前時間看了《中興面臨的13個主要問題的魚骨圖》一文，很受啟發(fā)，作為ex-HWer，嘗試用類似的角度分析分析華為，算是對逝去青春的一點紀(jì)念。

　　短期問題

　　無可否認(rèn)，2010年是華為的巔峰。2010年華為的凈利潤達(dá)到歷史新高的247億元，2.98元每股的高額分紅讓內(nèi)部員工歡欣鼓舞，同時也讓外界一片嘩然。

　　2011年華為利潤開始滑坡，同比大降53%，凈利潤僅116億元。而2012年，華為一度傳出各種巨虧謠言。無風(fēng)不起浪，華為利潤的大起大落，主要由其短期問題導(dǎo)致。

　　S1：國家安全限制

　　可能有人會說，2010年的華為那么成功，難道那個時候的華為沒有面臨國家安全問題？

　　問題得從另外一個角度詳細(xì)解釋。2010年華為的利潤巔峰來源于其UMTS產(chǎn)品以及配套的光網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)谋�發(fā)式增長。到了2012年，當(dāng)3G盛宴落下帷幕，LTE投資未成氣候，華為急需新的業(yè)績增長點。華為為其運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)制定了兩個新的增長點，一個是運(yùn)營商的IT改造，一個是全球的國家寬帶投資。

　　鑒于中國廠商在軟件產(chǎn)品上的積弱，華為一直未能在運(yùn)營商IT領(lǐng)域有大的作為。2011年華為在科威特收購了ITS公司的BSS業(yè)務(wù)，可看著是華為在這個方向上的一次有益嘗試。而在國家寬帶上，華為在相繼拿下卡塔爾國家寬帶、新西蘭國家寬帶后，一度信心爆棚，以為找到了新的增長藍(lán)海。

　　但很快，2012年3月，澳大利亞政府的一紙禁令，讓華為企圖分羹該國360億澳元的國家寬帶投資的所有努力化為泡影。要知道，當(dāng)時的華為借入圍新西蘭國家寬帶項目的成功經(jīng)驗，對參與澳大利亞國家寬帶項目幾乎志在必得。

　　澳大利亞只是一個開始，隨即美國國會的調(diào)查，以及接踵而至的加拿大、英國、甚至隔壁的菲律賓、印尼等也“趕時髦”開始拿國家安全說事。在這樣的背景下，國家寬帶項目作為國家安全的核心，華為染指其中的難度正呈幾何倍數(shù)放大。

　　2012年，接連失去運(yùn)營商IT系統(tǒng)改造、國家寬帶兩個新的增長點。業(yè)績下滑也就在所難免。當(dāng)然，有人可能會以華為發(fā)布的2012年上半年收入1027億，同比增長5.1%來反駁業(yè)績下滑，對此我會好心提醒，“請刨去終端”。

　　S2：禁運(yùn)調(diào)查

　　2011年12月9日，華為在一份聲明中宣稱“由于伊朗日益復(fù)雜的形勢，公司將主動限制伊朗業(yè)務(wù)的發(fā)展，不再尋求新客戶并限制與現(xiàn)有客戶的業(yè)務(wù)往來”。但華為對美國的高調(diào)示好并沒有帶來實質(zhì)性好處，華為為此損失上億美金的業(yè)務(wù)，美國FBI的調(diào)查依然沒有放過華為，而且最終的調(diào)查結(jié)果可能是美國對華為開出的巨額罰單。

　　除了伊朗外，華為曾利用國家高層領(lǐng)導(dǎo)訪問古巴的機(jī)會和古巴簽訂了一個3.1億美金的框架合同。但古巴作為美國的禁運(yùn)國，年初就有愛立信因違反美國對古巴出口限制被罰175萬美元。在目前的形勢下，華為在古巴的合同執(zhí)行必定受到影響，甚至可能進(jìn)一步引來美國的處罰。

　　美國禁運(yùn)國的市場盤子雖然不大，但卻是華為傳統(tǒng)的高利潤封閉市場，對華為的利潤貢獻(xiàn)巨大�，F(xiàn)在，美國一攪合，不單美國市場進(jìn)不去，禁運(yùn)國也不讓賣了，無疑是雪上加霜。

　　S3：企業(yè)業(yè)務(wù)是與非

　　揣著“成功2010年”的意氣風(fēng)發(fā)，華為在2011年高調(diào)成立企業(yè)業(yè)務(wù)BG。在企業(yè)業(yè)務(wù)成立之初，華為就將其“狼性”發(fā)揮得淋漓盡致，一次性投入兩萬人大會戰(zhàn)，企圖“大躍進(jìn)”一舉拿下企業(yè)市場。但違背自然規(guī)律的成長往往事與愿違，華為的高層應(yīng)該好好總結(jié)中國文革“大躍進(jìn)”，柬埔寨“紅色高棉”的歷史教訓(xùn)。企業(yè)市場的“銅墻鐵壁”遠(yuǎn)比華為料想的堅固，華為除了在城墻下丟下漫山遍野的尸體外，唯一學(xué)會的可能就是任正非的一句話，“我們過去的成功，可能會成為未來的失敗之母”。

　　華為輪值CEO之一郭平今年在終端的一個會議上曾說，“企業(yè)BG雖然是去年成立的，但公司劃給他們的三個業(yè)務(wù)都是盈利的業(yè)務(wù)，去年賺了錢，大家不要眼紅，但他們今年應(yīng)該會賠錢，主要原因是人太多”。人太多！果然，下半年華為內(nèi)部開始出萬人大裁員傳聞，而流言的漩渦，正是企業(yè)業(yè)務(wù)，目前，萬人裁員事實已經(jīng)浮出水面。

　　實際上，企業(yè)業(yè)務(wù)正成為華為的利潤黑洞，幾乎吞噬掉華為所有的利潤。傳聞其一季度虧損的6.8億美金中，基本上全部由企業(yè)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，其運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)和終端業(yè)務(wù)，都是微利的。

　　企業(yè)業(yè)務(wù)，繼續(xù)進(jìn)攻還是鳴金收兵，對華為來說，是個難題。繼續(xù)進(jìn)攻意味著持續(xù)流血，鳴金收兵意味著不進(jìn)則退，運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)的增長天花板將讓習(xí)慣不斷進(jìn)取的華為窒息。唯一要做的，就是收縮戰(zhàn)線。