智能語(yǔ)音技術(shù)是人工智能的研究領(lǐng)域之一，其原理涉及聲學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、數(shù)字信號(hào)處理、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多個(gè)學(xué)科，研究周期長(zhǎng)、投入成本大，技術(shù)壁壘高，全球和中國(guó)語(yǔ)音市場(chǎng)基本形成寡頭壟斷格局。隨著智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，吸引IT巨頭和中小創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)相進(jìn)入，和傳統(tǒng)語(yǔ)音技術(shù)提供商共同角逐智能語(yǔ)音市場(chǎng)。

　　一、基本形成寡頭壟斷格局

　　就全球市場(chǎng)而言，谷歌、蘋(píng)果等IT巨頭的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，加上傳統(tǒng)語(yǔ)音技術(shù)廠商長(zhǎng)期的技術(shù)和用戶積累，市場(chǎng)基本上形成了寡頭壟斷格局。2012年，Nuance、谷歌、微軟、蘋(píng)果、IBM、科大訊飛五家龍頭企業(yè)占據(jù)超過(guò)95.0%的市場(chǎng)份額。其中，Nuance自2005年與ScanSoft公司合并后，成為全球最大的語(yǔ)音技術(shù)廠商，憑借自身先進(jìn)的語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言理解技術(shù)以及優(yōu)秀的語(yǔ)音解決方案，占有全球62.0%的語(yǔ)音市場(chǎng)。截至2012年底，其在全球擁有超過(guò)100家分公司或辦事處，業(yè)務(wù)覆蓋美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、奧地利、加拿大、德國(guó)、印度、中國(guó)等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，業(yè)務(wù)涉及醫(yī)療保健、手機(jī)及消費(fèi)者、企業(yè)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。谷歌憑借搜索方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)對(duì)智能語(yǔ)音技術(shù)的持續(xù)大規(guī)模投入，將其應(yīng)用在移動(dòng)搜索、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域，后來(lái)居上，占據(jù)18.9%的市場(chǎng)份額。微軟作為較早從事智能語(yǔ)音技術(shù)研究的企業(yè)，其語(yǔ)音服務(wù)器在政府、金融、醫(yī)療、制造業(yè)等領(lǐng)域均得到應(yīng)用。近年來(lái)，微軟將其語(yǔ)音技術(shù)在游戲、即時(shí)翻譯、Windows Phone等產(chǎn)品中推廣應(yīng)用，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，達(dá)到6.6%。蘋(píng)果長(zhǎng)期以來(lái)致力于智能語(yǔ)音技術(shù)研發(fā)及其在電子終端上的應(yīng)用和推廣，早在1984年就推出了第一臺(tái)會(huì)說(shuō)話的計(jì)算機(jī)Macintosh，于2010年收購(gòu)Siri，2011年推出了內(nèi)置語(yǔ)音助手軟件Siri的iPhone 4s，成功掀起了智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)熱潮。2012年，蘋(píng)果憑借Siri迅速搶占全球智能語(yǔ)音市場(chǎng)，占據(jù)近4.2%的市場(chǎng)份額。IBM是最早進(jìn)入語(yǔ)音領(lǐng)域的企業(yè)之一，通過(guò)在語(yǔ)音識(shí)別和機(jī)器翻譯產(chǎn)品方面的持續(xù)發(fā)力，占據(jù)超過(guò)4.0%的市場(chǎng)份額�？拼笥嶏w作為中文智能語(yǔ)音的引領(lǐng)者，占據(jù)全球約3.2%的市場(chǎng)份額。

圖1  2012年全球智能語(yǔ)音企業(yè)市場(chǎng)份額
資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所

　　在中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)，鑒于中國(guó)傳統(tǒng)文化和中文的特殊性，且得益于國(guó)內(nèi)科研院所、企業(yè)扎實(shí)的研究基礎(chǔ)，中文智能語(yǔ)音技術(shù)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，形成了一批優(yōu)秀智能語(yǔ)音企業(yè)，提供面向多領(lǐng)域、全行業(yè)的智能語(yǔ)音技術(shù)及服務(wù)，核心技術(shù)包括語(yǔ)音合成、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)義理解、聲紋識(shí)別等多個(gè)方面，業(yè)務(wù)涉及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能家電、智能客服等多個(gè)領(lǐng)域，覆蓋教育、汽車(chē)、金融、醫(yī)療等多個(gè)行業(yè)，以科大訊飛、百度、Nuance、捷通華聲為代表的寡頭壟斷格局基本形成。其中科大訊飛憑借多年的技術(shù)和用戶積累，以54.3%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)龍頭的位置。百度憑借在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，后來(lái)居上，成功在智能語(yǔ)音市場(chǎng)占據(jù)了重要位置，市場(chǎng)份額達(dá)到13.0%。百度自2010年進(jìn)入智能語(yǔ)音領(lǐng)域以來(lái)，其語(yǔ)音搜索用戶已經(jīng)占據(jù)其移動(dòng)搜索用戶的1/10。蘋(píng)果憑借Siri與iPhone系列產(chǎn)品的綁定銷(xiāo)售，占據(jù)中國(guó)約11.7%的市場(chǎng)份額。Nuance憑借其雄厚的技術(shù)實(shí)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)拓展能力，以5.4%的市場(chǎng)份額在中國(guó)市場(chǎng)仍占據(jù)一席之地，但其市場(chǎng)份額已經(jīng)出現(xiàn)一定下滑，這主要是受制于中文智能語(yǔ)音的技術(shù)門(mén)檻。目前其在中國(guó)的主要市場(chǎng)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和車(chē)載市場(chǎng)。如為蘋(píng)果Siri提供技術(shù)支持，以及為寶馬、奔馳等進(jìn)口汽車(chē)廠商提供智能語(yǔ)音技術(shù)支持。但其在呼叫中心等傳統(tǒng)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額大幅下降，目前主要依靠華為、思科等硬件廠商仍占有少量份額。捷通華聲、中科信利、中科模識(shí)作為行業(yè)的先行軍，憑借其雄厚的技術(shù)背景，繼續(xù)在智能語(yǔ)音市場(chǎng)占據(jù)重要位置。

圖2  2012年中國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)份額
資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所

　　二、傳統(tǒng)技術(shù)企業(yè)依托科研院所仍居主導(dǎo)地位

　　以學(xué)帶研、以研促產(chǎn)、產(chǎn)學(xué)研用密切結(jié)合是智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為典型的特點(diǎn)。作為科研驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，智能語(yǔ)音技術(shù)研究最早起源于貝爾實(shí)驗(yàn)室，斯坦福、卡內(nèi)基梅隆等學(xué)校的研究為智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，蘋(píng)果Siri的雛形便是源自于斯坦福研究院聯(lián)合麻省理工學(xué)院、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)等多家機(jī)構(gòu)承擔(dān)的美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局（DARPA）的CALO項(xiàng)目。Nuance也是源于斯坦福研究院的STAR實(shí)驗(yàn)室。

　　在中文智能語(yǔ)音市場(chǎng)，基本形成了基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用協(xié)同發(fā)展的局面。圍繞科研院所形成的傳統(tǒng)技術(shù)廠商呈現(xiàn)高度集聚發(fā)展的特性，依托科研院所的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，他們?cè)谛袠I(yè)中仍居主導(dǎo)地位。以中國(guó)科學(xué)院聲學(xué)所、中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化所、中國(guó)科技大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、社科院語(yǔ)言所為代表的科研院所作為最早從事智能語(yǔ)音及相關(guān)技術(shù)的研究機(jī)構(gòu)，長(zhǎng)期以來(lái)專(zhuān)注于語(yǔ)音理論研究和技術(shù)研發(fā)，形成了領(lǐng)先的中文智能語(yǔ)音技術(shù)體系。一方面，他們自己成立智能語(yǔ)音控股公司，形成了真正的產(chǎn)學(xué)研一體化，如中科院自動(dòng)化所的中科模識(shí)、中科院聲學(xué)所的中科信利、清華大學(xué)的得意音通。另一方面，他們與企業(yè)結(jié)成了廣泛的合作關(guān)系，為其提供技術(shù)支持，如百度與中科院聲學(xué)所在2010年初就聯(lián)合成立了百度—中科院聲學(xué)所聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。另外，這些科研院所培養(yǎng)出來(lái)的人才也逐漸成為技術(shù)領(lǐng)軍人才，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中流砥柱。

圖3 主要傳統(tǒng)語(yǔ)音技術(shù)企業(yè)及其支撐科研院所
資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部電子科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究整理

　　2010年，科大訊飛推出語(yǔ)音云服務(wù)，并憑借在語(yǔ)音識(shí)別和語(yǔ)音合成及行業(yè)應(yīng)用等方面深度的積累，2012年收入7.8億元，其中語(yǔ)音及相關(guān)業(yè)務(wù)收入超過(guò)5.3億元，合作伙伴超過(guò)2000家，語(yǔ)音云用戶超過(guò)3億。捷通華聲、中科信利、中科模識(shí)等企業(yè)具有在語(yǔ)音領(lǐng)域多年的技術(shù)和用戶積累，是智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的中堅(jiān)力量。捷通華聲是最早成立的智能語(yǔ)音企業(yè)之一，憑借其在語(yǔ)音合成、手寫(xiě)識(shí)別等智能人機(jī)交互技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，與三大運(yùn)營(yíng)商、華為、中興等多家企業(yè)達(dá)成合作，業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋金融、電信、航空等多個(gè)領(lǐng)域。中科模識(shí)是中科院自動(dòng)化所的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，自動(dòng)化所依靠模式識(shí)別國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，在語(yǔ)音識(shí)別領(lǐng)域具有近30年的研究歷史。目前有各類(lèi)研發(fā)人員近100多人，研究范圍涉及語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、對(duì)話管理和理解、多語(yǔ)言翻譯等。中科信利是中科院聲學(xué)所的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，聲學(xué)所是中國(guó)聲學(xué)研究的奠基單位之一。公司目前擁有研發(fā)隊(duì)伍130余人、授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利42個(gè)。公司長(zhǎng)期專(zhuān)注語(yǔ)音識(shí)別研究，注重研究與實(shí)用相結(jié)合，除與百度合作之外，還通過(guò)把語(yǔ)音技術(shù)授權(quán)給騰訊、阿里巴巴、YY語(yǔ)音、UCweb、聯(lián)想、長(zhǎng)虹、步步高、諾亞舟、索貝、大洋等客戶，其語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)的用戶群體迅速擴(kuò)大。

　　三、IT巨頭強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入搶占語(yǔ)音信息流入口

　　伴隨著智能語(yǔ)音發(fā)展的熱潮，通過(guò)主導(dǎo)智能語(yǔ)音技術(shù)服務(wù)而擁有信息技術(shù)應(yīng)用和語(yǔ)音信息流的關(guān)鍵入口成為IT企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)。近年來(lái)，以谷歌、蘋(píng)果、微軟、百度、騰訊、搜狗為代表的IT巨頭紛紛通過(guò)自主研發(fā)和合作研發(fā)推出自己的語(yǔ)音產(chǎn)品，加大對(duì)語(yǔ)音市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

　　谷歌通過(guò)在語(yǔ)音領(lǐng)域的大力投入，以及其強(qiáng)大的知識(shí)圖譜和用戶積累，在語(yǔ)音市場(chǎng)占據(jù)重要位置，并率先掌握了全球語(yǔ)音信息流入口。截至目前，其智能語(yǔ)音技術(shù)在輸入法、語(yǔ)音控制、翻譯、網(wǎng)頁(yè)搜索等應(yīng)用中進(jìn)行了深度整合，于2010、2011、2012年相繼推出支持語(yǔ)音搜索等功能的Voice Action，Google Now、Google Search、谷歌眼鏡等產(chǎn)品，并開(kāi)放了語(yǔ)音識(shí)別的API供開(kāi)發(fā)者使用，在最新推出的Moto X中內(nèi)置了隨時(shí)待命的語(yǔ)音助理。蘋(píng)果在2011年10月將語(yǔ)音助手Siri作為iPhone 4S的核心功能推出，力圖掌握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息流入口。2013年8月，蘋(píng)果成立自己的語(yǔ)音小組，試圖擺脫對(duì)Nuance語(yǔ)音技術(shù)的依賴，代表其正式進(jìn)軍智能語(yǔ)音行業(yè)。微軟將智能語(yǔ)音技術(shù)與Windows操作系統(tǒng)和Windows Phone系統(tǒng)結(jié)合，把語(yǔ)音交互作為其核心交互模式，試圖將對(duì)信息技術(shù)應(yīng)用和語(yǔ)音信息流入口掌控從桌面延伸到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。同時(shí)，微軟實(shí)時(shí)語(yǔ)音翻譯軟件已具雛形，可實(shí)現(xiàn)26種語(yǔ)言互譯，這為其搶占全球語(yǔ)音市場(chǎng)占得先機(jī)。

　　國(guó)內(nèi)如百度、搜狗、騰訊等IT巨頭先后涉足智能語(yǔ)音領(lǐng)域，并先后推出自己產(chǎn)品，力爭(zhēng)搶得智能語(yǔ)音信息流入口先機(jī)。百度2010年開(kāi)始進(jìn)行智能語(yǔ)音及相關(guān)技術(shù)研發(fā)，憑借其強(qiáng)大用戶積累，用戶規(guī)模迅速擴(kuò)大。2010年9月，百度基于中科院聲學(xué)所語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)在國(guó)內(nèi)推出了第一個(gè)基于云端識(shí)別的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用--“掌上百度”，拉開(kāi)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音應(yīng)用的序幕。2012年12月，百度推出自主研發(fā)的語(yǔ)音助手，截止到2013年6月，其語(yǔ)音搜索用戶已占其移動(dòng)搜索總用戶的1/10。2013年8月，百度正式宣布將向開(kāi)發(fā)者開(kāi)放語(yǔ)音生態(tài)系統(tǒng)，此次的開(kāi)放分三個(gè)層次，一是最底層的語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)應(yīng)用程序編程接口（API）的開(kāi)放，包括合成技術(shù)、理解技術(shù)、認(rèn)證技術(shù)、指紋技術(shù)等，開(kāi)發(fā)者可以調(diào)用API實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音識(shí)別功能。二是百度語(yǔ)音助手軟件開(kāi)發(fā)工具包（SDK）開(kāi)放，向開(kāi)發(fā)者提供開(kāi)發(fā)工具包，實(shí)際上是對(duì)語(yǔ)音識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)進(jìn)行封裝，識(shí)別結(jié)果做關(guān)鍵詞抽取，搜索結(jié)果進(jìn)行結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)返回，最終對(duì)接服務(wù)和應(yīng)用。第三層的開(kāi)放主要面向能力弱的開(kāi)發(fā)者，將百度語(yǔ)音助手直接安裝在硬件上即可使用。9月，百度與三星達(dá)成合作，將其語(yǔ)音助手內(nèi)置在智能手表Galaxy Gear上，為其進(jìn)入智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域奠定了基礎(chǔ)。搜狗于2012年12月正式推出語(yǔ)音助手，成為國(guó)內(nèi)第一家涉足移動(dòng)智能語(yǔ)音服務(wù)領(lǐng)域的搜索廠商。2013年2月，搜狗語(yǔ)音助手聯(lián)合微信開(kāi)發(fā)首款微信語(yǔ)音應(yīng)用——搜狗語(yǔ)音助手微信版。9月，搜狗語(yǔ)音助手接入搜狗知立方數(shù)據(jù)。2013年8月，騰訊為進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)水平和數(shù)據(jù)資源整合，在微信5.0中增加語(yǔ)音輸入功能，其語(yǔ)音團(tuán)隊(duì)打造的語(yǔ)音技術(shù)成果正式亮相。隨后，網(wǎng)易聯(lián)合中國(guó)電信推出易信，強(qiáng)大的語(yǔ)音功能和優(yōu)質(zhì)的效果成為其主要賣(mài)點(diǎn)之一。

　　四、中小創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi){技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新快速成長(zhǎng)

　　中小創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)借智能語(yǔ)音東風(fēng)趁勢(shì)而起，以云知聲、紫冬銳意、光年無(wú)限、聚熵智能為代表的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)?wèi){借其較強(qiáng)的技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)迅速成長(zhǎng)，并逐漸在市場(chǎng)中占據(jù)重要位置，發(fā)展?jié)摿�較大。其中，云知聲作為智能語(yǔ)音領(lǐng)域的新銳企業(yè)快速成長(zhǎng)，依托強(qiáng)大的語(yǔ)音識(shí)別和自然語(yǔ)言理解技術(shù)，僅一年就推出了自己的語(yǔ)音產(chǎn)品和語(yǔ)音云平臺(tái)，與搜狗、樂(lè)視等1000多家企業(yè)展開(kāi)合作，業(yè)務(wù)遍及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)載、智能電視等多個(gè)領(lǐng)域。紫冬銳意以中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所技術(shù)為背景，2012年發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)集成中英文語(yǔ)音識(shí)別、中英文語(yǔ)音合成、多語(yǔ)言翻譯技術(shù)的“紫冬語(yǔ)音云平臺(tái)”，同時(shí)發(fā)布國(guó)內(nèi)首款基于云識(shí)別的同聲翻譯軟件——紫冬口譯。聚熵智能、光年無(wú)限等企業(yè)專(zhuān)注于自然語(yǔ)言理解技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)與科大訊飛等傳統(tǒng)語(yǔ)音企業(yè)的合作，迅速搶占市場(chǎng)，已經(jīng)在智能語(yǔ)音領(lǐng)域占據(jù)重要位置。據(jù)易觀數(shù)據(jù)，截止2013年5月27日，蟲(chóng)洞語(yǔ)音助手、智能360的累計(jì)下載量已分別達(dá)到1325.3萬(wàn)、1117.3萬(wàn)。