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中國(guó)4G新博弈:中洋設(shè)備商重劃版圖

2012-11-13 09:47:58   作者:   來源:經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)   評(píng)論:0  點(diǎn)擊:


  美國(guó)學(xué)者斯科特•施奈德在《無線新世界:如何在4G革命中競(jìng)爭(zhēng)》一書中曾這樣寫道:“在消費(fèi)者剛剛覺得自己弄清了3G無線小玩意的時(shí)候,就又到了要掌握第四代無線技術(shù)的時(shí)候了,第四代無線技術(shù)會(huì)比我們以前體驗(yàn)過的所有無線技術(shù)的速度都更快,也更具沖擊力。”

  不過,對(duì)于電信設(shè)備大佬來說,這場(chǎng)全新的博弈來得并不倉促,甚至是期待已久。中國(guó)3G熱潮剛剛方興未艾,本土 4G通信標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE便迎來了新的角逐,各大電信設(shè)備重新回到了慘烈的起跑線。10月12日,中國(guó)移動(dòng)向各設(shè)備廠商通報(bào)了其針對(duì)北京、上海、廣州等13個(gè)城市的TD-LTE無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的招標(biāo)結(jié)果,在這場(chǎng)被稱為“準(zhǔn)4G網(wǎng)絡(luò)的TD-LTE招標(biāo)”中,華為、中興、愛立信、諾西等9家廠商參與,涉及基站2萬個(gè),金額約40億元。雖然首次招標(biāo)的金額并不算大,但卻意味深長(zhǎng),對(duì)今后真正的4G版圖劃分顯然具有暗示作用。

  此次招標(biāo)中,華為、中興分別獲得了5個(gè)城市的基站承建,而全球最大電信設(shè)備商愛立信則中標(biāo)廣州、青島和沈陽三個(gè)城市;另一個(gè)歐洲電信設(shè)備商諾基亞西門子通信(以下簡(jiǎn)稱諾西)則中標(biāo)了廈門和福州兩個(gè)城市。愛立信CMO常剛表示, 結(jié)果令人失望,雖然之前愛立信做了很多努力,但更重要的還是向前看,畢竟這場(chǎng)競(jìng)賽才剛剛開始。他透露,如果中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)正式啟動(dòng),每年帶來的系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)幾百億元。中興通訊中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理顧翔則表示,明年20萬個(gè)基站的招標(biāo)額將超過200億元。這還只是無線設(shè)備部分,如果加上核心網(wǎng)、電源、天線、傳輸、業(yè)務(wù)平臺(tái)等,預(yù)計(jì)市場(chǎng)將達(dá)600億—700億元。

  顯然,對(duì)于欲振乏力的電信設(shè)備商來說,這是一個(gè)巨大的淘金場(chǎng)。但另一方面,TD—這個(gè)中國(guó)本土通信標(biāo)準(zhǔn)從誕生起,就備受質(zhì)疑,如今,這樣的尷尬依然擺在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商面前。他們的困境是,3G用戶并未出現(xiàn)想象中的井噴增長(zhǎng),但4G競(jìng)逐大戲已開場(chǎng),中國(guó)如何利用全球最大的移動(dòng)市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商及制造商來撬動(dòng)一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈,讓TD-LTE真正全球化,而不僅僅是一個(gè)官方的4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),這確實(shí)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

  劃分版圖

  今年初,中移動(dòng)在西班牙巴塞羅那舉辦的2012年世界移動(dòng)通信大會(huì)上勾畫了TD-LTE今后三年規(guī)模部署的龐大計(jì)劃:到2014年,全球建成超過50萬個(gè)TD-LTE基站,覆蓋全球超過20億人口。

  據(jù)知情人士透露, TD-LTE的整個(gè)招標(biāo)的流程包括通知設(shè)備商進(jìn)行區(qū)域部署、測(cè)試、預(yù)商用等環(huán)節(jié)。招標(biāo)過程分為有技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審。技術(shù)方評(píng)審會(huì)分成設(shè)備表現(xiàn)諸如穩(wěn)定性、上下行的吞吐量、性能以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)等因素,然后再根據(jù)綜合評(píng)分決定廠商排名情況。

  在愛立信工作多年的常剛見證了中國(guó)TD-LTE的誕生過程。據(jù)他回憶,從中國(guó)政府最初開始討論TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)開始,愛立信就參與了工信部等有關(guān)部門組織的持久、深入的討論。當(dāng)時(shí),愛立信曾提出將TD-LTE和FDD-LTE的標(biāo)準(zhǔn)盡可能做成一致的建議,目的是讓產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。“為了推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,我們針對(duì)多個(gè)海外市場(chǎng)開展TD-LTE演示推廣活動(dòng),并在全球建設(shè)有4個(gè)IOT互聯(lián)互通測(cè)試中心,可以將TD—LTE網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備與相應(yīng)的終端設(shè)備提前做互聯(lián)互通的測(cè)試,確保終端甚至是芯片第一時(shí)間得到技術(shù)的認(rèn)證。”

  不過,盡管愛立信東北亞區(qū)總裁馬志鴻曾明確表示,愛立信一直在等待中國(guó)TD-LTE的實(shí)際部署,為此已經(jīng)準(zhǔn)備很長(zhǎng)時(shí)間,但是諸如愛立信和諾西這樣的洋品牌依然失望而歸。國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在本次招標(biāo)中占據(jù)了80%以上的份額,這似乎延續(xù)了TD-SCDMA份額的局面,在TD-SCDMA五期及之前,幾家國(guó)外電信設(shè)備巨頭更糟糕,普遍不超過8%的份額,他們?cè)毡榧耐赥D-LTE招標(biāo)能重新洗牌,但結(jié)果對(duì)他們來說并不理想。

  諾西大中國(guó)區(qū)副總裁潘波這樣表示,“我們尊重運(yùn)營(yíng)商的決定,TD-LTE目前正處于一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn),運(yùn)營(yíng)商和廠商在國(guó)際化方面還不能松懈。諾西將全力配合包括中國(guó)移動(dòng)等在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商一起將TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)。”顯然,對(duì)于愛立信、諾西這樣的國(guó)際巨頭來說,幫助中移動(dòng)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)是其在中國(guó)市場(chǎng)爭(zhēng)取更大份額的有力砝碼。

  另一方面,對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來說,4G建設(shè)必須加緊上馬。其中一個(gè)重要原因是培育3G市場(chǎng)讓其背負(fù)了巨大的資金壓力。中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA從2008年開始商用,近四年來每年投入百億元。“但是TD-SCDMA性能上不如WCDMA成熟,而iPhone這樣的明星機(jī)型,又與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通合作,使得中國(guó)移動(dòng)失去了不少高端用戶。”顯然,中國(guó)移動(dòng)希望發(fā)展TD-LTE來平衡3G上造成的資金壓力。但是,中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通方面上馬TD-LTE的積極性就明顯不高,尤其是中國(guó)電信,基本不太可能選擇TD-LTE。

  國(guó)際化困惑

  沒錯(cuò),正如斯科特•施奈德所說,無論是10年或者15年前的互聯(lián)網(wǎng),還是生物技術(shù),對(duì)那些已經(jīng)牢牢確立其通行運(yùn)營(yíng)方式的大型組織而言,都需要很長(zhǎng)時(shí)間才能看清一項(xiàng)新技術(shù),以及這項(xiàng)技術(shù)會(huì)對(duì)市場(chǎng)和自己產(chǎn)生什么樣的影響。無線技術(shù)就是一個(gè)經(jīng)典例證。20世紀(jì)80年代中期,如果你問問身處無線技術(shù)領(lǐng)域的美國(guó)電報(bào)電話公司(AT&T),無線技術(shù)的市場(chǎng)會(huì)有多大,那么,它可能會(huì)預(yù)測(cè)說,這項(xiàng)業(yè)務(wù)的所有用戶會(huì)有100萬個(gè)?山裉,這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模已經(jīng)超過了40億人。這就是在幕后發(fā)生的諸多事情之一,更是我們錯(cuò)失了的社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)信號(hào)。通常情況下,需要早期接受者證明一項(xiàng)新技術(shù)可以做什么……之后,大型公司才會(huì)看到它的好處。

  對(duì)于中移動(dòng)的戰(zhàn)略謀劃來說,從一開始,針對(duì)TD-LTE,其戰(zhàn)略規(guī)劃并不僅限于國(guó)內(nèi),而是用國(guó)際化市場(chǎng)規(guī)模來換取產(chǎn)業(yè)鏈成熟。日前,中國(guó)移動(dòng)副總裁趙吉斌表示,“截至2012年9月,全球范圍內(nèi)已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國(guó)、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國(guó)家的11家運(yùn)營(yíng)商開通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù),有24家運(yùn)營(yíng)商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同,超過29家運(yùn)營(yíng)商明確TD-LTE商用計(jì)劃,全球已經(jīng)開通的TD-LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)超過53個(gè)。TD-LTE已經(jīng)初步奠定了實(shí)現(xiàn)全球廣泛部署和應(yīng)用的市場(chǎng)基礎(chǔ)。”

  “不過,產(chǎn)業(yè)化的成熟度是TD-LTE國(guó)際化過程中最主要的障礙。很多運(yùn)營(yíng)商都不希望成為先行者,他們希望投入成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,這樣他們更容易下定決心真金白銀地投入。”常剛認(rèn)為,TD國(guó)際化最有效的策略是爭(zhēng)取更多的同盟軍。這不是幾個(gè)運(yùn)營(yíng)商的事,如果有更多的運(yùn)營(yíng)商支持,TD-LTE才會(huì)真正國(guó)際化,同時(shí)也要有明確部署的計(jì)劃和時(shí)間表。他透露,推動(dòng)TD-LTE國(guó)際化中,愛立信曾與中移動(dòng)在印度、愛爾蘭、美國(guó)等多個(gè)地方做過TD-LTE的技術(shù)展示。比如印度原來在TDD的平臺(tái)上考慮的是做WiMax標(biāo)準(zhǔn),愛立信曾多次游說其考慮中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。因此,當(dāng)印度政府拍賣TDD頻段之后,大部分頻段的運(yùn)營(yíng)商都是決定做TD-LTE的部署。而美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商Clearwire原來也是做 WiMax,現(xiàn)在也在考慮TD-LTE的部署。

  他做了這樣的一個(gè)比喻,“當(dāng)你向前沖的時(shí)候,你希望越來越多的人跟著你一起往前沖,這時(shí)候你要考慮是否要跑慢點(diǎn),照顧到大家。一樣的道理,如果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào),國(guó)際化最終會(huì)脫節(jié)。”

  戰(zhàn)略拐點(diǎn)與商業(yè)模式

  的確,何時(shí)發(fā)力新技術(shù)、培育新市場(chǎng),這是一門藝術(shù)。同時(shí),如何兼顧成本、風(fēng)險(xiǎn)、用戶的接受度、市場(chǎng)成熟度以及競(jìng)爭(zhēng)的平衡,這也是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商需要思考的問題。中興通訊董事長(zhǎng)侯為貴認(rèn)為,“全球4G網(wǎng)絡(luò)的商用步伐正在加快,在海外,4G設(shè)備逐漸成熟,只是終端和頻譜都還成問題。4G的難度不是技術(shù)問題,主要是商業(yè)應(yīng)用問題。”

  按照規(guī)劃,明年中移動(dòng)要建設(shè)20萬LTE基站,最大的考驗(yàn)在于設(shè)備定型和設(shè)備商生產(chǎn)和供貨能力。據(jù)知情人士透露,從實(shí)現(xiàn)到商業(yè)化,整個(gè)試驗(yàn)起碼還有1年以上的路要走,如果要加快進(jìn)程,TD-LTE初期將僅能定位為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。此外,根據(jù)通信建設(shè)的經(jīng)驗(yàn),一個(gè)全新網(wǎng)絡(luò)建設(shè),起碼要在啟動(dòng)前的1.5年前開始網(wǎng)絡(luò)的全網(wǎng)規(guī)劃,雖然TD-LTE在技術(shù)、產(chǎn)品、組網(wǎng)性能和產(chǎn)業(yè)鏈組網(wǎng)能力已經(jīng)具備了規(guī)模建設(shè)和應(yīng)用條件。但是,中國(guó)移動(dòng)還未出臺(tái)明確的LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,這將極大考驗(yàn)設(shè)備商的生產(chǎn)和供貨能力。

  此外,作為TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的短板,其終端發(fā)展一直落后于基站,而且更重要的是產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)模式的成熟。雖然,4G的這場(chǎng)技術(shù)革命中孕育著無數(shù)的商業(yè)機(jī)會(huì),但是這還需要想象力的孵化。

  斯科特•施奈德說,4G首先是一場(chǎng)速度的革命,不妨想一想你現(xiàn)在在家里使用的電纜調(diào)制解調(diào)器,它的速度是每秒1兆到10兆,這也就是數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥慵依锏乃俣取?G的速度則可達(dá)到每秒幾十兆甚至更快,而且是傳輸?shù)侥銦o線設(shè)備上的速度。

  另一個(gè)重大變化是,新無線技術(shù)更像是“云”,即很多設(shè)備都可以通過不同類型的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián),4G則能讓不同的設(shè)備在不同的網(wǎng)絡(luò)上通話。第三個(gè)重大變化是物品之間和設(shè)備之間的聯(lián)通。我們這個(gè)星球上將來會(huì)有70億人,但是,連接到一起的物品將會(huì)多達(dá)500億個(gè),而且大部分都會(huì)是無線連接的。想象一下,如果將所有這些東西、所有這些人都連接起來,需要什么樣的網(wǎng)絡(luò)?這就是4G技術(shù)將會(huì)產(chǎn)生的“破壞性效應(yīng)”。

  不過,4G革命的潛能爆發(fā)關(guān)鍵在于商業(yè)模式的變化。對(duì)于中國(guó)4G來說,最重要的工作是要‘落地’,而擴(kuò)大用戶群關(guān)鍵是建立一個(gè)4G的生態(tài)圈,并且運(yùn)營(yíng)全新商業(yè)模式。以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫有一個(gè)著名的法則能夠?yàn)?G生態(tài)圈的建立提供注解:“網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與網(wǎng)絡(luò)使用者的平方成正比。”這意味著,只有用戶的基數(shù)規(guī)模足夠大,4G的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值才會(huì)出現(xiàn)一個(gè)拐點(diǎn)。

  常剛認(rèn)為,運(yùn)營(yíng)商正面臨著互聯(lián)網(wǎng)提供商的沖擊,因此,他們也正在考慮改變商業(yè)模式。“一個(gè)新技術(shù)的部署,應(yīng)該先把用戶體驗(yàn)穩(wěn)定住,關(guān)注用戶的傾向性。當(dāng)我們?cè)儐栍脩,如果有更快?G網(wǎng)絡(luò),他們是否愿意更換網(wǎng)絡(luò)時(shí),即使在費(fèi)用有所提升的情況下,絕大多數(shù)用戶會(huì)選擇愿意。其實(shí)用戶的習(xí)慣,在3G移動(dòng)寬帶的時(shí)代已經(jīng)得到了培養(yǎng)。運(yùn)營(yíng)商提供了一個(gè)非常好的跑道,同時(shí)也需要非?斓能。只有將網(wǎng)絡(luò)的能力和終端能力比較好地結(jié)合,在4G部署初期,才意味著更大的機(jī)會(huì)。”

  常剛舉例說:“韓國(guó)是全球LTE用戶規(guī)模第二大市場(chǎng),LTE的部署非?,韓國(guó)4G的資費(fèi)比3G還貴15%-20%左右,但1年時(shí)間發(fā)展了900萬的用戶。其實(shí)這里面并沒有什么魔術(shù),只要把東西做好,用戶發(fā)展就會(huì)非常快。” 

 

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