四位知情人士透露,三家投資公司爭(zhēng)相收購(gòu)法國(guó)呼叫中心運(yùn)營(yíng)商Webhelp,交易金額大約為10億歐元(10.9億美元)。
Webhelp的股東Charterhouse正在尋求這次倒手轉(zhuǎn)賣的購(gòu)買方。消息人士說,它已經(jīng)要求美國(guó)的收購(gòu)基金KKR和歐洲的私募股權(quán)公司Apax在接下來的幾周內(nèi)提交報(bào)價(jià),一家布魯塞爾的投資公司Cobepa,也被認(rèn)為進(jìn)入了競(jìng)投的最后階段。
Webhelp,Charterhouse, KKR 和 Apax拒絕回應(yīng)此事。Cobepa也沒有立即予以置評(píng)。
總部位于巴黎的Webhelp是給Sky和Vodafone類似企業(yè)提供外包服務(wù)的公司。成立于2000年,如今業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及21個(gè)國(guó)家,員工超過30,000人。一位消息人士說, 該公司2015年收入增長(zhǎng)會(huì)超過35%,預(yù)計(jì)達(dá)7.25億歐元。今年的EBITDA(未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前的利潤(rùn))大約是1.15億歐元,它的收購(gòu)價(jià)大概就是9到10倍的EBITDA。
Charterhouse在2011年成為了Webhelp的大股東,之后一直致力于推動(dòng)Webhelp進(jìn)入新市場(chǎng),擴(kuò)大全球影響力。 消息稱,今年早些時(shí)候Deutsche Bank(德意志銀行)就被雇傭?qū)で箢愃朴赟ilver Lake和PAI這些大型私募股權(quán)基金的潛在買家。該項(xiàng)交易預(yù)期年底完成,這是Charterhouse一系列資產(chǎn)剝離中的其中一項(xiàng)。Charterhouse在6月份出售了Environmental Resources Management,現(xiàn)階段還正在退出醫(yī)療保健公司Tunstall。