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2010年移動行業(yè)大趨勢展望

David Kerr 2010/01/11

摘要

　　市場研究與咨詢機構(gòu)Strategy Analytics授權(quán)C114中國通信網(wǎng)在中國地區(qū)首發(fā)《展望2010年移動行業(yè)大趨勢》。

　　通信，內(nèi)容及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有史以來最艱難的一年已經(jīng)結(jié)束，Strategy Analytics展望經(jīng)濟衰退過后2010年移動產(chǎn)業(yè)的大趨勢，從網(wǎng)絡(luò)，運營商，應(yīng)用，終端，以及軟件和價值鏈的角度分析今年行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)和機遇。2010年，全球移動生態(tài)系統(tǒng)形勢依然嚴峻，但前景堪稱樂觀：終端市場的復(fù)蘇要比服務(wù)市場的復(fù)蘇更強勁；運營商之間的整合會加劇；利潤會從純終端廠商繼續(xù)流向整合終端和服務(wù)的廠商；3G會在更多的新興市場推出，而新興市場會繼續(xù)主導(dǎo)手機出貨量；2010年全球無線服務(wù)/應(yīng)用，終端，及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場總規(guī)模將會有不到3％的小幅增長。

分析

　　2009年全球移動產(chǎn)業(yè)總規(guī)模(包括服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端)跟上年持平。Strategy Analytics預(yù)計, 2010年全球產(chǎn)業(yè)規(guī)模將有2.8%的小幅增長，達到1.14萬億美元。

　　2009年，無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入比上年增長了9.5%，支撐了行業(yè)總收入沒有下滑。Strategy Analytics預(yù)測2010年無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入將增長13%，市場整體規(guī)模將超過2000億美元。

　　手機市場銷售收入在2010年將會反彈，預(yù)計增幅為4%；而無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場仍會面臨困境并有輕微下滑。


　　在無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場，運營商將會繼續(xù)面臨利潤壓力，并會進一步加深室內(nèi)(in-building)服務(wù)的試驗；同時，運營商之間的并購會加劇。

　　面臨政府監(jiān)管，競爭壓力，以及因經(jīng)濟衰退導(dǎo)致服務(wù)復(fù)蘇緩慢，對運營商來說，2010年會是充滿挑戰(zhàn)的一年。

　　運營商的下一步發(fā)展將出現(xiàn)分化，少數(shù)幾家會致力于介入相鄰業(yè)務(wù)領(lǐng)域(如媒體，支付，智能電網(wǎng)，廣告等)，而其他大部分運營商則被迫聚焦于提升運營效率，并最終成為智能管道。通過Femtocells，VoIP，以及WiFi卸載業(yè)務(wù)流量仍將是運營商主要的試運行領(lǐng)域。

　　從最初的數(shù)據(jù)卡/Dongles，到2010年的上網(wǎng)本，以及范圍日益擴大的非傳統(tǒng)終端產(chǎn)品，都刺激數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)流量呈爆炸性增長，運營商將面臨強勁增長的網(wǎng)絡(luò)投資需求壓力；而另一方面，市場的日趨成熟導(dǎo)致運營商收入停滯，加之需要擴張進入新興市場；這些壓力因素作用下，運營商之間有可能出現(xiàn)大量的并購，網(wǎng)絡(luò)資源共享，甚至共同開發(fā)應(yīng)用。

　　在無線媒體和無線信息業(yè)務(wù)領(lǐng)域，OEM廠商和運營商會繼續(xù)改進內(nèi)容和服務(wù)的提供；而同時，媒體和內(nèi)容供應(yīng)商也將贏得更大的市場影響力。

　　運營商和OEM廠商都將繼續(xù)鞏固自己在內(nèi)容和服務(wù)領(lǐng)域的市場地位。運營商將被迫改變其門戶站方式，更多的專注于支付機制以獲得收入增長。雖然運營商門戶站業(yè)務(wù)流量將繼續(xù)增長，但增速會落后于第三方門戶站流量。環(huán)境感知和個性化的用戶體驗將會是市場輸贏的關(guān)鍵。

　　追隨蘋果，諾基亞，三星和RIM的第二波OEM廠商將會涌向應(yīng)用商店的開發(fā)，但是規(guī)模效應(yīng)和分銷渠道對于大多數(shù)廠商來說都是幾乎無法逾越的障礙。為運營商提供定制功能手機/智能手機，并跟運營商的熱門應(yīng)用進行直接鏈接，將會成為廠商活動的熱點。Strategy Analytics預(yù)測一線廠商，如LG, Sony Ericsson，以及新興廠商都會更多的聚焦于這一領(lǐng)域。與第三方內(nèi)容聚合商結(jié)成伙伴關(guān)系對于眾多的追隨廠商來說將至關(guān)重要。

　　媒體公司將加速實現(xiàn)使用自己現(xiàn)有在線數(shù)字資產(chǎn)的計劃。在線內(nèi)容將通過flash和 HTML 5擴展到移動終端上。在成熟市場，F(xiàn)lash和HTML 5被手機平臺迅速采用，大大減少媒體公司對開放平臺和應(yīng)用商店的依賴。

　　在企業(yè)市場，我們看到中小企業(yè)和托管移動服務(wù)市場將成為關(guān)鍵戰(zhàn)場。

中小企業(yè)市場

　　經(jīng)濟衰退導(dǎo)致企業(yè)從資本支出轉(zhuǎn)向運營支出，并盡可能把運營支出降到最低；從移動設(shè)備到移動服務(wù)的每一個層面，這一轉(zhuǎn)變都在發(fā)生。

　　針對中小企業(yè)的托管服務(wù)市場將會增長(如統(tǒng)一通信設(shè)施 － 手機和固話為同一個號碼，一個語音信箱，等等；如沃達豐的One Net服務(wù)，即專門針對中小企業(yè)客戶)。歐盟27國中，超過99%的公司為小企業(yè)，爭奪中小企業(yè)客戶會成為一個關(guān)鍵戰(zhàn)場。

　　服務(wù)供應(yīng)商之間會相互融合 － 移動運營商尋求成為固網(wǎng)運營商，反之亦然。移動運營商和固網(wǎng)運營商都尋求成為托管服務(wù)提供商。

托管移動服務(wù)(Managed Mobility)

　　企業(yè)IT部門需要既滿足用戶需求，同時也要應(yīng)對IT治理及法規(guī)遵循事項。采用企業(yè)移動性解決方案時，員工個人終端vs.企業(yè)提供終端(如iPhone vs. 黑莓)會是一個主要的爭論點。

　　移動政策管理(Mobile policy management)會從終端演進到應(yīng)用，再到使用情況。移動政策文檔應(yīng)得到重視；企業(yè)需要清楚的界定用戶可以做什么，不可以做什么；如果用戶想要訪問企業(yè)(從網(wǎng)絡(luò)到數(shù)據(jù))的相關(guān)資源，企業(yè)則需要設(shè)立有效界限。

　　讓用戶獲得更多自由的VPN，在PL終端中加入沙箱技術(shù)(sandboxing on PL devices)，以及虛擬化技術(shù)的采用會是主要趨勢，但是企業(yè)必須責(zé)令用戶對自己的終端負責(zé)。

　　托管移動服務(wù)將會影響到所有終端，包括普通手機，智能手機，上網(wǎng)本，平板電腦，以及PC。

　　在新興市場，運營商整合以及3G在城市覆蓋的擴展會成為關(guān)鍵戰(zhàn)場。

　　隨著融資前景的改善，新興市場會出現(xiàn)大量區(qū)域運營商之間的并購，及股份重組（例如，Milicom退出亞洲市場，聚焦于非洲和拉美地區(qū)）。單一市場運營商以及有限控股區(qū)域運營商應(yīng)該考慮退市戰(zhàn)略以使股東價值最大化。

　　3G服務(wù)將在主要市場(包括印度，中國，土耳其和尼日利亞)被正式推出或迅速擴容。受制于資源匱乏的運營商可能不得不做出選擇，要么通過相對高端的增值業(yè)務(wù)和補貼終端以爭奪現(xiàn)有的城市用戶，要么擴容網(wǎng)絡(luò)覆蓋到農(nóng)村貧困地區(qū)。

　　在無線終端領(lǐng)域，隨著消費者尋求更換新手機，全球市場手機出貨量預(yù)計在2010年將增長9％。在這一競爭激烈的市場，三個關(guān)鍵趨勢將主導(dǎo)廠商在2010年的決策：

　　手機OEM廠商被迫盡早做出新種類終端產(chǎn)品決定。傳統(tǒng)OEM廠商會是“觀望”蘋果，谷歌和高通（Snapdragon）再一次重新定義行業(yè)競爭格局，還是會采取積極主動的措施？ 2010年終端廠商面臨的產(chǎn)品決定包括：平板電腦，Cloud Books，Smart Books，以及其它便攜設(shè)備。

　　蘋果和谷歌極為成功的垂直整合戰(zhàn)略讓傳統(tǒng)的OEM手機廠商只能望其項背，無法與之抗衡。除諾基亞外，其他OEM手機廠商在2010年都應(yīng)該專注于開發(fā)“跨產(chǎn)品/跨服務(wù)平臺”的服務(wù)/應(yīng)用；開發(fā)只能在單一平臺上使用的應(yīng)用或服務(wù)將不會有出路。

　　前五大手機廠商致力于針對開放市場開發(fā)智能手機，以及相關(guān)內(nèi)容/服務(wù)；與此同時，一場針對功能手機開發(fā)服務(wù)/應(yīng)用的競賽正在興起。 2010年，功能手機的出貨量仍然以超過2:1的比例多于智能手機的出貨量。增長勢頭迅猛的華為和中興有可能成為最大的受益者。

結(jié)論

　　2010年，手機出貨量將恢復(fù)增長；這是因為消費者現(xiàn)有手機不再適用于其新需求，他們將重新考慮換機。

　　諸如Smart Books，平板電腦，以及MID等新產(chǎn)品將會被更廣泛地推向市場，這些產(chǎn)品在定義用戶價值上將起到重要的早期作用。傳統(tǒng)的OEM廠商將加大力度，與蘋果和諾基亞的服務(wù)戰(zhàn)略進行競爭；而基于Android和Linux平臺的智能手機會助燃傳統(tǒng)廠商與蘋果及諾基亞的競爭。2010年，華為和中興會進入更高端的功能手機細分市場。

　　移動運營商將繼續(xù)面臨激烈競爭帶來的ARPU和利潤下滑壓力， 以及不斷加深的政府監(jiān)管干預(yù)；同時，無線運營商的“圍墻花園”將繼續(xù)坍塌，消費者偏好獲市場認可的第三方媒體/內(nèi)容品牌，而非運營商品牌的媒體內(nèi)容解決方案。

　　盡管“運營商門戶流量頻臨死亡”的預(yù)測在很大程度上并不靠譜，但是“合作伙伴關(guān)系”必須替代盛行于許多運營商的“此處不提供(該服務(wù))”的心態(tài)。

　　2010年，消費者用戶和商務(wù)用戶會看到來自運營商，手機廠商，以及第三方內(nèi)容聚合商的新應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)。Strategy Analytics預(yù)計，功能手機市場將出現(xiàn)改觀，對于成熟市場上的大多數(shù)功能手機購買者來說將首次能夠下載新內(nèi)容和應(yīng)用。

　　然而，與這種多樣性隨之而來的是挑戰(zhàn)。在開放市場，對內(nèi)容來源不加審核，雖然會帶來內(nèi)容的激增，但是卻很有可能讓消費者感覺混淆，不滿，并沮喪。大量的內(nèi)容將導(dǎo)致混亂，復(fù)雜性和消費者的強烈反感，除非我們能看到在搜索，推薦引擎和整體消費體驗上有極大的改善。

C114中國通信網(wǎng)


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