在3G向4G過度之際，移動、電信、聯(lián)通3大運營商之爭將會如何演化，芯片廠商高通是否能夠繼續(xù)維持其行業(yè)霸主地位？大浪淘沙終端廠商誰又將成為最大的贏家？4G時代的內(nèi)容要素又將發(fā)生如何變化？我們在此圍繞運營商、芯片廠商、終端廠商和內(nèi)容提供商在4G時代的策略和行動進(jìn)行全面解讀，全面剖析3G向4G時代演變的復(fù)雜格局。

　　4G局中局之迷局：有多少懸念等待破解

　　在我國移動通信產(chǎn)業(yè)從3G向4G技術(shù)升級、重塑產(chǎn)業(yè)格局的過程中，4G生態(tài)鏈中的各方--運營商、設(shè)備商、終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商，面臨著哪些迷局需要破解？怎樣的挑戰(zhàn)需要面對？

　　4GTD-LTE牌照的發(fā)放，并不意味著中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角。

　　2013年12月，工業(yè)和信息化部為我國3大電信運營商發(fā)放了4GTD-LTE牌照，宣告中國正式進(jìn)入4G時代，但這并不意味著中國的4G之路已經(jīng)是一片明朗，相反僅僅是將4G迷霧吹開了一角，對于4G生態(tài)鏈中的各方，無論是運營商、設(shè)備商、終端廠商、應(yīng)用服務(wù)商，甚至普通用戶，仍有眾多的挑戰(zhàn)需要面對、眾多的迷局需要破解、眾多的看點有待觀察。

　　電信運營商：3大難題如何破解？

　　3大運營商近日大幅調(diào)整了其4G資費策略，降價幅度驚人，套餐種類也更加豐富，這無疑將增強(qiáng)4G對用戶的吸引力，但運營商在4G發(fā)展上仍然面臨著諸多挑戰(zhàn)：

　　首先，就是牌照問題。雖然3大運營商已經(jīng)在去年底各獲得了一張TD-LTE制式的4G牌照，但這并不意味著我國的4G牌照已經(jīng)徹底塵埃落定，對中電信和中聯(lián)通來說，除TD-LTE之外，兩者應(yīng)該還會獲得一張F(tuán)DD-LTE制式的4G牌照，這一點只要簡單地對比一下3大運營商獲得的頻譜資源就可以明白了。

　　當(dāng)初在3G牌照發(fā)放之初，中移動的TDD模式共獲得35MHz頻譜資源。而中電信和中聯(lián)通的3G制式均基于FDD模式，分別獲得30MHz頻譜資源，中移動多出來的5MHz頻譜是國家出于對TD-SCDMA這一我國自主3G標(biāo)準(zhǔn)政策上扶持的考慮。而在4G上，3家獲得的都是TD-LTE牌照，但中移動獲得130MHz頻譜資源，3倍于中電信和中聯(lián)通分別獲得的40MHz頻譜資源。由于我國的無線頻譜資源不是通過競標(biāo)或拍賣形式，而是采取政府分配、運營商付少量使用費方式發(fā)放，因此公平起見，3大運營商所獲頻譜即便不完全一樣，也應(yīng)基本相當(dāng)。因此最大的可能就是所缺的頻譜會在發(fā)放FDD-LTE牌照時補(bǔ)給中電信和中聯(lián)通，業(yè)界估計兩家應(yīng)分別能獲得60~80MHz左右的FDD-LTE頻譜。

　　如此一來，中電信和中聯(lián)通獲得的FDD-LTE頻譜將超過TD-LTE頻譜，再加上兩家運營商的3G制式均基于FDD模式，在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后期就已經(jīng)考慮到未來向FDD-LTE演進(jìn)，為節(jié)省升級成本部署的基站都是可升級到FDD-LTE的產(chǎn)品，因此在中電信和中聯(lián)通未來4G布局中FDD-LTE將占據(jù)重要甚至主導(dǎo)地位，這一點應(yīng)該是不用懷疑的。那么，現(xiàn)在FDD-LTE牌照一天不下來，中電信和中聯(lián)通就一天無法真正開始大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其將對兩家運營商4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略以及后續(xù)用戶發(fā)展、終端采購、業(yè)務(wù)策略等帶來一系列的不利影響。

　　其次，OTT的威脅。從3G時代開始，以微信和微博為代表的OTT業(yè)務(wù)對運營商語音類業(yè)務(wù)（主要是話音和短信）收入的侵蝕就非常嚴(yán)重。以短信為例，工信部網(wǎng)站剛剛發(fā)布的《2014年4月份通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運行情況》顯示：今年1~4月，全國移動短信業(yè)務(wù)量同比下降18.8%,月戶均點對點短信量同比下降19.9%,短信業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入173.6億元，同比下降13.8%.而在5月22日舉行的股東大會上，中移動總經(jīng)理李躍也表示，受到微信的影響，中移動2013年短信量銳減15%,在今年前4個月，跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大至20%.李躍預(yù)期，微信業(yè)務(wù)將繼續(xù)對公司短信業(yè)務(wù)帶來較大沖擊。

　　其實，微信等OTT業(yè)務(wù)能夠快速占領(lǐng)傳統(tǒng)短信的市場份額原因很簡單：首先在客戶體驗上，相較微信等OTT業(yè)務(wù)傳統(tǒng)短信毫無競爭力；其次，在定價上，發(fā)送同樣的一條文本信息用短信要花0.1元，而微信折算下來幾乎可以忽略不計。因此，用戶拋棄短信而轉(zhuǎn)用OTT業(yè)務(wù)也是情理之中。

　　進(jìn)入4G時代，OTT的威脅將進(jìn)一步放大，一方面4G的流量費用大幅降低，另一方面隨著網(wǎng)絡(luò)能力的增強(qiáng)，OTT業(yè)務(wù)將有可能更多地將視音頻、位置服務(wù)、IVR等增值業(yè)務(wù)融合進(jìn)來，進(jìn)一步侵蝕運營商在相關(guān)業(yè)務(wù)上的收入，這對增值業(yè)務(wù)收入占比已經(jīng)超過一半的運營商來說，面臨著徹底管道化的嚴(yán)重威脅，運營商已經(jīng)到了必須轉(zhuǎn)變來應(yīng)對這一威脅的時候了。

　　最后，“營改增”的不利影響。今年6月1日，營改增將在電信行業(yè)全面實行，為此中電信、中移動、中聯(lián)通3大運營商日前發(fā)出通告稱，營改增在短期內(nèi)將給公司利潤帶來較大的下滑。由于我國目前只在交通運輸、郵政和電信等少數(shù)幾個行業(yè)實行營改增試點，所以從短期來看，營改增后將使運營商的大部分運營成本難以取得上游的增值稅抵扣（例如折舊攤銷及人工成本等），其所帶來的直接后果就是稅負(fù)增加、利潤減少。此外，“營改增”對運營商的業(yè)務(wù)發(fā)展模式、運營模式、上下游產(chǎn)業(yè)鏈，以及組織架構(gòu)等諸多方面都會產(chǎn)生較大的沖擊和挑戰(zhàn)。

　　當(dāng)前正是運營商4G發(fā)展的關(guān)鍵時期，而電信運營商在3G時代最常用的營銷策略比如預(yù)存話費贈送手機(jī)，大規(guī)模集中采購降低手機(jī)終端成本，乃至積分兌換、業(yè)務(wù)定價、采購議價等策略都將受到營改增的影響。4G時代，這些方法仍將是運營商爭取用戶、發(fā)展4G業(yè)務(wù)的主要手段，如何才能調(diào)整和變革相應(yīng)的策略以最大限度消除營改增帶來的不利影響？也是運營商需要面對的一大挑戰(zhàn)。

　　芯片市場：一家獨大格局能否改變？

　　隨著3大運營商4G商用的大規(guī)模啟動，我國的4G手機(jī)市場戰(zhàn)火正在不斷升溫，這也直接導(dǎo)致了上游手機(jī)芯片領(lǐng)域的激烈競爭。在3G時代，由于德儀、博通這樣的國際手機(jī)芯片巨頭的先后退出，手機(jī)芯片市場形成了高通一家獨大的格局，而這在4G發(fā)展的初期更加明顯，比如中國移動2013年的TD-LTE終端采購中，采用高通芯片的終端就超過了60%.再以中國移動要求的5模10頻芯片為例，目前只有高通和海思能提供，其中海思芯片主要供給華為中高端機(jī)型，其他芯片廠商要到今年3季度才能陸續(xù)推出各自的5模10頻芯片，相應(yīng)的手機(jī)產(chǎn)品大規(guī)模上市則要到年底左右。

　　短期來看，在高端4G手機(jī)領(lǐng)域，高通憑借其無人可及的技術(shù)實力和專利壁壘，獨霸市場的格局恐將難以撼動；但在中低端市場，情況則要復(fù)雜得多。去年年底，高通推出驍龍410處理器，集成了很多專為滿足中國市場需求的特性，比如同時支持雙卡和3卡、支持所有主流操作系統(tǒng)、主打當(dāng)下最為火熱的千元檔4G智能手機(jī)市場，以試圖進(jìn)一步鞏固其在中低端市場的領(lǐng)先地位。但這并不意味著其他廠商就沒有機(jī)會，包括海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等國產(chǎn)芯片廠商正在“組團(tuán)”發(fā)力追趕。

　　一方面，在利潤相對比較微薄的中低端智能手機(jī)市場上，國內(nèi)芯片企業(yè)相對于國外芯片巨頭具有成本優(yōu)勢，對“微利”的承受能力比國外企業(yè)高得多；此外對國內(nèi)的廣大中小手機(jī)廠商而言，國內(nèi)芯片企業(yè)在本地化客戶服務(wù)能力、比如響應(yīng)速度和技術(shù)支持上也具有優(yōu)勢。

　　另一方面，不論是行業(yè)主管部門、運營商還是手機(jī)廠商，相信都不愿意看到上游的手機(jī)芯片市場被一家廠商把持這樣的局面出現(xiàn)，一定會采取種種措施扶持弱勢的芯片企業(yè)、鼓勵市場競爭，以期市場上能出現(xiàn)更多滿足要求、可供選擇的產(chǎn)品。

　　所以隨著海思、聯(lián)發(fā)科、展訊、聯(lián)芯等的多模芯片產(chǎn)品在2014年底前陸續(xù)投入商用，屆時整個4G芯片市場格局最有可能首先在中低端市場發(fā)生變化。

　　從4G芯片的發(fā)展趨勢來看，未來其應(yīng)該具備高集成度、多模多頻、更快的速度、更強(qiáng)大的多媒體數(shù)據(jù)處理能力等特點；與此同時，4G芯片研發(fā)帶來的成本大幅增加以及市場競爭的日趨激烈將進(jìn)一步加速行業(yè)的洗牌。

　　4G的確是個新的機(jī)會，但如何把握時機(jī)？如何不斷增強(qiáng)自身的技術(shù)實力推出滿足市場需要的產(chǎn)品？如何在產(chǎn)業(yè)鏈中找準(zhǔn)定位、合理布局？將是一件考驗所有芯片廠商智慧的事情，結(jié)果究竟如何值得期待。