目前，全球ICT產業(yè)處于3G到4G升級的階段，業(yè)務模式由承載服務向體驗、價值服務升級深度轉型。LTE加速了ICT產業(yè)融合和商業(yè)規(guī)則的OTT化，產業(yè)變化更快，破解更徹底。

　　產業(yè)鏈條上的“U”型演進和次第破解

　　全球電信產業(yè)呈現(xiàn)“U”型演進

　　ABI Research的數(shù)據(jù)顯示，雖然全球移動服務營收總體呈增長趨勢，但2014年第一季度，西歐市場營收卻同比下滑5.2%。沃達豐、西班牙電信、T-Mobile和Orange等歐洲大型運營商均遭遇毛利率下滑。相比之下，北美運營商則保持了積極的毛利率增長趨勢。

　　自2012年開始，產業(yè)發(fā)展出現(xiàn)裂變，從營收和利潤增長率兩個維度看，產業(yè)“U”型態(tài)勢十分明顯。發(fā)展中市場依然是語音和消息為主的市場，用戶仍然在增長，人口紅利模式延續(xù)，運營商營收和利潤仍有增長的空間，但動力逐步衰減，市場競爭惡化，將出現(xiàn)并購整合和利潤下滑趨勢；歐洲為代表的發(fā)達市場，在過去20年是全球電信行業(yè)的領導者，如今人口紅利已盡，數(shù)據(jù)紅利難繼，逐漸陷入“雙負”困境，營收和利潤增長率有些甚至是絕對值的雙降；而發(fā)達市場的美國利用在移動互聯(lián)網(wǎng)、智能終端等領域的優(yōu)勢地位，快速戰(zhàn)略布局LTE，已經成功轉型到數(shù)據(jù)紅利模式；超級發(fā)達的市場日本和韓國開始跨越數(shù)據(jù)紅利模式，實現(xiàn)在信息服務領域的新突破。

　　“U”型演進的提出，明確了產業(yè)的挑戰(zhàn)，也展示了走出困境的方向和標桿。歐洲要走出困境，需要從美日韓吸取戰(zhàn)略經驗，實現(xiàn)向數(shù)據(jù)增長模式的跨越；發(fā)展中市場要避免走入歐洲的困局，需要思考跨越“U”型谷底，直接由語音模式演進到數(shù)據(jù)增長模式的戰(zhàn)略路徑。

　　次第破解的商業(yè)模式是運營商最大挑戰(zhàn)

　　移動互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展，推動產業(yè)規(guī)則和控制權的轉移。自3G時代開始，終端廠商接管產業(yè)鏈的主控權，蘋果公司憑借對客戶體驗和服務價值的創(chuàng)新，在產業(yè)鏈上的話語權全面上升，進而業(yè)務的主導權也開始上升，加速網(wǎng)絡的啞管道化，造成“端+云”>“管”。用戶體驗和價值需求、基礎技術創(chuàng)新推動“端+云”以摩爾定律發(fā)展，而網(wǎng)絡的發(fā)展是被動的，逐步面臨商業(yè)破解。

　　為解放數(shù)據(jù)接入壁壘，釋放并提升創(chuàng)新體驗和價值的能力，未來網(wǎng)絡生態(tài)的發(fā)展方向是自生長、自組織、自愈合、自演進的；電信防火墻逐步消失，承載服務類商業(yè)模式面臨次第破解挑戰(zhàn)。

　　語音（第一波）和消息類業(yè)務（第二波）面臨互聯(lián)網(wǎng)OTT業(yè)務的破解。數(shù)據(jù)流量的增長支撐了社交類SNS業(yè)務如微信、微博的發(fā)展，同時對運營商短信和語音的替代加劇，據(jù)預測，未來5年，全球消息類業(yè)務營收將因此減少640億美元，語音營收減少2940億美元。

　　IT網(wǎng)絡、云計算、大數(shù)據(jù)領域面臨新的挑戰(zhàn)。全球云計算和大數(shù)據(jù)領域的領導者AMG（Amazon、Microsoft和Google）等已經構建了定制算法的領先優(yōu)勢，以業(yè)務和用戶為導向。而AMG在技術能力優(yōu)勢的基礎上，進一步構筑了商業(yè)壁壘。面臨云領域AMG的“黑船”壓境，運營商如何構建云和大數(shù)據(jù)領域的技術競爭力和商業(yè)模式？

　　適配數(shù)據(jù)、信息類業(yè)務快速發(fā)展的需求，以云的思想改造和升級網(wǎng)絡，即SDN（軟件定義網(wǎng)絡）、NFV（網(wǎng)絡功能虛擬化）對運營商而言是另一場破解和挑戰(zhàn)。實現(xiàn)SDN/NFV升級，運營商市場網(wǎng)絡壁壘將被打破，整合將加劇，同時控制權進一步上移。

　　商業(yè)模式破解。技術形態(tài)的變化引發(fā)商業(yè)模式的變化，基于終端體驗創(chuàng)新、App Store商業(yè)創(chuàng)新、運營商合作模式創(chuàng)新，蘋果公司構建了以終端為主的盈利模式；基于云技術創(chuàng)新、Android OS開放模式創(chuàng)新，Google構建了廣告后向盈利模式；Amazon和阿里巴巴構建了基于云和大數(shù)據(jù)的電商創(chuàng)新商業(yè)模式。運營商在流量經營之后，商業(yè)模式如何突破面臨新困局。

　　跨越“U”型困境，實現(xiàn)轉型增長

　　遵循互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展驅動規(guī)則

　　自3G時代開始，移動數(shù)據(jù)業(yè)務的發(fā)展成為產業(yè)的主航道，其核心驅動力是互聯(lián)網(wǎng)OTT的創(chuàng)新和合作。通過分析可以發(fā)現(xiàn)，在美日中三個市場上，OTT和電信運營商是協(xié)同發(fā)展的，而其他OTT增長乏力的市場，在進入移動寬帶為主的發(fā)展階段，運營商也全部陷入增長困局。由此可見，OTT與運營商從競爭到合作成為主旋律。

　　推動數(shù)據(jù)紅利模式和信息服務轉型成功

　　從全球市場的戰(zhàn)略實踐，我們總結出運營商未來發(fā)展轉型的五個戰(zhàn)略階段，分為技術和方案、商業(yè)和運營、創(chuàng)新和合作三個維度。每個階段各個戰(zhàn)略措施是疊加的，特別是戰(zhàn)略預埋；但每個階段的戰(zhàn)略重心是不同的，戰(zhàn)略演進路標的重點在于識別不同階段的戰(zhàn)略重心。

　　戰(zhàn)略階段一：從現(xiàn)在開始的2到3年內，運營商戰(zhàn)略聚焦點是大力建設LTE網(wǎng)絡，改善用戶數(shù)據(jù)業(yè)務體驗，通過體驗的差異化爭奪市場份額的主導權，實現(xiàn)用戶流領先。產業(yè)鏈合作的聚焦點是智能終端，把握用戶發(fā)展的第一抓手，確保份額增長。成功的實踐者包括Verizon Wireless和Softbank Mobile。