可以為用戶提供內(nèi)容更加豐富、體驗更加完美的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，全面滿足互聯(lián)網(wǎng)時代個性化長尾需求，同時，因其平臺可控制和可管理，所帶來的用戶體驗也將更加優(yōu)異，真正推動移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的全面發(fā)展。“管理型終端平臺”的典型代表包括：技術強勁的終端商，如蘋果的“iPhone OS+AppStore”，諾基亞的“Symbian+Ovi Store”，RIM的“Blackberry OS+App world”，以及互聯(lián)網(wǎng)大鱷谷歌的“Android+Android Market”，PC時代霸主微軟的“Windows Mobile+Sky Market”，終端商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在全力打造自己的管理型終端平臺，并以此做為移動互聯(lián)網(wǎng)跑馬圈地的利器。與此同時，應該注意，以終端商或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為中心的管理型終端平臺將會帶來激烈的競爭格局，難以避免惡性廝殺、以及給第三方開發(fā)者帶來風險，如果運營商能夠在這個平臺上占有更多的話語權和主導權，將會有效兼容各方利益，進一步整合資源，更有利于推動整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境向良性、快速、健康的方向發(fā)展�。ń帲�

2、 運營商爭相定制，上網(wǎng)本將成為運營商3G競爭的重要棋子

　　1）運營商紛紛介入上網(wǎng)本市場

　　AT&T公司09年5月21日在全美的2200多個營業(yè)店里提供3G上網(wǎng)本，包括宏碁、戴爾和聯(lián)想的產(chǎn)品，這些上網(wǎng)本全部支持3G網(wǎng)絡。在正式大規(guī)模提供上網(wǎng)本之前，AT&T公司曾于4月1日在亞特蘭大和費城兩個城市進行試點，提供上網(wǎng)本服務，用戶簽約兩年家庭寬帶服務和移動寬帶服務，宏基上網(wǎng)本價格低至50美元，結果市場反應非常熱烈。AT&T公司表示，便攜、移動、快速是當下筆記本用戶追逐的焦點，AT&T將通過提供市場上最受歡迎的上網(wǎng)本來滿足需求。

　　在此之前的5月17日，Verizon已經(jīng)開始銷售預裝Windows XP家庭版操作系統(tǒng)的惠普上網(wǎng)本。算上50美元的郵寄退款折扣，該上網(wǎng)本實際售價僅為199.99美元，但取得此項優(yōu)惠需要用戶定制兩年的寬帶套餐服務，套餐最低月租費為39.99美元。

　　而早在美國運營商介入上網(wǎng)本之前，歐洲運營商去年已經(jīng)開始推廣上網(wǎng)本服務。例如沃達豐專門為上網(wǎng)本開辟了一項新服務：如果用戶與沃達豐簽訂為期兩年的高速無線數(shù)據(jù)服務，支付1800美元的兩年服務費，沃達豐將免費贈送一臺戴爾Mini9上網(wǎng)本。

　　2）全球上網(wǎng)本銷量劇增

　　市場研究公司ABI Research日前預計，2009年上網(wǎng)本出貨量將達3500萬臺。到2013年，上網(wǎng)本出貨量將達到1.39億臺。在全球經(jīng)濟緊縮的背景下，上網(wǎng)本成為IT企業(yè)與市場唯一炙手可熱的話題。

　　據(jù)IDC分析師理查德·希姆（Richard Shim）分析，西歐市場通過移動運營商發(fā)售的上網(wǎng)本比例占其總銷量的20%-25%。

點評：相對于筆記本電腦的高價格和大體積以及手機的小屏幕和小鍵盤，3G上網(wǎng)本以其價格低廉、身材適中，隨時隨地接入互聯(lián)網(wǎng)受到廣大消費者歡迎。

　　而對運營商來說，在還沒有豐富的3G業(yè)務應用出現(xiàn)時，移動互聯(lián)網(wǎng)接入成為運營商發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務的首選，而上網(wǎng)本價格低廉、靈巧便攜的優(yōu)點使其成為推廣無線寬帶業(yè)務的最好終端。上網(wǎng)本的推廣不但對運營商的3G用戶發(fā)展具有重要的促進作用，而且通過網(wǎng)絡技術的支撐和終端瓶頸的突破對發(fā)展增值業(yè)務也具有積極的推動作用。

　　運營商的品牌、營銷能力和資金補貼能力等都遠非其他渠道可比擬，因此，運營商定制上網(wǎng)本可以對用戶的購買意向形成強烈的影響。作為爭奪寬帶用戶的有力手段，與手機終端市場的發(fā)展類似，3G上網(wǎng)本定制將成為運營商全業(yè)務競爭的重要棋子。

3、 高端手機銷量逆勢而上，成終端市場未來競爭焦點

　　1）高端智能手機銷量堅挺，利潤豐富

　　持續(xù)的經(jīng)濟低迷使得整體手機銷量下滑，分析機構Gartner最新報告顯示，2009年第一季度全球手機銷量同比下滑了9.4%。但高端產(chǎn)品的智能手機相對堅挺，其第一季度發(fā)售量同比卻增長了12.7%。

　　以HTC、RIM及蘋果公司為代表的智能手機終端廠商贏利能力也遠超出其它終端廠商。據(jù)SA研究機構調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管目前智能手機占總體手機出貨量比重還不到10%，但以生產(chǎn)智能手機為主的HTC、RIM及蘋果公司的利潤已占到整個行業(yè)比重的49%。

　　2）蘋果、G1手機爭相升級，引領智能手機潮流發(fā)展

　　6月，蘋果公司推出第三代iPhone手機3GS。iPhone 3GS外觀設計和上一代產(chǎn)品iPhone3G完全相同，但內(nèi)部的硬件則進行了全面升級，充分體現(xiàn)了S“Speed”的概念。比如，啟動短信的速度是前代的2.1倍，載入游戲的速度是2.4倍，瀏覽Excel附件的速度是3.6倍，載入網(wǎng)頁的速度是2.9倍，其他各種應用的速度也都是在前代的兩倍以上。

　　在推出Android G1手機6個月后，即09年4月，Android G1手機在美國的銷量終于突破了100萬部，其用戶已占T-Mobile網(wǎng)絡3G手機用戶總數(shù)的大約三分之二。5月，谷歌在其I/O開發(fā)者大會上宣布，為T-Mobile G1用戶提供Android 1.5 OS的升級版本，新版本將帶來了更好的屏幕鍵盤、影像錄制、立體聲藍牙直放和加速計玩游戲的特性，還對瀏覽器的JS性能做了很大的改進。

　　3）老牌廠商發(fā)力智能手機，欲重奪高端市場霸主地位

　　迫于競爭壓力，老牌的終端廠商諾基亞公司繼去年推出首款觸屏手機5800后，3月份又高調(diào)推出將觸摸屏和標準鍵盤兩大潮流融為一體N97，并計劃今后陸續(xù)推出三款以大屏幕觸摸屏為特色的手機產(chǎn)品。目前正在與Immersion公司就震動技術（vibration technology）進行合作，從而使即將推出的智能高端手機能夠更好的融合觸摸屏特點。

　　LG通過將音樂、拍照、外觀設計及創(chuàng)新娛樂功能全面組合升級，獨辟高端娛樂手機領域。3月份在歐洲率先上市的Arena(KM900e)，使用全觸摸屏操作方式，500萬像素攝像頭，支持DVD品質(zhì)視頻拍攝，可播放Divx視頻，采用“創(chuàng)新性”S-Class 3D用戶界面，外表酷似iPhone。

　　索愛今年把重頭戲放在推廣高端照相手機上，希望能憑借高清畫質(zhì)的優(yōu)勢在美國站穩(wěn)腳跟。第二季度開始在美國市場推廣其最新主打產(chǎn)品C905。C905的設計盡量向?qū)I(yè)的DC靠攏，無論是按鍵的布置、操作的手感以及拍照的功能，都與操作專業(yè)數(shù)碼相機無太大的差別。

　　4）PC廠商集體試水，介入智能手機領域

　　自去年正式收購了手機廠商倚天后，宏碁果斷進入智能手機市場。2009年2月推出一系列宏碁品牌智能手機。隨后更加速建構品牌形象與尋找合作伙伴，6月，宏碁宣布加入開放手持裝置聯(lián)盟OHA（Open Handset Alliance），未來將努力研發(fā)Android平臺的智能手機。

　　一直在想在智能手機領域一展拳腳的華碩公司2月份與Garmin建立聯(lián)盟，推出名為Garmin-Asus的共有品牌的智能手機，希望該手機在定位服務上提高對用戶的吸引力。

　　點評：作為領先技術與卓越品質(zhì)的代表，高端智能手機一直起著引領市場方向的標桿作用，誰的產(chǎn)品在智能手機取得突破，誰就在手機領域擁有強勢地位。此外，高端手機市場對移動終端甚至整個移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈而言是都是最重要的利潤來源，因此，隨著3G時代的來臨，智能手機自然成為整個產(chǎn)業(yè)價值鏈上企業(yè)競爭的焦點。

　　我們可以看到，目前的智能手機市場的競爭已經(jīng)日趨激烈。一方面，傳統(tǒng)的手機廠商競相發(fā)布自己獨具特色的高端手機系列。另一方面，越來越多的PC廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商也參與其中。iPhone、G1等手機通過不斷地升級技術，為市場增添新的活力。華碩宏碁等傳統(tǒng)PC廠商則借助原有渠道和品牌資源介入智能手機領域，尋找新的利潤增長點。

4、 移動互聯(lián)網(wǎng)功能成為標準配置，智能終端不斷探索最佳融合點

　　1） 無線通信模塊將成為各類終端“標準配置”

　　消費電子產(chǎn)品和IT產(chǎn)品向“無線化”方向演進已經(jīng)成為了一個趨勢。

　　上網(wǎng)本是最典型的擁有無線通信模塊配置的IT產(chǎn)品。隨著3G市場的不斷拓寬，上網(wǎng)本方面在運營商的推動下實現(xiàn)了爆炸式增長。根據(jù)某網(wǎng)站和咨詢機構的聯(lián)合調(diào)研預計，國內(nèi)2009年上網(wǎng)本市場容量約600萬臺；根據(jù)Intel的調(diào)查，2009年第一季度全球上網(wǎng)本銷量已經(jīng)占到筆記本總體銷量的20%；而根據(jù)市調(diào)公司ABI reaserch的預測，2009全球上網(wǎng)本全年銷量將超過3500萬臺。

　　跟隨Kindle的步伐，2009年上半年，華為等國內(nèi)電子書閱讀器行業(yè)也推出了內(nèi)置3G上網(wǎng)模塊的產(chǎn)品，這有助于形成一個高端、專業(yè)的電子閱讀市場，并有可能在教育、電子政務等行業(yè)產(chǎn)生有影響的應用方式。

　　2009年5月，索尼公司證實將計劃推出Playstation Phone，一款具有語音和互聯(lián)網(wǎng)功能的PSP游戲機。作為重振索愛的一部分。

　　2009年6月，摩托羅拉在美國宣布銷售無線寬帶模塊計劃，借此進軍消費電子市場。消費電子產(chǎn)品廠商可將摩托羅拉的無線寬帶模塊嵌入消費電子產(chǎn)品或監(jiān)控設備中，以提供無線寬帶連接。

　　2）終端產(chǎn)品融合趨勢繼續(xù)，各種形態(tài)產(chǎn)品層出不窮

　　根據(jù)美國《商業(yè)周刊》4月份的報道，蘋果正在研制兩種新產(chǎn)品，蘋果把他們定義為會讓競爭對手感嘆“該死的！為什么我們之前沒有想到！”的那種設備。

　　第一種產(chǎn)品是簡裝版本的“iPhone Lite”， 它比當前的 iPhone 3G 更薄，也稍微小一點。而且由于采用了一體化的芯片系統(tǒng)設計，合并了許多芯片和驅(qū)動器，節(jié)省了成本，所以價格也會比當前的 iPhone 低得多。第二種產(chǎn)品是像平板電腦一樣的“Media Pad”，能夠播放音樂和視頻、觀看照片、使用移動Safari瀏覽器瀏覽互聯(lián)網(wǎng)和在Wi-Fi網(wǎng)絡上打電話。這款設備比亞馬遜的 Kindle 電子書閱讀器還要稍小一點，但它的觸摸屏比 Kindle 的屏幕更大。

　　諾基亞則目前正在設計研發(fā)的一款手機則更多地借鑒傳統(tǒng)筆記本電腦的特點。這款產(chǎn)品以手機屏幕和鍵盤的雙折疊作為技術亮點，以實現(xiàn)更良好的視覺和操作體驗。

　　運營商也在做相關的探索。根據(jù)《紐約時報》2009年4月的消息，T-Mobile正在計劃生產(chǎn)一些Google Android設備，但并非真正意義上的手機。而是一種介于iPhone與上網(wǎng)本之間的便攜器。

　　點評：移動通信和互聯(lián)網(wǎng)的縱深發(fā)展正越來越深刻地影響著人們的生活方式，影響著多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。而隨著移動通信技術的不斷發(fā)展，通信產(chǎn)品、IT產(chǎn)品和消費電子產(chǎn)品的融合趨勢會越來越明顯，無線通信模塊或許將成為各種移動設備的標準配置。

　　事實上，隨著3G的發(fā)展，通信帶寬逐漸擴展，上網(wǎng)本作為無線通信模塊內(nèi)置于傳統(tǒng)筆記本電腦的典型代表，已經(jīng)成為移動通信終端領域的重要成員。而在國內(nèi)外運營商的大力推動下，上網(wǎng)本的市場表現(xiàn)也非常優(yōu)異。

　　移動通信帶寬的增強，移動通信成本的降低，以及無線通信模塊的開放等等，都為消費電子產(chǎn)品配置無線通信模塊提供了條件。不管是電子閱讀器、MP3還是數(shù)碼相機、電子相框、游戲機等都開始朝著移動通信的方向演進。

　　而除了傳統(tǒng)的筆記本電腦、傳統(tǒng)的手機之外，類似上網(wǎng)本的融合型終端也將成為未來終端發(fā)展的方向。各種終端領域的技術優(yōu)勢將相互借鑒、互相融合，而更高的性能、更強的功能、更優(yōu)的用好體驗則將是這種融合的焦點。

　　在未來的信息社會中，設備與網(wǎng)絡的交互將更加隨時隨地，而人和網(wǎng)絡之間、人和內(nèi)容之間、人和人的通信、交互和溝通將更加隨手可及！而對于運營商來說，未來的行業(yè)空間也隨之拓展！

中國移動研究院產(chǎn)業(yè)市場研究所


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