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消息稱私募股權(quán)公司競(jìng)購(gòu)花旗日本客服呼叫中心

2009/09/02

　　北京時(shí)間9月1日晚間消息，據(jù)國(guó)外媒體今日?qǐng)?bào)道，花旗集團(tuán)出售旗下日本客戶服務(wù)呼叫中心交易的第一輪拍賣活動(dòng)已經(jīng)于周二結(jié)束。據(jù)熟知內(nèi)情的消息人士稱，這項(xiàng)交易已吸引了多家渴求并購(gòu)交易的私募股權(quán)公司的興趣。

　　消息人士透露，預(yù)計(jì)私募股權(quán)公司將會(huì)就收購(gòu)花旗集團(tuán)日本客戶服務(wù)呼叫中心Bellsystem24的交易展開爭(zhēng)奪，這些公司包括KKR集團(tuán)(Kohlberg Kravis Roberts & Co)、私募股權(quán)投資基金Permira Advisers、全球最大私募股權(quán)公司黑石集團(tuán)(Blackstone Group LP)和貝恩資本(Bain Capital)等。

　　有消息人士稱，黑石集團(tuán)和Permira Advisers已經(jīng)提交了收購(gòu)要約，預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易的價(jià)值將達(dá)到10億美元或以上。

　　過去三個(gè)月時(shí)間里，花旗集團(tuán)已經(jīng)通過迅速出售旗下日本的方式籌募了89億美元左右的資金，試圖藉此提高其資金基礎(chǔ)，以償還美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)其提供的援助資金。

　　上個(gè)月，花旗集團(tuán)同意以756億日元(約合7.95億美元)的價(jià)格將其日本資產(chǎn)管理部門出售給日本第五大銀行住友信托銀行(Sumitomo Trust &Banking Co)。此前，花旗集團(tuán)同意以5450億日元(約合55億美元)的價(jià)格向日本第三大銀行三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc)出售旗下日本經(jīng)紀(jì)部門Nikko Cordial Securities Inc，以及Nikko Citigroup Ltd的證券承銷部門。

　　此外，花旗集團(tuán)還在7月份同意以190億日元(約合1.96億美元)的價(jià)格將旗下位于日本的信托銀行部門日興花旗(NikkoCiti Trust and Banking Corp)出售給日本最大券商野村控股(Nomura Holdings Inc)。

　　但是，花旗集團(tuán)一直都在推遲出售Bellsystem24的交易，原因是該集團(tuán)希望等到市場(chǎng)狀況有所改善以后才出售該部門。花旗集團(tuán)表示，Bellsystem24幾乎沒有負(fù)債，而且擁有很強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，因此很可能特別能引起私募股權(quán)公司的興趣。

　　高盛集團(tuán)和花旗集團(tuán)旗下的日本投資銀行部門Nikko Citigroup正在管理出售Bellsystem24的交易，KKR集團(tuán)的顧問公司則是美國(guó)銀行旗下的美林部門以及摩根士丹利，Permira Advisers的顧問公司是摩根大通，貝恩資本的顧問公司則是瑞士銀行(UBS)。

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