2003年,美國思科公司以知識產(chǎn)權(quán)訴訟將華為的企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)阻擋在美國市場之外,隨后近10年時間中,雙方雖也偶有市場上的爭奪,但因雙方核心業(yè)務(wù)和市場定位的不同并未發(fā)生實(shí)質(zhì)性的激烈競爭,可以說雙方在各自核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域度過了相對穩(wěn)定和發(fā)展的10年。
隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢及所處行業(yè)的變化,尤其是近兩年來的低迷,思科和華為在各自核心業(yè)務(wù)市場均遭受了利潤下滑的影響。為此,華為決定重返思科把守的企業(yè)網(wǎng)市場。令思科恐懼的是,10年后的華為今非昔比,無論是在產(chǎn)品、解決方案,還是營銷、渠道等與企業(yè)網(wǎng)市場相關(guān)的諸多方面與思科高度重疊,這意味著,華為已初步具備與思科決戰(zhàn)的能力,盡管近期美國政府以安全為由欲將華為再次拒于美國市場之外,但從思科CEO的表態(tài)和華為重回企業(yè)網(wǎng)的決心看,這場雙方遲來近10年的戰(zhàn)爭始終不可避免。
第一章 10年恩怨未了 華為欲再搶思科核心業(yè)務(wù)
作 者:孫永杰
近日,美國政府以安全為由,將中國電信設(shè)備商華為和中興拒之門外,其中華為與老對手思科競爭中的江湖恩怨也浮出水面,并引發(fā)業(yè)內(nèi)種種猜想。
和解知識產(chǎn)權(quán)案 雙方難言勝負(fù)
華為與思科的直接交鋒,可以追溯到1999年。華為以接入服務(wù)器開始進(jìn)軍企業(yè)市場,隨后,華為開始將觸角延伸到路由器、以太網(wǎng)等主流數(shù)據(jù)產(chǎn)品。2002年,華為在中國路由器、交換機(jī)市場的占有率直逼思科,成為它最大的競爭對手。
“路由器、交換機(jī)等數(shù)據(jù)產(chǎn)品,正是思科長期以來最具優(yōu)勢的領(lǐng)域,它在全球數(shù)據(jù)通信市場占有率達(dá)70%。隨著華為國際化進(jìn)程的推進(jìn),思科感受到了來自華為的威脅,并直接導(dǎo)致了2003年思科對華為的知識產(chǎn)權(quán)訴訟。”某熟悉當(dāng)時事件的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
2003年思科公司在美國指控中國華為技術(shù)有限公司及其美國分公司盜用部分思科的IOS(互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng))源代碼,并應(yīng)用在其Quidway路由器和交換機(jī)的操作系統(tǒng)中,對思科專利形成至少5項(xiàng)侵權(quán)。思科聲稱,此次訴訟旨在尋求法律禁令,以制止華為對其知識產(chǎn)權(quán)繼續(xù)進(jìn)行侵犯,并彌補(bǔ)華為的非法侵權(quán)行為對思科所造成的損失。它請求法院下令禁止華為出售這些侵權(quán)產(chǎn)品,并要求華為給予經(jīng)濟(jì)賠償。
據(jù)記者了解,當(dāng)時這是一場實(shí)力對比懸殊的較量,因?yàn)樵?003年,思科的銷售額達(dá)189億美元,華為銷售額為317億元人民幣,海外銷售僅10億美元。在中間經(jīng)歷種種變數(shù)的19個月后,雙方達(dá)成和解。思科當(dāng)時對外表示,華為已經(jīng)同意修改其命令行界面、用戶手冊、幫助界面和部分源代碼,在某種程度上代表了自己的勝利。
不過與思科對外宣稱的勝利不同,知情人士稱,思科公司內(nèi)部認(rèn)為,華為在這場訴訟中獲得了比思科更多的商業(yè)利益和市場機(jī)會。例如思科今后不得再就此案提起訴訟或者以相同事由提起訴訟,這令思科在以知識產(chǎn)權(quán)名義阻止華為進(jìn)入美國市場的戰(zhàn)略失效。
同時,也有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為:“2003年思科與華為的訴訟難分勝負(fù),思科借此遏制了華為對于自己核心業(yè)務(wù)的進(jìn)一步?jīng)_擊,畢竟與思科相比,華為產(chǎn)品的價格優(yōu)勢明顯,而華為雖然在此訴訟中提升了自己在美國市場的品牌認(rèn)知度,其間也通過3Com公司的銷售渠道進(jìn)入美國企業(yè)網(wǎng)市場,但終究未能像預(yù)期那樣在美國企業(yè)網(wǎng)市場獲得可觀的市場份額,并對思科核心業(yè)務(wù)造成實(shí)質(zhì)性沖擊。”
10年黃金期 華為再動思科奶酪
2003年雙方知識產(chǎn)權(quán)訴訟案和解之后,難言勝負(fù)的思科與華為走上了不同的發(fā)展道路。思科依然專注于企業(yè)網(wǎng)市場,而華為則將重心放在了電信運(yùn)營商設(shè)備市場。不過二者在各自的重點(diǎn)領(lǐng)域卻經(jīng)歷了不同的發(fā)展和境遇。
據(jù)統(tǒng)計,2000年,思科年銷售額高達(dá)180億美元,市值達(dá)到4440億美元。而到2010年思科收入432.18億美元,10年只是增長了一倍。而2011年底,思科的市值已經(jīng)跌破1000億美元,不到高峰期的1/4左右。相比之下,2000年,華為的銷售收入不過220億元人民幣,海外銷售額只有1億美元。而2010年,華為的銷售收入增長了7倍,高達(dá)1852億人民幣(280.6億美元)。
從上述業(yè)績的數(shù)字對比不難發(fā)現(xiàn),華為的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了思科。目前華為已經(jīng)是全球第二大電信設(shè)備商,而今年上半年,華為銷售收入達(dá)1027億元(約合162億美元),一舉超過愛立信,成為全球銷售額第一的電信設(shè)備制造商。
不過,隨著這兩年全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷以及全球電信業(yè)步入成熟和換代的真空期,在電信設(shè)備市場競爭加劇的同時,利潤也日漸稀薄。所以,盡管華為的營收還在增長,但利潤卻在下滑。
“在這種形勢下,對于華為這樣高速增長的企業(yè),惟有找到新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)才能保證營收可持續(xù)增長,以彌補(bǔ)利潤的下滑。”某熟悉華為的業(yè)內(nèi)人士告訴記者。
在電信設(shè)備市場觸頂之際,華為在2011年年初簽約神州數(shù)碼作為數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的總代理,高調(diào)重返企業(yè)網(wǎng)市場,并將企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)定位于與運(yùn)營商業(yè)務(wù)、消費(fèi)業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的三大重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一。同年華為宣布,將加大企業(yè)網(wǎng)方面的投入,希望在3年內(nèi)確立在國內(nèi)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位,到2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入150億美元。
“華為重新組建企業(yè)業(yè)務(wù)BG(業(yè)務(wù)集團(tuán)),全面進(jìn)入企業(yè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一通信與協(xié)作、云計算與數(shù)據(jù)中心以及企業(yè)信息安全領(lǐng)域,這些均直指思科的核心業(yè)務(wù)——企業(yè)網(wǎng)市場。”國金證券某電信分析師如此評價華為重返企業(yè)市場的影響。
思科身處十字路口 遲來之戰(zhàn)不可避免
眾所周知,思科在企業(yè)市場領(lǐng)域有著強(qiáng)大的實(shí)力,多年來把精力專注于企業(yè)市場的積累,構(gòu)筑了堅(jiān)固的防線,在全球數(shù)據(jù)企業(yè)網(wǎng)市場占有很高市場份額,在相當(dāng)長的時間內(nèi),思科在路由器與交換機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有70%~90%的市場份額。
不可否認(rèn),目前思科在營收和利潤上仍領(lǐng)先于華為,但思科目前也已經(jīng)走到了十字路口,裁員重組消息頻頻,尤其是在視頻領(lǐng)域先是快速擴(kuò)張,很快又由于某些原因關(guān)停了“網(wǎng)真”業(yè)務(wù),折射出其多元化策略已導(dǎo)致增長乏力。
此外,在企業(yè)級高端市場,思科面臨著來自Juniper、華為以及惠普的競爭,在低端產(chǎn)品領(lǐng)域,同樣面臨戴爾和華為等公司的競爭壓力。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,在過去五年,思科路由器市場份額從66%降至55%,交換機(jī)市場份額下跌2%至67%,在中國市場,思科已經(jīng)連續(xù)3年被H3C超越。
在利潤方面,五年前,思科每1美元營業(yè)收入中能獲得27美分的凈利潤,而現(xiàn)在只是獲得10美分的凈利潤。其應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)在過去兩年已延長了20%,這意味著思科正在依靠更加優(yōu)惠的付款方式來進(jìn)行市場競爭。
“如此競爭壓力之下,華為在企業(yè)網(wǎng)市場的再度發(fā)力,無疑令思科感到恐懼,尤其是一旦華為進(jìn)入美國市場,本身承壓的思科利潤勢必受到進(jìn)一步擠壓。”某業(yè)內(nèi)人士告訴記者。該人士的評價不無道理,外媒曾如此評價華為:“一旦進(jìn)入某個行業(yè),就能成為該行業(yè)的核心玩家。”
對此,有業(yè)內(nèi)人士稱:“近期美國政府以安全為由拒華為、中興于美國市場大門之外,除去政治上的原因,商業(yè)競爭的因素也不可或缺。”
思科CEO錢伯斯曾公開聲稱“思科將在本土及全球市場與華為全面開戰(zhàn)”,而10年后的華為在企業(yè)網(wǎng)市場也勢在必得,由此看,不管華為最終能否進(jìn)入美國市場,這場遲來10年的思科與華為間的戰(zhàn)爭將不可避免。