2010年是全球電信發(fā)展拐點(diǎn)性的一年，其一，全球移動(dòng)用戶已達(dá)55億，移動(dòng)滲透率超80%，移動(dòng)服務(wù)已經(jīng)成為人們基礎(chǔ)的、必須的、非差異化服務(wù)之一；其二，全球移動(dòng)通信服務(wù)由語音向數(shù)據(jù)的遷移加速，核心驅(qū)動(dòng)來自以iPhone、Android為代表的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)和成熟，智能移動(dòng)終端用戶9.4億，滲透率達(dá)到18%，快速步入“甜區(qū)”，移動(dòng)Internet開始滲透、動(dòng)搖很多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式。
　　作為第五計(jì)算時(shí)代的發(fā)動(dòng)機(jī)和生存模式，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已是大勢(shì)所趨，運(yùn)營(yíng)商需要在保護(hù)價(jià)值“管道”的基礎(chǔ)上，精細(xì)研究戰(zhàn)略機(jī)會(huì)方向，規(guī)劃在新領(lǐng)域拓展的節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。
　　電信業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)分析：對(duì)傳統(tǒng)四大主流業(yè)務(wù)的替代加速
　　截至2010年，除日、韓等少數(shù)發(fā)達(dá)市場(chǎng)外，全球電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收依然主要來自語音和連接等基本服務(wù)，占比在70%以上，核心來自四大主流業(yè)務(wù)：語音和基礎(chǔ)通信連接占70%、短信/多媒體消息/即時(shí)通信等信息類服務(wù)占比10~15%、音樂/彩鈴CRBT等語音通道為基礎(chǔ)的增值業(yè)務(wù)占比~7-10%、移動(dòng)數(shù)據(jù)類通道和VAS增值業(yè)務(wù)占比~5-10%，向信息服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型尚未成功，但傳統(tǒng)主流業(yè)務(wù)已面臨越來越重的危機(jī)。
　　1)VoIP替代語音加速：自2005年以來，全球語音業(yè)務(wù)資費(fèi)每年下降~10%，價(jià)格彈性逐漸消失，市場(chǎng)向純惡性競(jìng)爭(zhēng)演變；而全球智能手機(jī)用戶2010年底達(dá)到9.4億，推動(dòng)Skype等VoIP業(yè)務(wù)的復(fù)蘇；2010年全球ILD國(guó)際通信流量中Skype占24.7%，其中41%為視頻流量；2011年，智能手機(jī)價(jià)格進(jìn)入100美金門檻，VoIP的發(fā)展進(jìn)入新的歷史階段，2010年CES展iPad等Tablet有58款展出，Skype 5 (5.6億)、Tencent QQ(6億)、FaceTime、Jajah等紛紛推出支持iOS、 Android平臺(tái)的VoIP應(yīng)用，VoIP對(duì)語音的替代加速，阻止它的似乎僅剩政策壁壘了。
　　2)微博替代SMS短信加速：中國(guó)移動(dòng)SMS人均發(fā)送數(shù)逐年下降，2008年人均月96條短信，到2009年降至93條，2010年降至86條。同時(shí)新浪微博從無到有，14個(gè)月發(fā)展用戶5000萬，每天活躍微博數(shù)3500萬，增長(zhǎng)迅猛，，預(yù)計(jì)今年年底新浪微博用戶有望達(dá)到2億；2011年元旦，許多日本人改變了以往短信祝福新年方式，而是采用Twitter發(fā)送祝福。2011年1月1日0點(diǎn)，日本每秒Twitt流量創(chuàng)歷史新高，達(dá)6939條/秒，集合消息和社交雙重屬性的微博等應(yīng)用對(duì)短信等傳統(tǒng)消息類業(yè)務(wù)的替代已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的潮流。
　　3)AppStore對(duì)垂直應(yīng)用平臺(tái)(如音樂)的替代加速：2010年App Store全球下載突破100億，應(yīng)用的下載超越音樂下載；隨iPhone用戶在全球的暴漲，“病毒式”傳播的效果使App Store全球化加速，占手機(jī)端全球下載量絕對(duì)比重，運(yùn)營(yíng)商聯(lián)盟WAC無法抗衡，App Store根本性的改變著人們對(duì)各類垂直下載平臺(tái)的垂青，對(duì)運(yùn)營(yíng)商音樂、游戲等下載業(yè)務(wù)平臺(tái)形成擠壓和替代。
　　4)固定場(chǎng)景下免費(fèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量對(duì)MBB大網(wǎng)移動(dòng)流量替代加速：2010年全球MBB流量增加3倍，未來5年將增加60倍，隨著MBB移動(dòng)流量快速增長(zhǎng)，尋求如同固網(wǎng)一樣低廉甚至免費(fèi)的寬帶流量成為用戶基本訴求，調(diào)研顯示固定、移動(dòng)場(chǎng)景下MBB流量占比存在8:2法則，使“有線無限寬、無線無限短”的網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)架構(gòu)更加清晰，通過WLAN等手段支撐80%固定場(chǎng)景下(免費(fèi))通信成為潮流，BT（英國(guó)電信）建設(shè)了200萬WLAN熱點(diǎn)，把WLAN當(dāng)移動(dòng)服務(wù)接入點(diǎn)，中國(guó)移動(dòng)3年將建100萬WLAN熱點(diǎn)，全球基于WLAN的MBB流量對(duì)HSPA等大網(wǎng)流量的替代加速。
　　以上四大電信主流業(yè)務(wù)的替代，根本驅(qū)動(dòng)力來自于寬帶服務(wù)的低成本發(fā)展和Internet業(yè)務(wù)的成熟，而智能終端產(chǎn)業(yè)鏈成熟、低成本普及是大眾市場(chǎng)爆炸式增長(zhǎng)最強(qiáng)大的推手。
　　運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到自己所面臨的壓力和挑戰(zhàn)，必須尋找下一個(gè)萬億市場(chǎng)棲身，轉(zhuǎn)型發(fā)展移動(dòng)Internet服務(wù)成為必然之路；但移動(dòng)Internet也并非坦途，全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)歷了三個(gè)階段：1）獨(dú)創(chuàng)和學(xué)習(xí)電信領(lǐng)域標(biāo)桿(如DOCOMO、Vodafone)階段，證明難以成功；2）學(xué)習(xí)、復(fù)制OTT領(lǐng)先SP(Apple、Google)階段，能力、機(jī)制、人才、文化、DNA不具備，同樣難以成功，借用國(guó)內(nèi)某運(yùn)營(yíng)商高層的結(jié)論：“騰訊所作的，我們做起來都沒競(jìng)爭(zhēng)力；我們所作的，騰訊未來想做都能做，而且可以免費(fèi)的做！”；3)回歸本源，深度剖析移動(dòng)Internet規(guī)律和自身優(yōu)勢(shì)，尋找第三條路；那么，第三條路在哪里？
　　電信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展戰(zhàn)略分析及建議
　　正確判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的階段和節(jié)奏是非常關(guān)鍵的，目前電信產(chǎn)業(yè)是仍在增長(zhǎng)的萬億美金市場(chǎng)，未來5年仍將是運(yùn)營(yíng)商主體營(yíng)收的來源，但逐步觸摸天花板，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的保護(hù)和維系仍是首要戰(zhàn)略；移動(dòng)Internet是新興產(chǎn)業(yè)，但還很弱小，成長(zhǎng)為新萬億市場(chǎng)需要5-10年甚至更長(zhǎng)的成長(zhǎng)過程，但格局之爭(zhēng)已經(jīng)開始，“預(yù)則立、不預(yù)則廢！”。如2011年在美國(guó)Apple和Google全球營(yíng)收之和尚不敵ATT的在美國(guó)的營(yíng)收。
　　首先，保護(hù)、提升管道價(jià)值，由效率的管道向智能管道演進(jìn)，同時(shí)推動(dòng)管道貨幣化運(yùn)營(yíng)；全球領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商一直致力于將管道能力提升，提高管道的效率，如升級(jí)HSPA、LTE，建設(shè)FTTX，按“有線無限寬、無線無限短”模式發(fā)展WLAN，通過固網(wǎng)和無線、室內(nèi)和室外網(wǎng)的協(xié)同來提升網(wǎng)絡(luò)吞吐能力，如ATT、O2；保護(hù)管道的高價(jià)值，通過智能的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)價(jià)值定價(jià)和價(jià)值服務(wù)，同時(shí)約束低值流量，實(shí)現(xiàn)帶寬和收益之間的平衡；通過戰(zhàn)略合作構(gòu)建云平臺(tái)能力解決應(yīng)用創(chuàng)新和支撐難題，如Vodafone、FT；通過對(duì)QoS/QoE、安全、SLA等網(wǎng)絡(luò)能力進(jìn)行定價(jià)，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)貨幣化，如Telefonica、T-Mobile；構(gòu)建面向未來的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和新商業(yè)模式，ICT支撐和XaaS服務(wù)架構(gòu)的演進(jìn)是關(guān)鍵，同時(shí)通過產(chǎn)業(yè)鏈合作、客戶洞察研究、端云結(jié)合的體驗(yàn)和價(jià)值創(chuàng)新，有選擇的滲透ICT、M2M、移動(dòng)Internet、數(shù)字家庭等四大新領(lǐng)域，逐步將電信域的管道和渠道優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)樾骂I(lǐng)域的市場(chǎng)和價(jià)值優(yōu)勢(shì)。

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