近日，寧波智富投資管理有限公司成功簽約八百客（www.800app.com），將借助800APP-CRM系統全面部署企業(yè)的銷售管理、客戶管理和產品、財務管理工作，提升企業(yè)的信息化水平，為投資理財業(yè)務的發(fā)展開辟新天地。

　　寧波智富投資管理有限公司（以下簡稱“智富理財”）是寧波第三方理財行業(yè)的佼佼者，專注于為高凈值客戶甄選、配置收益穩(wěn)健、安全的金融理財產品，以此致力于客戶財富持續(xù)穩(wěn)健的增長。智富理財在銀行、信托、債券、基金等理財產品方面有著強大的資源優(yōu)勢和豐富的實踐經驗，擁有廣泛的合作伙伴、專業(yè)的研發(fā)團隊和誠信的服務團隊，依托著獨一無二的專業(yè)優(yōu)勢，滿足了廣大客戶多樣化個性化的財富管理需求，為其度身定制金融理財方案，確保客戶最合適的資產配置。

　　金融理財企業(yè)最重要的工作是及時進行客戶咨詢服務，第一時間內提供金融市場最全面最專業(yè)的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準確和及時獲知。而且，隨著公司發(fā)展規(guī)模的擴大，內部流程日益復雜，在滿足客戶管理、員工目標行動管理之外，完善公司內部流程，提高協同工作效率，都是急需解決的問題，如何通過一套管理系統來解決以上問題，是智富理財最關心問題。通過深入調研，智富理財最終與八百客達成了合作，部署了一套在線CRM系統。

　　通過這套系統，智富理財建立了完善的客戶業(yè)務管理平臺，從售前的客戶信息獲取，售中的業(yè)務跟進進度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統上體現，不管是主管還是職員隨時可以查詢，同時通過強大的權限控制了客戶保密字段的安全性；其次，系統實現了讓公司的員工都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績匯報及溝通都集中呈現出來了；然后，通過流程的梳理與自定義，基本實現了公司大部分流程網絡化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內部辦工效率。

　　系統上線近半年，應用效果已逐漸展現。智富理財項目負責人多次表達對800APP-CRM系統的認可。同時，因為CRM系統在公司的全面啟用，其管理者也對系統提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望計息和產品相關聯，業(yè)務管理更深入，希望手機版的功能更全面，以利更快的實現全面局外管理。

　　在數字經濟時代，信息成為投資理財行業(yè)越來越重要的資產。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價值的客戶已經成為投資理財企業(yè)關注的焦點。相信通過800APP系統對智富理財業(yè)務流程的梳理，一定能為企業(yè)的管理疏通經脈，在提高工作效率和管理效率的同時，為客戶提供更好的服務。