中國北京，2022 年 5 月 26 日—— 今天，設計、開發(fā)和提供半導體和基礎(chǔ)架構(gòu)軟件解決方案的全球技術(shù)領(lǐng)導者博通（NASDAQ： AVGO）和全球領(lǐng)先的企業(yè)軟件創(chuàng)新者 VMware（NYSE： VMW）正式公布了一項協(xié)議，博通將以現(xiàn)金加股票的方式收購VMware所有流通股。根據(jù)2022 年 5 月 25 日博通普通股票的收盤價，VMware 價值約達 610 億美元。此外，博通將承擔 80 億美元的 VMware 凈債務。

　　VMware 是面向所有應用程序的領(lǐng)先多云服務提供商，它開創(chuàng)了虛擬化技術(shù)，這項創(chuàng)新積極地改變了基于 x86 服務器的計算。VMware 隨后創(chuàng)建了軟件定義數(shù)據(jù)中心，并在虛擬化網(wǎng)絡和存儲方面發(fā)揮了主導作用，隨后發(fā)展成為混合云和數(shù)字工作空間的領(lǐng)導者。如今，VMware 的多云產(chǎn)品組合涵蓋應用現(xiàn)代化、云管理、云基礎(chǔ)架構(gòu)、網(wǎng)絡、安全和任何地方的工作空間，形成了一個靈活一致的數(shù)字基礎(chǔ)，支持各行業(yè)的頭部企業(yè)構(gòu)建、運行、管理、連接和保護其最重要且復雜的工作負載，為其客戶帶來利益。

　　博通軟件集團將在收購完成后重塑品牌，并以 VMware 的名義運營，將博通現(xiàn)有的基礎(chǔ)架構(gòu)和安全軟件解決方案加入 VMware 多云產(chǎn)品組合中。

　　通過將博通的軟件組合與 VMware 的領(lǐng)先平臺相結(jié)合，合并后的公司將為企業(yè)客戶提供一個更多元化的關(guān)鍵基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案平臺，滿足客戶加速創(chuàng)新和更加復雜的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)需求。合并后的解決方案為客戶，包括所有行業(yè)領(lǐng)導者，提供更多的選擇性和靈活性，支持其在多樣化的分布式環(huán)境中大規(guī)模地構(gòu)建、運行、管理、連接和保護所有應用，無論其運行在從數(shù)據(jù)中心、任意云到邊緣計算的任何位置。合并后的公司將繼續(xù)關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和重大研發(fā)項目，為客戶和合作伙伴提供更加客觀的收益。

　　“在我們成功并購的良好記錄基礎(chǔ)上，此次收購將我們領(lǐng)先的半導體和基礎(chǔ)架構(gòu)軟件業(yè)務與企業(yè)軟件領(lǐng)域的領(lǐng)先創(chuàng)新者結(jié)合起來，并促使我們重新思考作為一家領(lǐng)先的基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)公司能夠為客戶提供什么。我們期待著 VMware 的優(yōu)秀團隊加入博通，進一步培養(yǎng)共同的創(chuàng)新文化，并為我們的聯(lián)合利益相關(guān)者（包括雙方股東）帶來更多價值。”

　　“VMware 在過去 24 年里一直在重塑 IT 格局，幫助我們的客戶成為數(shù)字化企業(yè)。我們代表創(chuàng)新，并堅定不移地支持我們的客戶及其最重要的業(yè)務運營事項�，F(xiàn)在，我們將通過成為博通的新軟件平臺，來擴展我們對卓越服務和創(chuàng)新的承諾。將我們的資產(chǎn)和才華橫溢的團隊與博通現(xiàn)有的企業(yè)軟件組合（均以 VMware 品牌命名）相結(jié)合，打造卓越的企業(yè)軟件公司。我們將共同為客戶提供更多選擇、價值和創(chuàng)新，使他們能夠在這個日益復雜的多云時代蓬勃發(fā)展。”

　　“VMware 長期以來一直因其在企業(yè)軟件方面的領(lǐng)先地位而倍受認可，通過此次交易，我們將為全球客戶提供下一代基礎(chǔ)架構(gòu)軟件。VMware 的平臺和博通的基礎(chǔ)架構(gòu)軟件解決方案可滿足不同但重要的企業(yè)需求，公司合并后將能夠更有效且安全地為客戶提供服務。我們非常尊重 VMware 以客戶為中心的宗旨和創(chuàng)新記錄，期待兩個企業(yè)合并。”

　　“與博通一起，VMware 將更好地為更多全球最大型企業(yè)提供有價值的創(chuàng)新解決方案。這對 VMware 來說是一個里程碑式的時刻，它為我們的股東和員工提供了見證公司發(fā)展的機會。”

　　交易完成后的三年內(nèi)，預計將增加約 85 億美元的預計稅息折舊及攤銷前利潤。根據(jù)雙方公司 2021 財年的預估，軟件收入預計將占博通總收入的約 49 %。

　　根據(jù)雙方董事會一致通過的協(xié)議條款，VMware 股東將可選擇以每股 142.50 美元現(xiàn)金或 0.2520 股博通普通股換取每股 VMware 股票。股東的選擇將受到比例限制，即約 50% 的 VMware 股份被交換為現(xiàn)金對價，另外50% 則被交換為博通普通股。按照 2022 年 5 月 25 日收盤價，每股博通普通股138.23 美元的總對價比 VMware 普通股 在2022 年 5 月 20 日，即媒體對潛在交易進行猜測前的最后一個交易日的收盤價溢價 44%，比 VMware 未受影響的 30 天成交量加權(quán)平均價格 (VWAP) 溢價  32%。交易完成后，根據(jù)雙方公司截至本協(xié)議日期的已發(fā)行股份，博通現(xiàn)有股東將擁有完全稀釋后約 88% 的股份，而 VMware 現(xiàn)有股東將擁有合并后公司約 12% 的股份。

　　分別擁有 VMware 40.2% 和 10% 的流通股的Michael Dell和Silver Lake（銀湖資本）已簽署支持協(xié)議，只要 VMware 董事會繼續(xù)推薦與博通的擬議交易，他們就會投票支持這項交易。

　　在該交易中，博通從一個銀行財團獲得了 320  億美元的新的債務融資承諾。

　　博通預計將維持現(xiàn)有的股息政策，即向股東提供上一財年 50% 的自由現(xiàn)金流。得益于其強勁的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力和快速去杠桿化意圖，博通預計將維持其投資級評級。

　　此項交易預計將于博通 2023 財年內(nèi)完成，但需獲得監(jiān)管部門批準，并滿足其他慣例成交條件，包括 VMware 股東的批準。

　　合并協(xié)議規(guī)定了“競購”條款，根據(jù)該條款，VMware 及其董事會可在協(xié)議最終執(zhí)行日期后的 40 天內(nèi)積極征求、接收、評估、并與可能提供替代提案的各方進行談判，有效期至美國太平洋時間 2022 年 7 月 5 日晚 11 點 59 分。上述過程無法確保產(chǎn)生更佳提案。VMware 無意披露關(guān)于該過程的任何進展，除非且其董事會就任何潛在的優(yōu)勢提案做出決定。

　　在今日發(fā)布的另一份新聞稿中，博通公布了其截至 2022 年 5 月 1 日的 2022 財年第二季度財報，并提供了第三季度業(yè)績展望。

　　博通董事會還授權(quán)批準了一項新的股票回購計劃，在 2023 年 12 月 31 日前回購多達 100億美元的普通股。這項新的股票回購授權(quán)是對 2021 年 12 月股票回購計劃的補充，根據(jù)該計劃，博通會在 2022 年 12 月 31 日之前回購當前剩余的 30 億美元普通股。新的股票回購將通過多種方式進行，包括公開市場或私下協(xié)商購買�；刭徆煞莸臅r間和數(shù)量將取決于股票價格、業(yè)務和市場狀況、公司和監(jiān)管要求、替代投資機會、收購機會和其他因素。

　　博通沒有義務回購任何特定數(shù)量的普通股，并且股票回購計劃可能隨時暫�；蚪K止。

　　博通（NASDAQ： AVGO）是設計、開發(fā)和提供半導體和基礎(chǔ)架構(gòu)軟件解決方案的全球技術(shù)領(lǐng)導者。博通領(lǐng)先的產(chǎn)品組合面向包括數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡、企業(yè)軟件、寬帶、無線、存儲和工業(yè)市場在內(nèi)的關(guān)鍵市場。我們的解決方案包括數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡和存儲、企業(yè)、大型機和網(wǎng)絡安全軟件，專注于自動化、監(jiān)控和安全、智能手機組件、電信和工廠自動化。

　　VMware 是為所有應用程序提供多云服務的領(lǐng)先供應商，通過企業(yè)控制實現(xiàn)數(shù)字創(chuàng)新。作為加速創(chuàng)新的可靠基礎(chǔ)，VMware 軟件為企業(yè)提供構(gòu)建未來所需的靈活性和選擇。VMware 總部設在加州帕洛阿爾托。VMware致力于通過公司的 2030 年議程建設更加美好的未來。