云計算行業(yè)真的到了“拐點”時刻么？
從時間線來看，國內(nèi)云計算的發(fā)展到了一個非新非舊的時期，十年時間的蠻荒生長奠定了云計算的基礎(chǔ)，但未來將不再具備同樣的市場紅利。窮，則思變，只不過牌桌上的玩家都是高手，在未行到水窮處時已經(jīng)著眼于將來變化。
2019年恰好是這樣的一年，但“拐點”將至何處，如何完成轉(zhuǎn)換過程，似乎還沒有一個公允的答案。
近日國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了《中國公有云服務(wù)市場（2019第一季度）跟蹤》報告，報告顯示， 2019第一季度中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到24.6億美金，同比增長67.9%。透視這份報告，我們可以看出云計算行業(yè)的的兩極力量。
橫縱兩面觀
縱向來看，IaaS市場增速有所減緩，同比增長74.1%，增長絕對值依然可觀；PaaS市場依然保持高增長，增速為101.9%。市場增速減緩?fù)馕吨袌黾卸鹊奶岣�，這次也不例外，阿里、騰訊、中國電信、AWS、百度、華為六家廠商總共占據(jù)了80.2%的市場份額，有資格參與頭部客戶競爭的玩家越來越少，市場準入門檻越來越高。
Top 5公有云廠商又一次出現(xiàn)了新的面孔，華為云首次進入中國公有云廠商前五，上一次的新面孔還是百度云，2018年下半年百度云首次躋身前五序列，而相比百度云，華為云本身屬性更為特殊，除了地位穩(wěn)固的天翼云外，華為云是第二個非互聯(lián)網(wǎng)云廠商，也是唯一一個IT云廠商。
據(jù)華為云官方資料，華為云營收增長超過300%，華為云PaaS市場份額增速接近700%，在Top5廠商增速排名第一。以IaaS+PaaS整體市場份額維度，華為云市場份額為5.2%，和百度云并列第五；單以IaaS維度測算，華為云和百度云、金山云同樣并列第五。
橫向?qū)Ρ瓤梢园l(fā)現(xiàn)更有意思的情況，從2018年Q1到2019年Q1，華為云的排名從第九上升到并列第五。不僅如此，兩相比較，阿里云、騰訊云、天翼云、AWS和百度云份額呈增長或者持平態(tài)勢，金山云、Azure、UCloud則略有下降。談增長百分比不能脫離絕對增值，華為云是唯一一家實現(xiàn)數(shù)倍于行業(yè)平均增速，并且處于第一梯隊的云廠商。
分析過后我們可以看出云計算行業(yè)的兩個突出現(xiàn)象，一是馬太效應(yīng)愈演愈烈，二是純互聯(lián)網(wǎng)云廠商市場份額在衰退，兩股有些相互對立的力量共同作用，造成的直接后果是二線互聯(lián)網(wǎng)云廠商完全掉隊，第一陣營廠商出現(xiàn)分化，與此同時，一批做私有云、混合云起家的云廠商抓住了需求還沒有得到充分滿足的政企市場，崛起的勢頭不受影響。
另外雷鋒網(wǎng)從行業(yè)人士獲悉，雖然二季度數(shù)據(jù)還沒公布，但華為云的增量還要超過一季度，以2019年6月為例，華為的云業(yè)務(wù)單月收入同比2018年6月增長5.5倍，華為云規(guī)�？蛻魯�(shù)增長了33倍�？梢娖湓鲩L是可持續(xù)、可復(fù)制的，顯然卻又不同于互聯(lián)網(wǎng)云廠商的打法，也讓我們對其的研究有了標本意義。
“拐點”之爭
阿里巴巴集團CTO、阿里云智能總裁張建鋒在阿里云上海峰會上表示，“全面上云的拐點到了，今年是從傳統(tǒng)IT向云計算全面轉(zhuǎn)移的拐點。”
我們姑且將云計算的使用者分為云原生和非云原生，云原生的典型客戶是小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，從誕生之初即使用云計算，非云原生的典型客戶如大型政企，歷史IT遺留包袱重但同樣有上云需求，需要項目化的“貼身服務(wù)”。
IDC指出，中國公有云市場正進入一個新的發(fā)展階段。從早期的互聯(lián)網(wǎng)公司使用云計算來降低IT采購開支、應(yīng)對高并發(fā)查詢交易，到過去2-3年部分大中型企業(yè)將非關(guān)鍵應(yīng)用部署在公有云上進行 “試水”，2019年可望看到越來越多的企業(yè)級用戶將核心應(yīng)用向云上遷移，以實現(xiàn)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
簡而言之，云計算從性價比驅(qū)動型轉(zhuǎn)向能力驅(qū)動型。
Cloud 2.0的拐點就此分化為兩派，以華為為代表，在傳統(tǒng)政企市場耕耘多年并在交付層面占有優(yōu)勢，如天翼云和浪潮云等，另一派以阿里為代表，包括AWS、騰訊和金山云等，信奉公有云是IT設(shè)施唯一解的互聯(lián)網(wǎng)云廠商。兩種流派根本區(qū)別在于是否癡迷于公有云是最終答案，是否相信其他形態(tài)的專有云、專屬云等混合云只是過渡。
在去年阿里云的云棲大會上，阿里云宣布成立全球交付中心，而隨著張建鋒就任阿里云總裁，被集成戰(zhàn)略標志阿里云向平臺化邁進一大步，核心都是為了解決交付問題，互聯(lián)網(wǎng)云廠商難以提供“管家式”服務(wù)，與其招兵買馬組建線下交付團隊，不若后退一步做大平臺更好被集成。
實際上據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，阿里云確實曾組建過線下交付團隊，經(jīng)歷了試錯過程之后，線下交付的策略最終才完全走向被集成。
在阿里云公開被集成戰(zhàn)略之前，其實華為云內(nèi)部也進行了一次同樣量級的變革。今年早些時候，華為將公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計算、存儲、IoT 等與IT強相關(guān)的產(chǎn)業(yè)重組為“計算與云”產(chǎn)業(yè)群，并在此基礎(chǔ)上組建了“Cloud &AI產(chǎn)品與服務(wù)”，一季度，華為又將IoT、私有云團隊合入Cloud BU。
華為私有云的實力不必多說，華為Cloud BU在最初成立堅持走純公有云路線，部分原因就是不想沾私有云的“光”，當兩者合而為一已經(jīng)很能說明華為對云計算行業(yè)趨勢的下一步預(yù)判。用華為的話說，組織變化都是華為貫徹Cloud Only戰(zhàn)略的舉措，華為云的定位是成為華為整個To B業(yè)務(wù)的底座。不同于一些云廠商，華為“Cloud Only”中的Cloud是一朵公私一體的云。
從某種程度上講，華為云還有一段長路要走，畢竟阿里云的份額仍是華為云數(shù)倍，為何把華為云“抬”到如此高度？一如華為云總裁鄭葉來所說——“優(yōu)勢擋不住趨勢”，雷鋒網(wǎng)補充，擋住趨勢的可能是另一個趨勢。
目前看來，阿里云并沒有找到很好的辦法阻擋趨勢發(fā)生，再出發(fā)的阿里云選擇的是改變自己。反觀之，阿里云的被集成戰(zhàn)略也讓其少了掣肘，規(guī)避自身劣勢的同時延展了未來的可能性。
雷鋒網(wǎng)認為，云計算的拐點之爭提前到來，很大程度上是華為等在大型政企客戶領(lǐng)域的作為，沖擊了公有云標準化產(chǎn)品的交付模式，當然，互聯(lián)網(wǎng)云廠商先試探性吞食政企客戶市場，觸動傳統(tǒng)政企市場供應(yīng)商的底線是誘因。
標準化交付模式在國外云計算市場，尤其是美國地區(qū)很是適合，但是國內(nèi)自有不同國情，需要很長時間的市場培育，而匹配政企客戶需求是華為等廠商所擅長的，政企客戶希望保護歷史IT投資，變化的是產(chǎn)品，不變的是服務(wù)型交付。阿里云和華為云的不同流派，也很容易讓人類比到AWS和微軟的競爭，AWS的優(yōu)勢地位更甚，但微軟仍能憑借企業(yè)級市場穩(wěn)步攻城略地。
教育市場還是順應(yīng)市場，兩種方法論無對無錯，能贏得市場即為成功。
“狼”真的來了
華為云在2017年3月才宣布正式進入公有云市場，有趣的是，縱然彼時華為云份額寥寥，但就連阿里云內(nèi)部人士都認為，未來真正有可能對阿里云展開沖擊的大概率是華為云。“狼來了”的呼聲在云計算行業(yè)上演，但直到如今故事變成現(xiàn)實，“狼”才算是真的來了。
這“狼”不單指華為，而是華為等廠商象征的云計算行業(yè)Cloud 2.0勢力，典型特征就是政企上云。
看到趨勢的也不止是“頭狼”，浪潮云副總裁顏亮此前對雷鋒網(wǎng)表示，面向企業(yè)級的云市場與前期的互聯(lián)網(wǎng)云市場、2G的市場都不太一樣。企業(yè)級云市場是海量的市場、個性化的市場，這一撥企業(yè)上云才是整個決定未來云格局的關(guān)鍵。
再如天翼云副總經(jīng)理徐守峰，他明確地表示，互聯(lián)網(wǎng)云廠商帶來的競爭壓力很小，主要集中在一線和二線的一些城市，互聯(lián)網(wǎng)的一些云服務(wù)廠商是屬于從線上逐步對線下走的過程，但是線下渠道構(gòu)建需要很長很長時間，黨政軍和大中型企業(yè)需要服務(wù)的過程中不僅僅是產(chǎn)品需求，有很多的企業(yè)內(nèi)部流程和服務(wù)方面相關(guān)的要求，都是黨政軍和大中型企業(yè)最基本的訴求，對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相對來說是有難度的。
可見“Cloud 2.0勢力”對自身定位和優(yōu)勢都有清晰的認知，Cloud 2.0時代可能也是競爭最充分和相對公平的階段，各家輪播赤膊上陣，好不熱鬧。
政企市場的特點是交付繁瑣但客單價值高，細數(shù)今年一些云計算大單，華為、阿里、騰訊、太極分標5278 萬元國家政務(wù)服務(wù)平臺“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)項目；華為和北明軟件共同中標6875 萬元吉安市大數(shù)據(jù)中心平臺、政務(wù)云服務(wù)及二大應(yīng)用采購項目；華為以單一來源采購方式中標1億1000萬元福州物聯(lián)網(wǎng)云計算創(chuàng)新中心項目；華為以單一來源采購方式中標2.4億元長沙市政務(wù)云二期底座項目（新建部分）等等，印證了華為式打法的有效。
據(jù)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)，混合云市場將一直保持高速增長，年復(fù)合增長率為23%，到2021年其市場規(guī)模將達到約920億美元。從國內(nèi)市場來看，企業(yè)應(yīng)用混合云的比例仍處于較低水平，根據(jù)中國信息通信研究院調(diào)查統(tǒng)計，2018 年我國企業(yè)應(yīng)用云計算的比例接近 6 成，其中采用混合云比例僅為 14%，相比2017 年小幅度上升。
市場規(guī)模大但開發(fā)程度卻很不充分，在增速曲線逐漸減緩的云計算市場中，混合云或者說政企市場，是藍海中的藍海。
雷鋒網(wǎng)認為，2019年才是公有云市場競爭最為激烈的一年，在此之前，國內(nèi)云計算市場不存在真正意義上不同賽道的競爭，而是跟隨競爭，用阿里云的打法想要趕超阿里云是無望的。今年行業(yè)看點頗多，目前的兩極力量能否維持，華為云能否延續(xù)強勢表現(xiàn)位次進階，互聯(lián)網(wǎng)云廠商是否再變招，2020年將有第一陣營的階段性答案。
