龍樹財富是浙江義烏第三方理財市場的領(lǐng)導(dǎo)者和示范企業(yè)，龍樹財富自成立之日起即與全國68家專業(yè)信托公司緊密聯(lián)系和強強合作。公司專注于為高價值客戶選擇穩(wěn)健安全的高回報的金融理財產(chǎn)品，致力于為客戶財富的持續(xù)穩(wěn)定增長保駕護航。

　　這幾年來，第三方理財機構(gòu)在高端大額財富管理市場上異軍突起，成為繼信托公司、基金公司、私人銀行、證券公司之外的一支重要的新生力量。龍樹財富作為信托行業(yè)內(nèi)非常優(yōu)秀可靠的第三方理財機構(gòu)，與過往的金融機構(gòu)不同的是，我們理財專家必須在仔細分析完客戶財務(wù)狀況后，堅持從客戶角度出發(fā)，利用金融市場證明切實可行的理財工具幫助其設(shè)計最優(yōu)秀的財富資產(chǎn)投資配置方案。

　　在當(dāng)今的市場環(huán)境下，民間金融市場與國家設(shè)立的金融投資品種越來越多、產(chǎn)品價格波動越來越大，金融投資節(jié)奏越來越快，廣大金融投資者對金融投資風(fēng)險有了更加深層次的認識。在如今的大環(huán)境中，龍樹財富始終以專業(yè)精神和審慎負責(zé)的態(tài)度，體察中國高端客戶群體財富管理所面臨的各種問題，幫助客戶駕馭日益復(fù)雜的金融市場，提供一攬子財富解決方案，為所有客戶提供單筆投資在100萬-1000萬的個人客戶及單筆1億元以上的機構(gòu)，為其提供固定收益、浮動收益、海外投資等資產(chǎn)配置服務(wù)，平均年化10%的保本收益。龍樹財富的主營業(yè)務(wù)為：信托投資、固定收益基金投資、私募股權(quán)投資、銀行理財，風(fēng)險投資、理財投資咨詢等。截止2013年底，我們服務(wù)的個人客戶超過2000名，機構(gòu)50家，為其成功配置的固定收益類項目達200個，累計金額超過50億，平均收益率達到10.3%，給客戶創(chuàng)造利潤2億（多次實現(xiàn)超額收益），在合同約定期內(nèi)的固定收益類項目全部全部還本付息。

　　隨著公司規(guī)模的擴大，公司高層希望通過引進的CRM系統(tǒng)與電子商務(wù)網(wǎng)站整合的解決方案，客戶相關(guān)的重要信息儲存在CRM系統(tǒng)中，可以使得公司免于“銷售業(yè)務(wù)骨干離開會帶走重要客戶”的煩惱；并且借助于CRM系統(tǒng)，建立客戶的相關(guān)特征數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)在公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享，這樣在不同的部門為客戶提供服務(wù)時都能保證信息的針對性和準確性，還可以更加科學(xué)地對銷售業(yè)務(wù)人員和銷售經(jīng)理的績效進行考核。在收集好客戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運用一些現(xiàn)代的CallCenter技術(shù)，對細分市場鎖定，通過電話投資者提供充足的信息和專業(yè)的服務(wù)，利用電話營銷和對投資者的個性化服務(wù)，引導(dǎo)投資者選擇最適合的金融理財產(chǎn)品。

　　通過電子商務(wù)網(wǎng)站與CRM的整合，信托產(chǎn)品和公司資訊可以及時有效地發(fā)布出去，讓企業(yè)與客戶的溝通更加暢通與便捷，通過CRM系統(tǒng)的實施，龍樹財富可以最終實現(xiàn)外部信息內(nèi)部化，內(nèi)部信息共享化，內(nèi)外結(jié)合，有效整合內(nèi)外部資源，信息資源集中管理，拓展市場渠道，形成高效快速作業(yè)，徹底改變落后的管理手段。全面協(xié)調(diào)公司與客戶資源交互的業(yè)務(wù)活動，創(chuàng)造商業(yè)機會，提升龍樹財富的整體競爭優(yōu)勢，同時，借助CRM實現(xiàn)營銷環(huán)節(jié)的信息化，拉動龍樹財富整體管理水平的進步，為高端客戶獲取更大的效益。