2008年上半年中國IPTV市場盤點

賽迪顧問 李明洋 2008/08/11

　　2008年7月，中國最大的ICT咨詢研究機構—賽迪顧問股份有限公司（CCID Consulting，股票代碼：HK8235）發(fā)布的數據顯示：2008年上半年中國IPTV用戶數已達到154.5萬，尤其是中國電信方面，隨著推廣力度的不斷增加，用戶數量增長迅猛。

圖 1 2003-2008年上半年中國IPTV用戶數

　　國務院“1號文”意在推動三網融合，實際收效甚微

　　2008年1月，《國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門關于鼓勵數字電視產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》出臺，其中明確指出“鼓勵廣播電視機構利用國家公用通信網和廣播電視網等信息網絡提供數字電視服務和增值電信業(yè)務。同時，在符合國家有關投融資政策的前提下，支持包括國有電信企業(yè)在內的國有資本參與數字電視接入網絡建設和電視接收端數字化改造”。

　　IPTV多年來倍受政策困擾，新規(guī)定旨在推動電信和廣播電視市場相互開放、業(yè)務交叉競爭，為廣電開展增值業(yè)務和電信運營商發(fā)展IPTV業(yè)務鋪平了道路。然而，2008年上半年，IPTV新增地區(qū)數量有限，已開展試商用的地區(qū)中，黑龍江及河南用戶數增長緩慢，僅上海實現了高速增長。這份被認為是具有“破冰”之舉的國務院“1號文”由于缺乏后續(xù)的具體法令、措施、條例，最終僅僅成為了政府在長遠戰(zhàn)略層面的一個表態(tài)，而在IPTV的近期發(fā)展中發(fā)揮的作用微乎其微。

　　IPTV進展緩慢，設備商引領“轉型”之路

　　中國IPTV產業(yè)鏈中最為積極的應該算是電信運營商與設備廠商，以UT斯達康、中興通訊、華為等代表的設備商在前期各省布局、技術研發(fā)中已投入了大量的人力、物力，然而IPTV遲遲未能進入高速發(fā)展時期，設備上的巨額投入難以獲取相應的回報，因此在2008年上半年，眾多設備廠商開始“轉型”。UT斯達康將注意力轉向視頻監(jiān)控市場，UT斯達康的IPVS技術能提供具有交互式的、易于管理的、可二次開發(fā)的視頻監(jiān)控工具，遼寧本溪平安城市視頻監(jiān)控項目揭開了UT斯達康的轉型序幕。中興通訊推出“網絡視訊”系統(tǒng)，融合了視頻監(jiān)控、會議電視直播、可視通信、廣告投放等多種業(yè)務形式，向家庭用戶、中小企業(yè)、行業(yè)客戶提供各種豐富多彩的業(yè)務：在江蘇為企業(yè)用戶提供視頻監(jiān)控、在湖北支持黨員教育、在重慶提供包括全球眼、IPTV在內的統(tǒng)一視訊的綜合應用。在艱難的生存環(huán)境中，設備廠商依托“IP”技術優(yōu)勢拓展新型應用，實現“轉型”，在逃脫“TV”內容限制的同時，也為IPTV的發(fā)展前景拓寬了視野。

　　電信運營商策略不一，IPTV發(fā)展仍需探索

　　中國網通自2008年2月底在大連推出首個商用AVS-IPTV以來，在IPTV的推廣過程中，并無太多動作，原有發(fā)展相對較好的區(qū)域推廣也欠缺力度。在AVS-IPTV已形成了相對完整的產業(yè)鏈，實現了擁有自主知識產權技術的產業(yè)布局的情況下，中國網通受電信重組和保障奧運服務的影響，在IPTV上投入的精力有限；2008年4月，中國網通推出寬帶視頻平臺“視網計劃”，改變以往固網運營商僅僅提供網絡通道、無緣內容市場的局面。通過“視網計劃”吸引專業(yè)的視頻內容媒體及制作商，以豐富其視頻內容。中國網通向寬帶和多媒體服務提供商轉型的步伐依然堅定，只是IPTV的前景令人堪憂。

　　2008年上半年，中國電信在IPTV的推廣方面力度實足。在內容方面，上海電信與上海文廣通力合作，在內容主題包、高清、互動信息等方面進行嘗試，并授權九城運營游戲頻道，力圖實現與有線數字電視的內容差異化。在推廣方面，上海電信針對電信寬帶用戶推出了有條件兩年免費促銷的方案，并將這一優(yōu)惠活動的期限由半年延長至一年，到2008年6月末，上海電信IPTV用戶數量已接近50萬，初具規(guī)模。在先有用戶，還是先有商業(yè)模式的選擇中，上海電信選擇了前者，能否為其他運營商探索出盈利的新的“上海模式”還需拭目以待。

圖2 截至2008年上半年中國IPTV用戶數運營商分布

　　拐點之年出現轉機，IPTV后市可期

　　經過2007年的低潮與失望，2008年被業(yè)界普遍認為是IPTV的拐點之年。但就上半年產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的表現來看，IPTV仍是電信運營商的關注重點，系統(tǒng)設備商的應用創(chuàng)新為IPTV的發(fā)展開拓出行業(yè)應用的廣泛市場。2008年6月，中國電信集團集采57.4萬IPTV機頂盒，更為整個產業(yè)注入了信心。賽迪顧問預計：未來幾年，IPTV市場將處于平穩(wěn)發(fā)展期，到2012年，中國IPTV用戶數將達到522.9萬，IPTV發(fā)展后市可期。

圖3 2008年-2012年中國IPTV用戶數

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