移動通信網(wǎng)絡基礎設施所需投資巨大，一直是制約服務普及和市場競爭的主要因素之一。從促進普遍服務，降低市場進入門檻，鼓勵新運營實體進入移動通信市場的角度，各國監(jiān)管機構普遍對移動網(wǎng)絡共享持支持和鼓勵態(tài)度。根據(jù)ITU統(tǒng)計，至2013年5月，全球已有超過80%的監(jiān)管機構允許運營商共享其移動網(wǎng)絡基礎設施。在某些國家或地區(qū)，由于自然條件等原因（如：加拿大）更是提出強制性要求，將開放網(wǎng)絡共享作為獲得頻譜使用牌照的必要條件之一。
在運營商方面，近年來移動數(shù)據(jù)業(yè)務流量激增，而移動運營商則普遍陷入增量不增收的窘境，降低網(wǎng)絡部署和運營成本成為主流運營商的共性需求，網(wǎng)絡共享對國際主流運營商的吸引力也不斷上升。下圖顯示了Vodafone對網(wǎng)絡共享所能帶來的成本下降所做的測算。
圖1，由移動網(wǎng)絡共享獲得的成本下降（來源：Vodafone）
可見，隨著網(wǎng)絡共享程度的加深（從簡單的無源共享，到有源共享、國內(nèi)異網(wǎng)漫游，直至完全融合），網(wǎng)絡成本呈明顯下降之勢。國際主流運營商之間的共享案例也充分證明了這一點。
近年來，國際主流運營商，尤其是飽受經(jīng)濟危機困擾的歐洲運營商，開始加快移動網(wǎng)絡共享的步伐。Vodafone、Orange、Telefonica、T-Mobile等運營商兩兩之間，在不同國家市場已簽訂了多個移動網(wǎng)絡共享協(xié)議，從簡單的站址共享到較為深入的有源共享，從2G/3G網(wǎng)絡到最新部署的4G網(wǎng)絡，均在這些共享協(xié)議中有所涉及。Orange西班牙子公司的CTO更曾明確表示：“除非我們改變網(wǎng)絡部署方式，否則LTE不可能獲得成功……，我們必須啟動LTE的網(wǎng)絡共享”。在Orange集團層面，也為移動網(wǎng)絡共享設定了明確的目標。Orange希望至2015年能將超過35%的移動通信基站進行共享。為此Orange與T-Mobile在波蘭成立了網(wǎng)絡共享合資公司，將各自的2G/3G基站設備進行有源共享。同時，Orange還考慮出售自己的發(fā)展中國家市場（非洲、中東、亞洲等地區(qū)）的鐵塔資源。這兩項合計就有望在2013至2015年度內(nèi)，為Orange集團節(jié)省超過3億歐元的CAPEX和OPEX。
在促進市場競爭方面，網(wǎng)絡共享也能起到明顯作用。近年來Free Mobile作為新進入者，在法國移動通信市場上掀起大規(guī)模價格戰(zhàn)，推動法國移動通信資費水平顯著降低。而其進入市場的重要基礎之一，即為與Orange簽訂的國內(nèi)異網(wǎng)漫游協(xié)議。通過此種形式的網(wǎng)絡共享，使Free Mobile在自身網(wǎng)絡覆蓋遠未完善之時，就能為用戶提供全國性移動服務，增強了市場吸引力，奠定了向領先運營商發(fā)起挑戰(zhàn)的基礎。
但是另一方面，我們也必須看到，移動接入網(wǎng)絡仍是移動運營商最核心、最重要的資產(chǎn)之一，是影響移動運營商長期競爭能力的重要因素。Strategy Analytics的研究發(fā)現(xiàn)，不管是移動運營商自身，還是監(jiān)管機構都對移動網(wǎng)絡共享的影響有著多重考慮。
在監(jiān)管層面，監(jiān)管機構在利用網(wǎng)絡共享，推動普遍服務和降低市場進入門檻的同時，也普遍對網(wǎng)絡共享的長期影響有不同程度的擔心。擔心網(wǎng)絡共享影響運營商對網(wǎng)絡基礎設施的投資積極性，進而削弱運營商的差異化競爭能力，從長遠上反而不利于市場競爭，限制了消費者的選擇。所以很多國家的監(jiān)管機構都為移動網(wǎng)絡共享設置了前提條件，如要求運營商必須在完成一定程度的網(wǎng)絡部署之后（如覆蓋一定的人口或國土面積），才能與啟動與其它運營商的網(wǎng)絡共享談判，網(wǎng)絡共享的深度僅限于無源的站址共享，不能共享有源的基站設備等等。有些監(jiān)管機構還為網(wǎng)絡共享設置了一定的時間期限，在到期之后，監(jiān)管機構將對網(wǎng)絡狀態(tài)和市場競爭態(tài)勢進行評估，再決定是否允許相關運營商繼續(xù)共享網(wǎng)絡。
還有部分監(jiān)管機構通過擴大網(wǎng)絡基礎設施的供給，來促進市場競爭。如印度監(jiān)管機構為了促進通信基礎設施的建設，定義了一個新的企業(yè)類型：第一類基礎設施提供商（Infrastructure Provider Category – I, IP-I）。此類企業(yè)可投資建設通信基礎設施，如鐵塔、管道、暗光纖（Dark Fiber）等，并將其出租給電信運營商。在2008年，IP-I企業(yè)的經(jīng)營范圍被進一步擴大，可為牌照持有者建設有源的通信基礎設施。但是IP-I企業(yè)不能獲得頻譜牌照，不能擁有自有的有源基礎設施。由于印度監(jiān)管機構為IP-I類企業(yè)設定的注冊流程簡單，并允許100%的外國直接投資（在基礎電信服務領域，印度允許的外資上限則為74%），此類基礎設施提供商獲得了較大發(fā)展。至2013年初，印度市場上已有超過350家IP-I類企業(yè)，促進了通信基礎設施的建設，降低了運營商進入市場的門檻。
對于移動運營商，在網(wǎng)絡共享過程中則需要面對更為復雜的影響與后果。尤其對于需要成立合資公司，將存量資產(chǎn)注入合資公司的情況，其資產(chǎn)價值評估、股權比例分配、管理團隊構成、與母公司的關系，尤其是不同母公司之間對網(wǎng)絡部署需求出現(xiàn)不同意見之時的協(xié)調機制等等，都是合資公司持續(xù)穩(wěn)定運營所必須面對的難題與挑戰(zhàn)。國際市場上一些典型的網(wǎng)絡基礎設施合資企業(yè)，如印度的Indus Towers、瑞典的Net4Mobility等，都已經(jīng)做了很多的探索和嘗試，可作為后來者的參考和借鑒。
移動運營商在享受網(wǎng)絡共享帶來的直接成本降低之時，也必須承受由網(wǎng)絡共享而產(chǎn)生的間接成本的增加。網(wǎng)絡共享必然使運營商網(wǎng)絡的獨立性下降，并隨之帶來網(wǎng)絡投資決策流程的減慢，以及更多、更為繁瑣耗時的協(xié)調工作。同時，網(wǎng)絡基礎設施的共享乃至外包（給第三方公司），從長遠看，可能將削弱運營商對網(wǎng)絡部署工作的理解以及相關的技術能力，這對運營商進行有效的戰(zhàn)略決策以及保持長期的競爭能力，可能也會有一定的負面影響。這些都是網(wǎng)絡共享帶來的間接成本，需要運營商在啟動網(wǎng)絡共享時進行仔細評估。合理縝密的網(wǎng)絡共享機制設計也有助于降低此類間接成本。
傳統(tǒng)上，網(wǎng)絡共享多發(fā)生于偏遠的低業(yè)務量地區(qū)，以實現(xiàn)網(wǎng)絡覆蓋和普遍服務為主要目標。但Strategy Analytics的研究發(fā)現(xiàn)，隨著移動數(shù)據(jù)業(yè)務的不斷發(fā)展，城市高業(yè)務量地區(qū)站址需求也在不斷上升，而站址、回傳鏈路等基礎設施的供給則日趨緊張，基礎設施價值日益攀升。這就促使了網(wǎng)絡共享的關注重心從偏遠低業(yè)務量地區(qū)向城市高業(yè)務量地區(qū)的轉移，網(wǎng)絡共享的目標也從單純的實現(xiàn)網(wǎng)絡覆蓋向覆蓋與容量兼顧轉移。
在這一趨勢下，傳統(tǒng)的基礎設施公司也在逐漸調整自身的發(fā)展方向，如美國的Crown Castle 、American Tower等鐵塔公司幾年來就在不斷提升城市地區(qū)屋頂站在自有站址組合中的比例，以迎合運營商對城區(qū)高業(yè)務量地區(qū)站址的需求。同時，一些新型基礎設施建設模式也逐漸浮現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)鏈上不同環(huán)節(jié)的公司均開始探索“網(wǎng)絡即服務”（Network as a Service）或者更為聚焦的“小基站即服務”（Small Cell as a Service, SCaaS）的模式。
目前小基站作為提升移動網(wǎng)絡容量的重要手段，已被產(chǎn)業(yè)界廣泛認可和接受。在LTE實現(xiàn)基本的網(wǎng)絡覆蓋之后，小基站將逐漸成為網(wǎng)絡部署的重點之一。而高密度的小基站部署必將對通信基礎設施資源提出更高的需求。站址、回傳鏈路乃至供電都可能成為制約小基站部署的因素，高密度部署也將引起設備安裝和日常維護的工作量上升，抬升人工支出。SCaaS的概念旨在由第三方公司為運營商匯集站址資源，準備回傳、供電等基礎設施，形成統(tǒng)一的基礎設施平臺，為多家運營商提供中立的部署和管理服務。
如英國的有線電視和寬帶業(yè)務提供商Virgin Media就于2013年進行了SCaaS概念的驗證試驗，通過與市政當局等多家合作伙伴合作，匯集路燈桿、視頻監(jiān)控抱桿、建筑物外立面、廣告牌等站址資源，并利用Virgin Media相對豐富的寬帶接入資源作為回傳鏈路的配套，形成統(tǒng)一、中立的小基站部署平臺（如下圖所示）。
圖2，SCaaS模式示意圖（來源：Virgin Media）
除以Virgin Media為代表的寬帶業(yè)務提供商外，IT管理服務公司（如Colt）、系統(tǒng)設備制造商（如愛立信）等也都提出了自己的SCaaS模式。SCaaS模式一方面可以匯集多方資源，降低小基站的引入門檻，幫助運營商加快小基站的部署步伐。但另一方面，SCaaS提供商憑借統(tǒng)一的基礎設施資源平臺，有望在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更大的影響力和控制力，在這種情況下如何協(xié)調與運營商的關系將成為SCaaS模式必須面臨的問題。
綜上所述，移動通信基礎設施共享是國際主流運營商和監(jiān)管機構關注的熱點問題之一。共享的范圍、深度及具體實施細則將對市場競爭格局產(chǎn)生重要影響。同時，網(wǎng)絡共享的模式和主要目標也處于發(fā)展變化之中，其發(fā)展趨勢及長期影響也應引起產(chǎn)業(yè)界的充分關注。Strategy Analytics的Wireless Networks and Platforms研究服務在最近的研究報告（“無線網(wǎng)絡共享 – 網(wǎng)絡批發(fā)、合資公司與小基站即服務”和“小基站即服務 – 愛立信、華為與阿爾卡特朗訊構建小基站部署的新模式”）中，分別對移動網(wǎng)絡共享的典型案例、經(jīng)驗教訓及發(fā)展趨勢進行了分析，可為產(chǎn)業(yè)界更為深入的研究和實踐提供支持和參考。
作者簡介：
Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光
作為常駐中國北京的高級分析師，楊光為Strategy Analytics帶來豐富的移動通信行業(yè)經(jīng)驗，并將為客戶提供關于中國這一重要市場的深入行業(yè)洞察。
在加入Strategy Analytics之前，楊光先后供職于多家行業(yè)知名公司。其工作領域覆蓋了3G/4G、頻譜和無線新技術相關的研發(fā)、標準化、戰(zhàn)略分析以及行業(yè)合作發(fā)展。楊光將聚焦中國和亞洲市場，擴展與中國運營商、監(jiān)管機構和媒體的合作關系，并支持中國客戶的咨詢項目執(zhí)行。
楊光畢業(yè)于北京郵電大學，獲得通信與信息系統(tǒng)的碩士學位。
