當我們談?wù)撐磥淼臅r候我們在談?wù)撌裁矗吭?月末的中國國際信息通信展的開幕論壇上，我突然想起了這句話，因為開幕論壇的主題正是“論道下一個十年”。各位受邀嘉賓(軟件開發(fā)商、設(shè)備商、咨詢公司)紛紛就這一主題發(fā)表自己的觀點，初初聽完感覺前景無比廣闊，細細思量，卻發(fā)現(xiàn)通信運營所能分到的價值越來越低，且移動通信從高利到低利甚至微利的趨勢越發(fā)明顯。
最近聽到一個詞叫“數(shù)字赤字”，也就是因數(shù)字化與移動互聯(lián)網(wǎng)化的替代作用導致企業(yè)未來的預期收益變少，就如電商對實體商城的替代，手游對傳統(tǒng)游戲的替代。很不幸運營商正處在數(shù)字赤字重災區(qū)，OTT應用導致話音、短彩信收入的快速下降，且預計近兩年趨勢會進一步加速。但相對幸運的是移動寬帶的需求(數(shù)據(jù)流量需求)快速增長，結(jié)果移動運營商還能夠活下去，只是與以前相比日子更為艱難。
作為通信運營商中的一員，見證了近二十年來移動通信翻天覆地的變化，當前通信技術(shù)變革更是帶動移動互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展，影響社會生活的方方面面。在這個技術(shù)革新的浪潮中，一直都在思考這樣一個問題：下一個十年，我們會變得更好還是更壞？
因為變化太快，所以很難做一個準確的預測。但并不妨礙把過去與現(xiàn)在連成線，然后通過延長線去做各式各樣的猜測。即便無法猜測，也可以把現(xiàn)階段的各種觀點結(jié)論做一個總結(jié)，讓大家去思考判斷。下面將從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進、物聯(lián)網(wǎng)、云與大數(shù)據(jù)影響這幾個方面對這一問題嘗試做一個回答。
一、LTE將會長期存在，ONELTE將會成為主流
2014年普遍被認為是中國4G的元年，正式商用的第一年，全球的LTE元年應該是2010年，基本上業(yè)界普遍認可中國移動對4G的大力投入推動整個產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展。有幾個數(shù)據(jù)可以讓選用TD-LTE技術(shù)的中國移動振奮一下，終于回歸到主流了。全球已經(jīng)有41個TD-LTE商用網(wǎng)(其中18個為TD/FDD聯(lián)合組網(wǎng))，全球150家領(lǐng)先運營商中超過一半會用上TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，全國1-8月份TD-LTE手機出貨量達6700萬部，中國移動TD-LTE用戶超過4000萬戶。全球TD-LTE基站數(shù)量達54萬個，占LTE基站的60%，其中中國移動貢獻超過40萬個。
如果說1983年第一臺車載移動電話機(基于模擬技術(shù))出現(xiàn)解決了移動通信問題，而隨著車載移動向個人移動轉(zhuǎn)變，容量成為瓶頸。1994年確定的第二代移動通信技術(shù)GSM實現(xiàn)模擬向數(shù)字轉(zhuǎn)變，解決了容量的問題，但隨著話音需求向數(shù)據(jù)需求轉(zhuǎn)變，帶寬不足成為瓶頸。2001年第三代移動通信技術(shù)CDMA(含W與TD)提升了數(shù)據(jù)帶寬，但高速大流量數(shù)據(jù)通信仍有局限，成本過高成為瓶頸。2010年第四代移動通信技術(shù)LTE較好的解決了低成本高速大流量數(shù)據(jù)通信問題。那么現(xiàn)在的瓶頸在哪里？雖然不少設(shè)備商、研發(fā)機構(gòu)已開始紛紛討論更新一代(5G)移動通信技術(shù)，但從需求上看，個人移動終端已基本飽和，對于個人客戶需求而言，LTE以及不斷演進版本在相當長的一段時間將能夠滿足個人客戶需求，即當前瓶頸還未出現(xiàn)。
從技術(shù)標準演進本身上看，1994年確定GSM為二代移動通信標準時，高通已經(jīng)提出了CDMA標準(實際上是三代移動通信標準)，2001年確定3G移動通信標準時候，英特爾就已開始提出4G移動通信標準(WiMAX)，來挑戰(zhàn)現(xiàn)有體系。然而2010年LTE標準確定的時候，5G標準還遙遙無期，直到2014年才初步發(fā)布了一個《5G愿景與需求白皮書》。這說明更新一代移動通信技術(shù)(5G)較為復雜，內(nèi)容較為分散，技術(shù)與標準本身距離成熟還有很長一段時間。
雖然目前LTE有兩個標準(TD與FDD)，但幾乎所有的設(shè)備商與運營商一致呼吁“ONELTE”，也就是TD/FDD融合組網(wǎng)。愛立信的某位專家報告中說到，TD與FDD在技術(shù)上95%是完全一致的，在愛立信內(nèi)部，LTE產(chǎn)品只用一套標準。筆者很理解中國電信、中國聯(lián)通的融合組網(wǎng)需求，因為國家分配了TD頻率資源，不用浪費，但不明白中國移動為什么也需要融合組網(wǎng)。后來與華為一個專家聊起時發(fā)現(xiàn)，移動也同樣需要，因為未來GSM會退網(wǎng)，而GSM退網(wǎng)后的頻譜已劃分為FDD方式，不融合組網(wǎng)這部分頻譜資源怎么辦？當前載波聚合技術(shù)比較成熟，充分利用頻譜資源，會帶來更大容量更高峰值速率的業(yè)務(wù)體驗。且終端的5摸10頻(據(jù)說iphone6已經(jīng)是6摸20頻)早就不是融合組網(wǎng)的障礙，所以可以確定未來ONELTE(TD/FDD融合組網(wǎng))將成為主流。
二、移動通信技術(shù)會發(fā)展到第5代，將在通信密度、時延方面有質(zhì)的突破
(一)5G主要解決通信設(shè)備密度與流量密度問題
IMT-2020(5G)推進組于2014年5月發(fā)布的《5G愿景與需求白皮書》里可以看出，移動互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展是未來移動通信發(fā)展的兩大主要驅(qū)動力，將為5G提供廣闊的前景。一方面移動互聯(lián)網(wǎng)將推動人類社會信息交互方式的進一步升級，為用戶提供增強現(xiàn)實、虛擬現(xiàn)實、超高清(3D)視頻、移動云等更加身臨其境的極致業(yè)務(wù)體驗。這將導致移動流量的超千倍發(fā)展。另一方面物聯(lián)網(wǎng)擴展了移動通信的服務(wù)范圍，面向2020年及未來，移動醫(yī)療、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測等將會推動物聯(lián)網(wǎng)應用爆發(fā)式增長，數(shù)以百億/千億計的設(shè)備將接入網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”。
白皮書給出了幾個數(shù)據(jù)，預計到2020年，全球移動終端(不含物聯(lián)網(wǎng))數(shù)量將超過100億，其中中國將超過20億(筆者估計目前中國至少超過了12億)，全球物聯(lián)網(wǎng)用戶將超過500億，其中中國將超過100億(目前估計5000萬)。以2010年流量為標準，2020年全球數(shù)據(jù)流量將增長200倍，其中中國將增長300倍，熱點城市如北京、上海將增長600到1000倍，當然流量增長是指數(shù)級的，到2030年預計全球流量增長為2010年的2萬倍。
按照上述未來移動通信需求愿景，下一代移動通信主要解決兩個密度問題，第一個是設(shè)備接入密度，同一小區(qū)內(nèi)接入更多的設(shè)備，不能如2002年某中部地級市那樣，過年的時候因為打工回家的人太多，以至于系統(tǒng)容量崩潰，開機無法使用。第二個是流量密度問題，不僅僅能夠使用，還能夠使更多的設(shè)備以更快的接入速度使用流量。當然，要實現(xiàn)更多接入設(shè)備前提是物聯(lián)網(wǎng)廣泛應用，設(shè)備中的SIM卡接入時延更低，真正的融入到工業(yè)應用中去，這就涉及到第三個問題，時延問題(業(yè)務(wù)質(zhì)量與體驗)。
(二)5G技術(shù)革新首先來自天線技術(shù)，其次是調(diào)制技術(shù)
如果把通信技術(shù)(無線部分)分解的話，基本上可分解為信號編碼、信道編碼、調(diào)制解調(diào)、天線四個部分。從一代到二代，主要在信號編碼上變革(控制信道分離也有較大變動)，二代中的GPRS應該是信道編碼技術(shù)的重要演進。三代移動通信技術(shù)碼分多址(CDMA)是調(diào)制解調(diào)技術(shù)的突破。四代LTE重要技術(shù)特征是多載波正交頻分復用(OFDM)，本質(zhì)上還是調(diào)制解調(diào)技術(shù)革新。
按照某專家報告所說的，前三個方面技術(shù)已經(jīng)接近極限，天線技術(shù)存在較大的提升空間，因此5G的技術(shù)革新會在天線技術(shù)上有重大突破。
筆者自己了解到其實調(diào)制解調(diào)技術(shù)還有提升空間，大概下一個十年能提升4-6倍。但技術(shù)進步帶來的頻譜效率進步無法達到5G需求愿景所描述的千倍以上能力提升要求(速率、密度、時延各10倍以上提升)，因此專家們普遍盯上了空閑的高頻譜資源(如3.5GHZ段，甚至到6GHZ段)，因此更多的高頻資源、更高的頻譜利用效率共同組成下一代移動通信的技術(shù)革新。
“多流匯聚”也會是未來移動通信技術(shù)的革新重點。華為在本次通信展旁邊的酒店里辦了個移動專場展覽。其中就形象的演示了未來“多流匯聚”帶來的多網(wǎng)絡(luò)資源的高效利用。上面提到TDD和FDD可以通過多載波聚合方式實現(xiàn)混合組網(wǎng)，那么有沒有可能將4G、3G、2G甚至WIFI也融合在一起呢？
“多流匯聚”正是解決不同制式不同網(wǎng)絡(luò)的融合問題，形象的來說，該技術(shù)應用后，當客戶經(jīng)過4G覆蓋區(qū)域時，可以享受100MB的移動帶寬，當進入4G和3G重疊區(qū)域時，由于雙網(wǎng)絡(luò)資源的疊加，可以享受110MB的移動帶寬(假設(shè)3G帶寬10MB)，當同時進入4G、3G、WIFI覆蓋時，可以享受210MB的帶寬(這里假設(shè)WIFI帶寬是100MB)，當走出重疊區(qū)域時，自動釋放回到初始的情況。這絕對是一個對運營商有利的理想技術(shù)。要知道眾多數(shù)量的網(wǎng)絡(luò)并存會造成巨大的投資與管理資源浪費，比如中國移動前幾年為了應對3G不利競爭局面，開展了大規(guī)模WIFI建設(shè)，簡單估算就會得知，WIFI的投資效益會低到一個瞠目結(jié)舌的水平。
三、通信技術(shù)進步并不必然帶來運營商的利好，因為無法打破“ARPU不增長”魔咒
如果運營商未能開辟新領(lǐng)域，固守通信運營的話，只有兩種情況能夠帶來利好，第一是使用SIM卡的人越來越多(用戶越來越多)，第二是用戶ARPU不斷提高。但現(xiàn)實是第一種情況很好實現(xiàn)，第二種情況很難實現(xiàn)，基本上無法實現(xiàn)，已使用的存量用戶ARPU基本穩(wěn)定，未使用的潛在增量用戶ARPU普遍較低，最終是平均ARPU水平在不斷下降。
使用4G手機后，你會產(chǎn)生更多的通信支出嗎？顯然答案是否定的。應該說通信費就和水、電、煤氣一樣，在每個人的可支配收入中比重基本穩(wěn)定，某種程度上隨著可支配收入的增長，占比還在不斷下降，這是一般的消費規(guī)律。
有報告稱美國3G用戶升級為4G后流量由0.5G上升為1.4G，韓國3G用戶升級為4G后流量上升為1.6G，據(jù)說國內(nèi)也類似，客戶由3G升級為4G后平均流量上升3-5倍。流量上升的根本原因不是技術(shù)進步帶來的，而是運營商資費調(diào)整。一部分是資費結(jié)構(gòu)調(diào)整，話音部分降低，流量部分提升；更多的是直接流量資費下降，有報告稱3G時代1元平均消費5MB流量，4G套餐中1元消費15MB流量，實際4G流量資費便宜了3倍。至今筆者未能獲取代表性的案例，來驗證中國運營商用戶升級到4G后的消費變化情況。
