可見(jiàn)4G帶寬提升10倍并不能讓用戶流量提升10倍，決定用戶流量的是資費(fèi)，也就是運(yùn)營(yíng)商的成本。如果把流量的成本分解的話，基本上可分為主設(shè)備分?jǐn)偝杀�、有線回傳、鐵塔(物業(yè)及用電)、管理維護(hù)、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售。無(wú)線部分的技術(shù)進(jìn)步只能帶來(lái)第一部分主設(shè)備分?jǐn)偝杀镜南陆�，其余四個(gè)部分成本隨著資源與人力成本增長(zhǎng)而不斷上升。
對(duì)于通信運(yùn)營(yíng)商而言，短信業(yè)務(wù)盈利率超過(guò)話音，話音業(yè)務(wù)超過(guò)流量，當(dāng)業(yè)務(wù)由話音向流量轉(zhuǎn)變后，總體盈利能力由高利率向低利率轉(zhuǎn)變是顯而易見(jiàn)的。在流量經(jīng)營(yíng)中，如果迫于競(jìng)爭(zhēng)的壓力，進(jìn)一步降低資費(fèi)，而又不能同步降低成本(如不能降低電費(fèi)，不能降低鐵塔成本，也不能普遍降工資)，那么技術(shù)進(jìn)步有可能導(dǎo)致低利率向微利或不盈利轉(zhuǎn)變。技術(shù)進(jìn)步的真正利好在于設(shè)備商和用戶，而不一定有利于運(yùn)營(yíng)商。
要改變上述趨勢(shì)，有兩種可能，第一種物聯(lián)網(wǎng)的大爆發(fā)，將已逐步飽和的市場(chǎng)空間無(wú)限放大。第二就是打破“ARPU不增長(zhǎng)”魔咒，也就是進(jìn)入新的領(lǐng)域，對(duì)別的行業(yè)進(jìn)行替代，或者對(duì)用戶的其它支出部分進(jìn)行替代。
四、物聯(lián)網(wǎng)是運(yùn)營(yíng)商的真正機(jī)遇，但物聯(lián)網(wǎng)的蛋糕屬于運(yùn)營(yíng)商的部分很小
可穿戴設(shè)備的大發(fā)展直接推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的繁榮。本次通信展上中國(guó)移動(dòng)展出的遠(yuǎn)程心電監(jiān)測(cè)很有代表性。一個(gè)邊長(zhǎng)2厘米的傳感器(內(nèi)置SIM卡)貼在自己胸腔位置，自己就可以打開(kāi)手機(jī)APP應(yīng)用讀取自己心電情況，并分析異常點(diǎn)。要知道心臟疾病在沒(méi)有發(fā)作的時(shí)候是無(wú)法測(cè)出來(lái)的，是去醫(yī)院做心電監(jiān)測(cè)方便還是自己帶上這個(gè)傳感器，只要感覺(jué)不舒服就能測(cè)出真實(shí)原因方便？顯然是后者。同時(shí)各類(lèi)“兒童手環(huán)”、“智能貼片”等也紛紛推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，移動(dòng)醫(yī)療、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、工業(yè)控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等將會(huì)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用爆發(fā)式增長(zhǎng)。
那么對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)辟的增量空間有多大？以中國(guó)移動(dòng)為例，目前中國(guó)移動(dòng)機(jī)器卡最低月套餐為3元(一定量的短信或流量包)，通常用得比較多的應(yīng)該是5元(包數(shù)據(jù)服務(wù))，如果目前的手機(jī)用戶ARPU平均為50元的話，10個(gè)物聯(lián)網(wǎng)卡相當(dāng)于一個(gè)手機(jī)用戶。按照《5G愿景與需求白皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)100億戶，相當(dāng)于10億目前水平的手機(jī)用戶(目前中國(guó)3家運(yùn)營(yíng)商手機(jī)用戶超過(guò)12億，其中移動(dòng)有8億)，至少相當(dāng)于再造一個(gè)中國(guó)移動(dòng)。
雖然物聯(lián)網(wǎng)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的機(jī)遇，但運(yùn)營(yíng)商分到的通信部分價(jià)值僅占物聯(lián)網(wǎng)大蛋糕中的很小份額。以?xún)和踩汁h(huán)為例，一個(gè)手環(huán)的價(jià)格也就200元，用一年的通信費(fèi)在36元到60元之間，假設(shè)50元，通信與非通信部分比例為1:4.以“budiu”兒童鞋為例，總價(jià)值720的套餐包含4雙鞋(2年內(nèi)使用)2年通信費(fèi)，2年通信費(fèi)真實(shí)支出最多也就120元，占總價(jià)值的1/6.可見(jiàn)純粹的通信管道，運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)的大蛋糕中僅占不到20%的份額。對(duì)于價(jià)值更高的工業(yè)控制、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等，通信部分的價(jià)值占比可能更低。
不甘心只做傻管道，運(yùn)營(yíng)商紛紛希望進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，比如車(chē)聯(lián)網(wǎng)。中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)成立車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司，并開(kāi)發(fā)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用平臺(tái)，中國(guó)移動(dòng)也將要成立車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司。6年前車(chē)聯(lián)網(wǎng)的概念就開(kāi)始流行了，只是6年多過(guò)去了，目前仍缺少必要的殺手級(jí)應(yīng)用，但是面對(duì)當(dāng)前1.4億機(jī)動(dòng)車(chē)，沒(méi)有人會(huì)忽視這樣龐大的潛在市場(chǎng)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)到底聯(lián)什么？有什么應(yīng)用？在回答這個(gè)問(wèn)題之前需要明確汽車(chē)有什么可以聯(lián)網(wǎng)的？正是這一問(wèn)題多年來(lái)制約車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的真正繁榮。
特斯拉某種程度上給了一個(gè)方向，目前高檔車(chē)也基本上朝這個(gè)方向發(fā)展，那就是車(chē)載大屏幕(含前排及后排)。媒體播放、廣播、空調(diào)系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)其實(shí)完全可以整合到一個(gè)大屏幕上(車(chē)載電腦平板化大屏幕化)，通過(guò)觸屏的方式實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的部分控制管理，同時(shí)加載通信模塊的話，就是真正的車(chē)載互聯(lián)化，推動(dòng)并搶占大屏幕將會(huì)是未來(lái)車(chē)聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要手段。
除車(chē)載大屏幕外，OBD((On-BoardDiagnostics)接口也是另一個(gè)可以聯(lián)網(wǎng)的入口，保險(xiǎn)公司更喜歡通過(guò)OBD入口實(shí)時(shí)獲取駕駛汽車(chē)的速度、路線、區(qū)域等信息，更精準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)個(gè)性化保險(xiǎn)評(píng)估。目前不少公司均推出OBD盒子，如騰訊的路寶盒子等，客戶自己通過(guò)手機(jī)及時(shí)讀取汽車(chē)的各項(xiàng)性能數(shù)據(jù)，但目前應(yīng)用價(jià)值不大，因?yàn)榭蛻糇钚枰男畔⑷缣菏欠裾�、�?chē)窗是否關(guān)嚴(yán)、手剎是否拉上、發(fā)動(dòng)機(jī)是否熄火等數(shù)據(jù)在現(xiàn)有OBD下是不能讀出來(lái)，如果真有一天能夠做到，那么整個(gè)接口標(biāo)準(zhǔn)體系、安全與法律風(fēng)險(xiǎn)都需要推倒重來(lái)。
除此之外，還有直接加載設(shè)備創(chuàng)造汽車(chē)聯(lián)網(wǎng)入口，如各類(lèi)導(dǎo)航設(shè)備、車(chē)務(wù)通設(shè)備、位置防盜等“后裝”設(shè)備，這也是最近幾年市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要內(nèi)容(因?yàn)槠?chē)廠商實(shí)在太封閉了，前裝應(yīng)用非常麻煩，市場(chǎng)很難打開(kāi))。如果要對(duì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)做一個(gè)預(yù)測(cè)的話，前兩者的市場(chǎng)空間與容量最為龐大，尤其是第一種，是車(chē)聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，不管車(chē)聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用向那個(gè)方向發(fā)展，機(jī)器卡的需求是確定的，因?yàn)橐苿?dòng)網(wǎng)絡(luò)是最適合車(chē)載模塊的通信方式。
中國(guó)移動(dòng)在多年前開(kāi)始的物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)網(wǎng)專(zhuān)號(hào)建設(shè)是很有遠(yuǎn)見(jiàn)的戰(zhàn)略性投資。有一次問(wèn)相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理，為什么要建物聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)網(wǎng)(僅核心網(wǎng)，無(wú)線不會(huì))，現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)與卡管理體系難道不能滿足需求嗎？該產(chǎn)品經(jīng)理給了我一個(gè)場(chǎng)景，立刻恍然大悟。以?xún)和踩汁h(huán)為例，由于物聯(lián)網(wǎng)的資費(fèi)/收費(fèi)模式與普通手機(jī)完全不同，當(dāng)中國(guó)移動(dòng)將一批卡賣(mài)給360后，中國(guó)移動(dòng)并不知道360把手環(huán)賣(mài)給具體哪個(gè)客戶，這是典型的B2B2C模式。這里有一個(gè)問(wèn)題，如果客戶拿到手環(huán)后，把SIM卡卸下來(lái)用在手機(jī)上怎么辦？能找客戶直接收費(fèi)嗎？答案顯然不能，這里專(zhuān)網(wǎng)就有好處，在發(fā)卡之前就已經(jīng)做好數(shù)據(jù)，該SIM卡只能與360后臺(tái)某服務(wù)器(IP或域名)進(jìn)行流量通信，專(zhuān)網(wǎng)能夠低成本方便的實(shí)現(xiàn)該類(lèi)管控。
物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將導(dǎo)致“卡商”第一次擁有更多的話語(yǔ)權(quán)。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)機(jī)器卡的不同形態(tài)與不同要求，比如有的要求耐高溫高壓(或低溫低壓)，有的要求多次可插拔等，且機(jī)器卡的需求量更大于普通的手機(jī)卡，“卡商”變得更為重要，且能夠繞過(guò)運(yùn)營(yíng)商直接面向客戶。
五、“云化”將成為重要的生產(chǎn)與生活方式，軟件及應(yīng)用是未來(lái)
什么是“云”？可能從事云計(jì)算多年的專(zhuān)家也很難一句話說(shuō)清，因?yàn)?ldquo;云”涉及到的領(lǐng)域?qū)嵲谔唷Ｒ灾潦袌?chǎng)上出現(xiàn)許多“云”產(chǎn)品，有些和“云”關(guān)系并不大。蘋(píng)果的“iCloud”是面向蘋(píng)果手機(jī)個(gè)人用戶，中國(guó)移動(dòng)“彩云”也是如此，主要解決“云存儲(chǔ)”問(wèn)題。“阿里云”“百度云”“天翼云”“移動(dòng)云”主要面向企業(yè)用戶，尤其是中小企業(yè)，主要解決中小企業(yè)網(wǎng)絡(luò)與IT低成本快速部署問(wèn)題，涉及到“虛擬機(jī)”、“彈性存儲(chǔ)”等IT及網(wǎng)絡(luò)資源，以及各類(lèi)云化的SaaS應(yīng)用。“云”的最終歸屬應(yīng)該是“大數(shù)據(jù)”，因?yàn)?ldquo;云”化的最終結(jié)果必然導(dǎo)致數(shù)據(jù)集中，集中到某個(gè)或數(shù)個(gè)“資源池”。“大數(shù)據(jù)”其實(shí)是一個(gè)價(jià)值與應(yīng)用命題，“云計(jì)算”是大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)方式，只有“云”的方式才能經(jīng)濟(jì)高效實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的落地。
未來(lái)會(huì)如何發(fā)展？對(duì)于軟件企業(yè)來(lái)說(shuō)，華為的研發(fā)人員目前所使用的“私有云”可能是一個(gè)樣板。據(jù)說(shuō)華為有6萬(wàn)研發(fā)人員(占比40%)，所使用的辦公電腦其實(shí)只是一臺(tái)顯示器以及數(shù)據(jù)線，每一個(gè)代碼操作都實(shí)時(shí)存儲(chǔ)在集中的資源池中，下班后可以根據(jù)需要申請(qǐng)后臺(tái)運(yùn)算測(cè)試白天工作的程序代碼，第二天早上就可以得知昨天代碼的測(cè)試運(yùn)行結(jié)果。這樣做的好處就是計(jì)算資源的充分利用，盡可能減少浪費(fèi)。當(dāng)然還有一個(gè)好處，就是所有的行為都在內(nèi)部資源池中，充分保障企業(yè)整體的信息安全。
對(duì)于個(gè)人而言，NEC公司展覽過(guò)的“虛擬手機(jī)”也有一定代表性。也就是手機(jī)打開(kāi)后只能點(diǎn)擊一個(gè)“桌面應(yīng)用程序”，所有操作只能在進(jìn)入該應(yīng)用程序后進(jìn)行，所有的視頻、圖像、文件數(shù)據(jù)均實(shí)時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)同步到“云平臺(tái)”，手機(jī)實(shí)際上就等于顯示器+計(jì)算器，不需要任何存儲(chǔ)資源。這樣的好處一方面節(jié)省手機(jī)成本，不用為8G還是16G而煩惱，另一方面就是不怕丟失，因?yàn)楸镜貨](méi)有任何存儲(chǔ)。當(dāng)然這是一種極端情況，但以筆者使用中國(guó)移動(dòng)“彩云”的親身體會(huì)，手機(jī)打開(kāi)“彩云”客戶端，在WIFI環(huán)境下讀取云端的圖片和視頻和本地幾乎沒(méi)有區(qū)別，當(dāng)LTE普及到一定程度，如無(wú)處不在的WIFI一樣的話，手機(jī)端及各類(lèi)個(gè)人終端“云化”不可避免成為一種普遍的生活方式。
有什么應(yīng)用不能被“云”化的嗎？當(dāng)然有，當(dāng)應(yīng)用與專(zhuān)有設(shè)備緊密相連的情況下是不能被“云化”，就如基站設(shè)備。當(dāng)應(yīng)用不涉及專(zhuān)有設(shè)備的情況下，一切都可以“云化”成X86服務(wù)器和某塊應(yīng)用板卡。按照這個(gè)邏輯，其實(shí)移動(dòng)通信的核心網(wǎng)完全可以“云化”或者“虛擬化”.nEC在這個(gè)展覽上提到的“虛擬EPC”其實(shí)在朝這個(gè)方面探索，最終目的當(dāng)然是降低部署與維護(hù)成本，更靈活的配置指令及資源。
對(duì)通信運(yùn)營(yíng)商而言，“云化”的直接結(jié)果就是部署及運(yùn)營(yíng)維護(hù)更為方便，成本更低，意味著網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維人員會(huì)大幅度減少。當(dāng)然隨著電子渠道普及，一線客戶服務(wù)人員也會(huì)大幅度減少。“云化”的另一個(gè)結(jié)果就是，應(yīng)用與能力平臺(tái)、控制平臺(tái)完全分離，基于基礎(chǔ)能力設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各項(xiàng)“SaaS”應(yīng)用才是通信企業(yè)真正要做的事情。有專(zhuān)家提出未來(lái)一流的通信企業(yè)都是軟件公司。筆者聽(tīng)后感慨萬(wàn)分，如果時(shí)光能夠倒流，是否應(yīng)該在大學(xué)的時(shí)候就去學(xué)習(xí)軟件技術(shù)？
未來(lái)是不確定的，且充滿變數(shù)，當(dāng)我們?cè)谡務(wù)撘苿?dòng)通信未來(lái)的時(shí)候在談?wù)撌裁矗Q于我們分析預(yù)測(cè)的角度和假設(shè)。當(dāng)我們把目光局限于通信運(yùn)營(yíng)商之間的話，因4G而領(lǐng)先一步的中國(guó)移動(dòng)會(huì)因此而樂(lè)觀。當(dāng)我們把目光放得更遠(yuǎn)的話，技術(shù)進(jìn)步并不必然帶來(lái)運(yùn)營(yíng)商的利好，4G并不必然讓我們的日子過(guò)得更好。企業(yè)和個(gè)人一樣，未來(lái)過(guò)得好不好最重要的來(lái)自自身的努力和對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力，對(duì)未來(lái)的種種預(yù)測(cè)只是讓我們更為客觀的認(rèn)識(shí)自己與周邊環(huán)境。（本文首發(fā)自微信公眾號(hào)“科技雜談”）
