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寬帶化移動化成英國電信市場主流趨勢

2011/08/17

　　8月4日，英國電信與媒體監(jiān)管機構Ofcom發(fā)布了該機構第八次年度通信市場報告，全文共339頁。報告共分為五個部分：市場總覽、電視與視聽節(jié)目、廣播與音頻節(jié)目、互聯(lián)網與基于互聯(lián)網的內容、電信與網絡。

　　英國擁有較為完善的電信監(jiān)管機制，其電信市場的發(fā)展相對于我國也更為成熟。研究英國的電信市場相關數據，對我國相關管理機構、企業(yè)具有重要的參考意義。下面，讓我們在英國年度通信市場報告中，對英國電信市場一探究竟。

　　行業(yè)：收入連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑

　　Oftel(Ofcom 前身)自上個世紀90年代開始統(tǒng)計數據以來，2009年電信業(yè)務(英國通信業(yè)中除電視與廣播業(yè))收入首次出現(xiàn)下降，2010年繼續(xù)保持此趨勢。2010年全年實現(xiàn)收入405.1億英鎊，連續(xù)兩年呈下降趨勢，但下降幅度比2009年有所減小。

　　在總收入中，零售服務為308億英鎊，占總量的76.05%。批發(fā)服務為97億英鎊，占總量的23.95%。零售業(yè)收入同比下降了0.6%，下降的主要原因是固定電信業(yè)務收入的持續(xù)下降，隨著固定電話數的持續(xù)下降，固定語音業(yè)務收入同比下降3.4%；隨著消費者轉入低價寬帶，固定互聯(lián)網收入下降了5.7%。從固定語音市場來看，2010年，英國電信市場固定語音通話收入及固定電話通話時長雙雙下降，同比分別下降了3.13%和2.27%，原因是消費者更多地使用移動電話及其他通信形式，如E-mail、VoIP以及即時通信工具等作為固定電話的替代形式。

　　固定電話：用戶數及收入繼續(xù)下降

　　2010年，英國固定電話數繼續(xù)下降，下降2.3%(80萬門)至3339萬門，這是2002年固定電話數開始下降以來下降幅度最大的一年。商業(yè)固定電話數下降比住宅固定電話數下降幅度更大，這表明商業(yè)用戶很有可能從固定語音電話轉向了其他通信交流方式，包括VoIP及移動電話。英國各類電信用戶數如圖2所示。

　　2010年，英國固定電話語音服務收入下降幅度減慢，下降3.4%至93億英鎊。固定語音業(yè)務收入的下降與固定接入費占比的提高有關，固定接入費包括有一定量的語音通話。大多數標準固定電話資費中都包括有一定量的英國本地語音通話時長。最近幾年，包括有通話時長的資費有所增加，一些資費還包括有國際電話。

　　在總體固定語音收入下降的同時，每用戶ARPU也在下降，2010年，英國固定電話ARPU下降0.52英鎊至22.88英鎊，平均呼叫時長及平均費用均有所下降。

　　固定電話語音通話量也有所下降，2010年，英國固定電話語音通話量同比下降2.4%至1288億分鐘，主要是英國本土通話量下降。

　　2010年，英國固定電話用戶數也有所下降，同比下降2.3%至3339萬戶，這也反映出通話費率的上漲。

　　資費明漲實降

　　2011 年3月，英國電信宣布調整其住宅電話價格，包括：第一，月租費提高30便士至13.9英鎊；第二，將對英國本土固定電話白天呼叫費率提高9%，從每分鐘7 便士提高到7.6便士；第三，將每部電話最低費用從11.5便士提高到12.5便士。而在此之前，2010年10月，英國電信將月租費提高了50便士，通話費提高了約10%。2009年4月和2008年4月，英國電信分別將月租費提高了1英鎊和75便士。英國電信進行價格調整后，其他運營商也隨之跟進。

　　然而，這些價格的提升并不一定意味著消費者所支付的費用更高，因為還與其它業(yè)務相關聯(lián)，如月租的提高可以包含一定量的語音通話或數據業(yè)務，預交12個月的話費可降低費率，承諾12個月在網月租可降低，直接交費及不需紙質賬單可打折等�；趶倪\營商處得到的數據，扣除物價因素，住宅電話平均語音通話費過去兩年實際上是下降了，但下降幅度非常小。2009年，住宅電話實際零售價格指數下降了1.9%，2010年下降了0.2%(價格包括增值稅)。數據顯示，2009年增值稅從17.5%下降到15%，2010年再次增長到17.5%，并未影響到住宅電話零售價格。

　　英國電信并非唯一提高住宅電話月租的運營商，2008年以來，運營商住宅電話月租都有所上漲。

　　數據還顯示，固定電話基本通話費也有所上漲，下表是英國最大幾家運營商2008年至2010年固定電話各項費用基本情況。

　　雖然基本月租及通話費率都有所上漲，但從整體上來看，2010年每分鐘平均住宅電話費用還是要比5年前低。一個可能的解釋是，雖然呼叫費用上漲，但更多的通話被包括在基本月租或基本接入費中，這意味著單純按分鐘計的住宅電話比例有所降低。自2005年以來，雖然移動網間結算費率有所降低，但住宅電話呼叫移動電話費用有所上漲。

　　打包銷售成趨勢

　　從上面的分析可以看出，過去3年，英國固定電話平均語音通話費用穩(wěn)定，月租、每分鐘通話費及最低呼叫費的提高被越來越多的捆綁消費所抵消(一些費用被包括在接入費用中)。

　　另外，過去幾年，固定電話費用結構以不同方式影響著不同類型的消費者。高價值用戶可能發(fā)現(xiàn)其固定電話費用減少，因為其增加的月租及非包含呼叫費用被很多業(yè)務包含分鐘數所抵消，而各種不同的資費組合使理智的消費者愿意并且能夠選擇到最適合的套餐。

　　月租費的提高使那些電話少、僅購買固定電話消費的人受到影響，也使那些更依賴固定電話的人受到更大影響。這部分人群多包括一些老年消費者。

　　資費范圍及復雜性的提高使消費者有更多的選擇，也有可能引起消費者的困惑，特別是對更易受影響的人群以及那些符合次佳資費標準的人群。另外，一些“隱性”支出，如呼叫基本費的提高或紙質賬單費等，也使消費者對資費難于理解和比較。對資費轉換過程的不了解以及協(xié)議捆綁也使一些用戶難于使用最適合自己的資費。

　　數據業(yè)務：固定與移動雙雙增長

　　數據業(yè)務對于電信業(yè)越來越重要，近五年來，雖然語音業(yè)務收入有所反復，但數據業(yè)務一直保持持續(xù)增長的勢頭。

　　隨著語音業(yè)務收入的下降，運營商寄希望于數據業(yè)務推動未來收入的增長。未來幾年，運營商將通過提供高速連接來推動數據業(yè)務的增長，并通過提供新的服務如 IPTV、云計算及機器對機器等，開發(fā)附加業(yè)務來推動數據業(yè)務的增長。近年來電信業(yè)零售收入中數據業(yè)務與語音業(yè)務各占的比重如圖3所示。

　　2010 年，英國住宅及中小企業(yè)固定寬帶增長了7.2%，66%的家庭擁有固定寬帶連接。2010年，英國DSL寬帶用戶數持續(xù)增長，增長7.3%至1540萬戶。部分是由于語音電話或語音電話和付費電視服務綁定寬帶占比的提高。ISDN用戶數在2010年加速下降，表明越來越多的人使用其它寬帶技術，語音通話也轉向更為便宜的通話方式，如VoIP及移動電話。在移動網絡方面，2010年，能接入3G移動網絡的移動電話增長620萬至3310萬部，是3年前的兩倍多。2G用戶數則下降了530萬至4800萬。部分原因是使用3G網絡的智能手機的增長。

　　與固話運營商一樣，移動運營商也面臨著語音收入增長乏力的挑戰(zhàn)，移動語音及接入費用收入在2009年下降5%后，在2010年僅增長了1億英鎊，增長0.95%。移動運營商也在通過手機數據業(yè)務、無線數據卡以及新的無線連接設備等推動業(yè)務收入增長。與固話運營商一樣，移動運營商也在向能提供高速互聯(lián)網服務(3G+及4G服務)的網絡投資，尋求能使他們業(yè)務保持增長的新的無線互聯(lián)網服務。

　　超高速寬帶覆蓋待提高

　　英國數據業(yè)務的一大亮點是，英國相關各方大力推進超高速寬帶的覆蓋。英國首先大規(guī)模部署超高速寬帶的運營商是維珍傳媒，從2008年年末開始使用 DOCSIS 3.0技術為其用戶提供最高達50Mbit/s的超高速網絡服務，到2009年年中，其全英所有有線電視網絡用戶均可享受這一服務，約占全英國一半的家庭。2010年，維珍傳媒對其高速網絡進行了升級，可向用戶提供最高100Mbit/s的寬帶連接服務，目前，約400萬英國家庭可享有這一服務。到2012年年中，其網絡升級可完成。除此之外，維珍傳媒還在試驗高達200Mbit/s的寬帶連接服務。2010年，維珍傳媒擴大了其網絡覆蓋，新增覆蓋家庭177000戶。

　　到2010年7月，約20%的家庭可享有英國電信高達40Mbit/s的光纖到交換箱服務，到 2011年7月，57%的英國家庭可享有超高速寬帶服務。英國電信還承諾，到2012年夏，其基于光纖的寬帶服務(包括光纖到戶及光纖到交換箱)可覆蓋 40%的英國家庭，到2015年覆蓋率可達到67%。英國電信還計劃，到2012年，提高其光纖到交換箱高速寬帶連接的最高速度至40Mbit/s或 80Mbit/s。

　　除英國電信和維珍傳媒外，許多小的超高速寬帶項目要么在計劃階段，要么已經完成。

　　雖然企業(yè)、政府均在采取措施推動超高速寬帶的部署，超高速寬帶覆蓋率也在不斷提高，但超高速寬帶在寬帶接入中的占比仍然偏低，到2011年3月，僅有2%的居民及中小企業(yè)寬帶接入的名義速率在24Mbit/s以上。相對于最高速度為24Mbit/s或更低的網絡，超高速寬帶服務每月要多至少5.3英鎊的費用。

　　費用可能限制了超高速寬帶占比的提高，雖然Ofcom超高速寬帶消費者調查顯示，費用價值是他們選擇超高速寬帶的最主要原因，并認為物有所值。然而，恩德斯分析公司(Enders Analysis)估計，僅15%擁有寬帶的家庭愿意每月額外支付5英鎊來享用更高速度的寬帶。

　　收入未實現(xiàn)相應增長

　　過去兩年，英國移動數據業(yè)務呈爆發(fā)式增長，包括通過無線數據卡和移動手機上網。Ofcom調查發(fā)現(xiàn)，到2010年年底，移動數據流量在三年內增長了38倍。其中，智能手機數據流量的增加占移動數據流量增加的67%。2011年3月，28%的英國人使用智能手機，2010年下半年，智能手機銷量占手機總銷量的 40%多。調查顯示，2011年第一季度，聲稱使用移動電話接入互聯(lián)網的用戶占英國成年人的28%，比一年前增長了22%，17%的成年人稱用電腦或便攜式電腦通過移動寬帶接入互聯(lián)網，比一年前增長了15%。

　　然而，移動數據流量的爆發(fā)式增長并未帶來收入的爆發(fā)式增長。圖4反映的是2008年至2010年移動數據流量與移動數據業(yè)務收入之間的關系。

　　可以看出，2007年第四季度至2010年第四季度，數據量增長了3800%，而數據收入僅增長了46%。2010年，數據量增長了67%，而業(yè)務收入僅增長了4.3%。2010年第三季度到第四季度，數據量增長了13.2%，而業(yè)務收入反而降低了4.6%。數據量與其收入之間的差距表明，移動業(yè)面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。目前，一些移動運營商開始對移動電話用戶限流量并引入梯級價格機制。例如，2010年1月，T-Mobile對流媒體或視頻下載設定了 500M的限制，但繼續(xù)提供無限量網頁瀏覽。2010年6月，O2對所有移動資費終止了無限量待遇，根據不同資費設定了每月500M至1G的流量限制，并提供額外的附加流量，為5英鎊500M或10英鎊1G。

　　移動電話：用戶數及收入繼續(xù)增長

　　移動用戶數方面，2010年，移動用戶數繼續(xù)增長，增長86萬至8112萬。主要推動力是增長了70萬戶的無線寬帶連接，包括USB無線數據卡等。

　　到2010年年底，移動運營商用戶數占電信業(yè)務總用戶數的70.8%，比5年前增長了5.5%，比2009年年末增長了0.7%。這一增長趨勢很有可能將繼續(xù)，因為移動連接設備特別是以數據處理為主的服務繼續(xù)增長。

　　隨著移動電話用戶數的增長，除2009年通話總量下降0.7%外，2005年至2010年，英國移動電話語音通話量的增長彌補了固定電話語音通話量的減少。 2010年，英國語音通話總量恢復增長，增長1.3%至2530億分鐘，其中，移動語音通話增長了5.3%，而固定語音通話減少了2.4%。按照這一趨勢，移動電話通話量可能在2011年超過固定電話通話量。

　　2010年，英國電信業(yè)移動語音及數據收入都有所增長，其中，移動語音收入及接入費(月租)收入在2009年下降5.5%后增長了0.9%，其原因部分是因為智能電話占比的提升，后付費用戶比例的增長使數據業(yè)務也有所增長。 2010年，英國零售移動電話收入在2009年出現(xiàn)首次下降后恢復增長，增長1.34%，移動電話通話時長及移動電話號碼數均出現(xiàn)增長。到2010年年底，英國人均擁有移動電話號碼達1.3個。移動電話號碼數的增長主要得益于數據業(yè)務，包括移動寬帶無線數據卡及僅用于數據業(yè)務的SIM卡，占增長總量的 80%。

　　后付費成收入保障

　　近年來，移動用戶逐漸從預付費向后付費轉移，2010年，轉移速度加快，后付費移動用戶數提高了650萬，而預付費用戶數下降了570萬。到2010年年底，48.7%的移動用戶為后付費用戶，2009年年末為41.1%。相關數據見圖5。

　　隨著移動用戶數的漸趨飽和，移動運營商開始專注于提高其后付費用戶比例，以防止用戶數變動太大并最大化保證其收入。隨著越來越多的后付費移動用戶選擇更低價格的套餐，后付費用戶與預付費用戶的月均支出越來越少，但是，2010年，后付費用戶月均支出仍然比預付費用戶多3倍多，后付費用戶在網總費用也比預付費用戶要高得多，而且轉網比例也比預付費要小得多，部分原因是多數后付費用戶捆綁有最低在網年限。

　　預付費向后付費轉移可歸因于以下三點：

　　一是20英鎊以下套餐的使用使越來越多的預付費用戶可以支付得起且比后付費更劃算；二是自備機入網后付費用戶可享受語音通話、短信及數據業(yè)務套餐折扣而不需要簽長期協(xié)議；三是智能手機使用人數的增多，到2011年第一季度，27%的成年人擁有智能手機且智能手機銷量占新增移動電話銷量的約一半，其最好的使用方式通常只有通過后付費協(xié)議獲得。

　　預付費向后付費轉移仍在繼續(xù)，Ofcom正推動在2015年將移動電話費率降低到每分鐘0.69 便士，一些運營商提高了預付費電話的費率。2011年7月，英國Orange公司將其標準預付費語音通話資費提高了25%，短信資費提高了20%。沃達豐也提高了其預付費資費。另外，沃達豐、O2、Everything Everywhere都已宣布將停止補貼預付費手機終端，由此提高了預付費用戶的總體支出并使后付費更有吸引力。

　　過去幾年，英國通信市場的一個主要特征是智能手機占比的提升。數據顯示，2009年第一季度至2011年第一季度兩年間，智能手機銷量增長了近兩倍。到2011年第一季度，約半數的新銷售手機為智能手機。

　　對智能手機的需求，特別是年輕人對智能手機的需求似乎在推動后付費用戶占比提升中扮演著重要角色，因為用戶需通過一個24個月的協(xié)議來償還昂貴的智能手機的費用。另外，手機上網越來越流行，調查發(fā)現(xiàn)，36%的移動用戶稱他們通過手機上網。后付費相對來說比預付費要劃算，因為后付費通常包括有捆綁的數據套餐。

　　英國2G移動用戶繼續(xù)向3G轉移。到2010年年末，英國有3310萬3G移動用戶(含480萬3G無線數據卡用戶)，比一年前增加了620萬，增長 22.8%。值得注意的是，2010年的增長速度比2009年要低，這反映出在2G用戶中可能有大量較長協(xié)議期的協(xié)議用戶，使他們不能頻繁對手機升級。

中國信息產業(yè)網-人民郵電報