三位交易知情人士表示,私人股權投資公司Bain Capital贏得獨家與花旗集團談判,收購其日本電話營銷公司的權利。該交易規(guī)?赡艹^10億美元。
這將是2008年3月以來,日本最大的一筆涉及外資買斷的私募股權交易。
消息人士表示,Bain Capital談判的權利將一直保留至本周五。因競購過程不公開,該消息人士要求匿名。
這名消息人士還稱,Permira和由黑石集團(百仕通)與CVC Capital聯(lián)合組成的競購方,也在上周五的最終競標中,發(fā)起對Bellsystem24的收購要約。競標已于上周五結束。
一位熟悉競標過程的人士稱,Bain的出價高出另兩家公司約10-15%,總價逾10億美元。
Bain Capital于去年擊敗日本私募股權公司Advantage Partners,成功購得音頻設備制造商D&M控股,該廠生產(chǎn)Denon品牌設備。Bain Capital并于2006年在日本開設了辦公室。
Bellsystem24的競購最初吸引了一批私募股權投資公司的濃厚興趣,包括Kohlberg Kravis Roberts & Co,該公司與伊藤忠商事聯(lián)合出價,但目前已退出競購。
Bellsystem24運營數(shù)個客戶服務中心,與Moshi Moshi Hotline Inc及Transcosmos Inc展開競爭。
花旗集團在全球范圍內籌資以壯大其資本,出售Bellsystem24即是其中一個步驟。此前花旗已賣出日興Cordial證券及日興資產(chǎn)管理公司。
路透社