云計(jì)算行業(yè)真的到了“拐點(diǎn)”時(shí)刻么？
從時(shí)間線來(lái)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算的發(fā)展到了一個(gè)非新非舊的時(shí)期，十年時(shí)間的蠻荒生長(zhǎng)奠定了云計(jì)算的基礎(chǔ)，但未來(lái)將不再具備同樣的市場(chǎng)紅利。窮，則思變，只不過(guò)牌桌上的玩家都是高手，在未行到水窮處時(shí)已經(jīng)著眼于將來(lái)變化。
2019年恰好是這樣的一年，但“拐點(diǎn)”將至何處，如何完成轉(zhuǎn)換過(guò)程，似乎還沒(méi)有一個(gè)公允的答案。
近日國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)（2019第一季度）跟蹤》報(bào)告，報(bào)告顯示， 2019第一季度中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到24.6億美金，同比增長(zhǎng)67.9%。透視這份報(bào)告，我們可以看出云計(jì)算行業(yè)的的兩極力量。
橫縱兩面觀
縱向來(lái)看，IaaS市場(chǎng)增速有所減緩，同比增長(zhǎng)74.1%，增長(zhǎng)絕對(duì)值依然可觀；PaaS市場(chǎng)依然保持高增長(zhǎng)，增速為101.9%。市場(chǎng)增速減緩?fù)馕吨袌?chǎng)集中度的提高，這次也不例外，阿里、騰訊、中國(guó)電信、AWS、百度、華為六家廠商總共占據(jù)了80.2%的市場(chǎng)份額，有資格參與頭部客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)的玩家越來(lái)越少，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻越來(lái)越高。
Top 5公有云廠商又一次出現(xiàn)了新的面孔，華為云首次進(jìn)入中國(guó)公有云廠商前五，上一次的新面孔還是百度云，2018年下半年百度云首次躋身前五序列，而相比百度云，華為云本身屬性更為特殊，除了地位穩(wěn)固的天翼云外，華為云是第二個(gè)非互聯(lián)網(wǎng)云廠商，也是唯一一個(gè)IT云廠商。
據(jù)華為云官方資料，華為云營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)300%，華為云PaaS市場(chǎng)份額增速接近700%，在Top5廠商增速排名第一。以IaaS+PaaS整體市場(chǎng)份額維度，華為云市場(chǎng)份額為5.2%，和百度云并列第五；單以IaaS維度測(cè)算，華為云和百度云、金山云同樣并列第五。
橫向?qū)Ρ瓤梢园l(fā)現(xiàn)更有意思的情況，從2018年Q1到2019年Q1，華為云的排名從第九上升到并列第五。不僅如此，兩相比較，阿里云、騰訊云、天翼云、AWS和百度云份額呈增長(zhǎng)或者持平態(tài)勢(shì)，金山云、Azure、UCloud則略有下降。談增長(zhǎng)百分比不能脫離絕對(duì)增值，華為云是唯一一家實(shí)現(xiàn)數(shù)倍于行業(yè)平均增速，并且處于第一梯隊(duì)的云廠商。
分析過(guò)后我們可以看出云計(jì)算行業(yè)的兩個(gè)突出現(xiàn)象，一是馬太效應(yīng)愈演愈烈，二是純互聯(lián)網(wǎng)云廠商市場(chǎng)份額在衰退，兩股有些相互對(duì)立的力量共同作用，造成的直接后果是二線互聯(lián)網(wǎng)云廠商完全掉隊(duì)，第一陣營(yíng)廠商出現(xiàn)分化，與此同時(shí)，一批做私有云、混合云起家的云廠商抓住了需求還沒(méi)有得到充分滿足的政企市場(chǎng)，崛起的勢(shì)頭不受影響。
另外雷鋒網(wǎng)從行業(yè)人士獲悉，雖然二季度數(shù)據(jù)還沒(méi)公布，但華為云的增量還要超過(guò)一季度，以2019年6月為例，華為的云業(yè)務(wù)單月收入同比2018年6月增長(zhǎng)5.5倍，華為云規(guī)�？蛻�(hù)數(shù)增長(zhǎng)了33倍。可見(jiàn)其增長(zhǎng)是可持續(xù)、可復(fù)制的，顯然卻又不同于互聯(lián)網(wǎng)云廠商的打法，也讓我們對(duì)其的研究有了標(biāo)本意義。
“拐點(diǎn)”之爭(zhēng)
阿里巴巴集團(tuán)CTO、阿里云智能總裁張建鋒在阿里云上海峰會(huì)上表示，“全面上云的拐點(diǎn)到了，今年是從傳統(tǒng)IT向云計(jì)算全面轉(zhuǎn)移的拐點(diǎn)。”
我們姑且將云計(jì)算的使用者分為云原生和非云原生，云原生的典型客戶(hù)是小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從誕生之初即使用云計(jì)算，非云原生的典型客戶(hù)如大型政企，歷史IT遺留包袱重但同樣有上云需求，需要項(xiàng)目化的“貼身服務(wù)”。
IDC指出，中國(guó)公有云市場(chǎng)正進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。從早期的互聯(lián)網(wǎng)公司使用云計(jì)算來(lái)降低IT采購(gòu)開(kāi)支、應(yīng)對(duì)高并發(fā)查詢(xún)交易，到過(guò)去2-3年部分大中型企業(yè)將非關(guān)鍵應(yīng)用部署在公有云上進(jìn)行 “試水”，2019年可望看到越來(lái)越多的企業(yè)級(jí)用戶(hù)將核心應(yīng)用向云上遷移，以實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
簡(jiǎn)而言之，云計(jì)算從性?xún)r(jià)比驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)向能力驅(qū)動(dòng)型。
Cloud 2.0的拐點(diǎn)就此分化為兩派，以華為為代表，在傳統(tǒng)政企市場(chǎng)耕耘多年并在交付層面占有優(yōu)勢(shì)，如天翼云和浪潮云等，另一派以阿里為代表，包括AWS、騰訊和金山云等，信奉公有云是IT設(shè)施唯一解的互聯(lián)網(wǎng)云廠商。兩種流派根本區(qū)別在于是否癡迷于公有云是最終答案，是否相信其他形態(tài)的專(zhuān)有云、專(zhuān)屬云等混合云只是過(guò)渡。
在去年阿里云的云棲大會(huì)上，阿里云宣布成立全球交付中心，而隨著張建鋒就任阿里云總裁，被集成戰(zhàn)略標(biāo)志阿里云向平臺(tái)化邁進(jìn)一大步，核心都是為了解決交付問(wèn)題，互聯(lián)網(wǎng)云廠商難以提供“管家式”服務(wù)，與其招兵買(mǎi)馬組建線下交付團(tuán)隊(duì)，不若后退一步做大平臺(tái)更好被集成。
實(shí)際上據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，阿里云確實(shí)曾組建過(guò)線下交付團(tuán)隊(duì)，經(jīng)歷了試錯(cuò)過(guò)程之后，線下交付的策略最終才完全走向被集成。
在阿里云公開(kāi)被集成戰(zhàn)略之前，其實(shí)華為云內(nèi)部也進(jìn)行了一次同樣量級(jí)的變革。今年早些時(shí)候，華為將公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計(jì)算、存儲(chǔ)、IoT 等與IT強(qiáng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)重組為“計(jì)算與云”產(chǎn)業(yè)群，并在此基礎(chǔ)上組建了“Cloud &AI產(chǎn)品與服務(wù)”，一季度，華為又將IoT、私有云團(tuán)隊(duì)合入Cloud BU。
華為私有云的實(shí)力不必多說(shuō)，華為Cloud BU在最初成立堅(jiān)持走純公有云路線，部分原因就是不想沾私有云的“光”，當(dāng)兩者合而為一已經(jīng)很能說(shuō)明華為對(duì)云計(jì)算行業(yè)趨勢(shì)的下一步預(yù)判。用華為的話說(shuō)，組織變化都是華為貫徹Cloud Only戰(zhàn)略的舉措，華為云的定位是成為華為整個(gè)To B業(yè)務(wù)的底座。不同于一些云廠商，華為“Cloud Only”中的Cloud是一朵公私一體的云。
從某種程度上講，華為云還有一段長(zhǎng)路要走，畢竟阿里云的份額仍是華為云數(shù)倍，為何把華為云“抬”到如此高度？一如華為云總裁鄭葉來(lái)所說(shuō)——“優(yōu)勢(shì)擋不住趨勢(shì)”，雷鋒網(wǎng)補(bǔ)充，擋住趨勢(shì)的可能是另一個(gè)趨勢(shì)。
目前看來(lái)，阿里云并沒(méi)有找到很好的辦法阻擋趨勢(shì)發(fā)生，再出發(fā)的阿里云選擇的是改變自己。反觀之，阿里云的被集成戰(zhàn)略也讓其少了掣肘，規(guī)避自身劣勢(shì)的同時(shí)延展了未來(lái)的可能性。
雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，云計(jì)算的拐點(diǎn)之爭(zhēng)提前到來(lái)，很大程度上是華為等在大型政企客戶(hù)領(lǐng)域的作為，沖擊了公有云標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的交付模式，當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)云廠商先試探性吞食政企客戶(hù)市場(chǎng)，觸動(dòng)傳統(tǒng)政企市場(chǎng)供應(yīng)商的底線是誘因。
標(biāo)準(zhǔn)化交付模式在國(guó)外云計(jì)算市場(chǎng)，尤其是美國(guó)地區(qū)很是適合，但是國(guó)內(nèi)自有不同國(guó)情，需要很長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)培育，而匹配政企客戶(hù)需求是華為等廠商所擅長(zhǎng)的，政企客戶(hù)希望保護(hù)歷史IT投資，變化的是產(chǎn)品，不變的是服務(wù)型交付。阿里云和華為云的不同流派，也很容易讓人類(lèi)比到AWS和微軟的競(jìng)爭(zhēng)，AWS的優(yōu)勢(shì)地位更甚，但微軟仍能憑借企業(yè)級(jí)市場(chǎng)穩(wěn)步攻城略地。
教育市場(chǎng)還是順應(yīng)市場(chǎng)，兩種方法論無(wú)對(duì)無(wú)錯(cuò)，能贏得市場(chǎng)即為成功。
“狼”真的來(lái)了
華為云在2017年3月才宣布正式進(jìn)入公有云市場(chǎng)，有趣的是，縱然彼時(shí)華為云份額寥寥，但就連阿里云內(nèi)部人士都認(rèn)為，未來(lái)真正有可能對(duì)阿里云展開(kāi)沖擊的大概率是華為云。“狼來(lái)了”的呼聲在云計(jì)算行業(yè)上演，但直到如今故事變成現(xiàn)實(shí)，“狼”才算是真的來(lái)了。
這“狼”不單指華為，而是華為等廠商象征的云計(jì)算行業(yè)Cloud 2.0勢(shì)力，典型特征就是政企上云。
看到趨勢(shì)的也不止是“頭狼”，浪潮云副總裁顏亮此前對(duì)雷鋒網(wǎng)表示，面向企業(yè)級(jí)的云市場(chǎng)與前期的互聯(lián)網(wǎng)云市場(chǎng)、2G的市場(chǎng)都不太一樣。企業(yè)級(jí)云市場(chǎng)是海量的市場(chǎng)、個(gè)性化的市場(chǎng)，這一撥企業(yè)上云才是整個(gè)決定未來(lái)云格局的關(guān)鍵。
再如天翼云副總經(jīng)理徐守峰，他明確地表示，互聯(lián)網(wǎng)云廠商帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力很小，主要集中在一線和二線的一些城市，互聯(lián)網(wǎng)的一些云服務(wù)廠商是屬于從線上逐步對(duì)線下走的過(guò)程，但是線下渠道構(gòu)建需要很長(zhǎng)很長(zhǎng)時(shí)間，黨政軍和大中型企業(yè)需要服務(wù)的過(guò)程中不僅僅是產(chǎn)品需求，有很多的企業(yè)內(nèi)部流程和服務(wù)方面相關(guān)的要求，都是黨政軍和大中型企業(yè)最基本的訴求，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)是有難度的。
可見(jiàn)“Cloud 2.0勢(shì)力”對(duì)自身定位和優(yōu)勢(shì)都有清晰的認(rèn)知，Cloud 2.0時(shí)代可能也是競(jìng)爭(zhēng)最充分和相對(duì)公平的階段，各家輪播赤膊上陣，好不熱鬧。
政企市場(chǎng)的特點(diǎn)是交付繁瑣但客單價(jià)值高，細(xì)數(shù)今年一些云計(jì)算大單，華為、阿里、騰訊、太極分標(biāo)5278 萬(wàn)元國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目；華為和北明軟件共同中標(biāo)6875 萬(wàn)元吉安市大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)、政務(wù)云服務(wù)及二大應(yīng)用采購(gòu)項(xiàng)目；華為以單一來(lái)源采購(gòu)方式中標(biāo)1億1000萬(wàn)元福州物聯(lián)網(wǎng)云計(jì)算創(chuàng)新中心項(xiàng)目；華為以單一來(lái)源采購(gòu)方式中標(biāo)2.4億元長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期底座項(xiàng)目（新建部分）等等，印證了華為式打法的有效。
據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，混合云市場(chǎng)將一直保持高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%，到2021年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約920億美元。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，企業(yè)應(yīng)用混合云的比例仍處于較低水平，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2018 年我國(guó)企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算的比例接近 6 成，其中采用混合云比例僅為 14%，相比2017 年小幅度上升。
市場(chǎng)規(guī)模大但開(kāi)發(fā)程度卻很不充分，在增速曲線逐漸減緩的云計(jì)算市場(chǎng)中，混合云或者說(shuō)政企市場(chǎng)，是藍(lán)海中的藍(lán)海。
雷鋒網(wǎng)認(rèn)為，2019年才是公有云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一年，在此之前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)不存在真正意義上不同賽道的競(jìng)爭(zhēng)，而是跟隨競(jìng)爭(zhēng)，用阿里云的打法想要趕超阿里云是無(wú)望的。今年行業(yè)看點(diǎn)頗多，目前的兩極力量能否維持，華為云能否延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)位次進(jìn)階，互聯(lián)網(wǎng)云廠商是否再變招，2020年將有第一陣營(yíng)的階段性答案。
