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高通進(jìn)軍服務(wù)器芯片:是狼還是羊?

2015-10-12 10:14:07   作者:孫永杰   來源:新浪科技   評論:0  點擊:


  近日,移動芯片老大高通正式對外展示了其首款服務(wù)器芯片,并由此引發(fā)了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。也許是由于高通在移動芯片市場的強(qiáng)勢地位,有評論分析認(rèn)為,高通此次進(jìn)軍服務(wù)器芯片市場恰逢其時,且對于目前在服務(wù)器芯片市場近乎于獨舞的英特爾意味著“狼”來了。事實真的如此嗎?

  從高通目前所處的移動芯片市場看,盡管其仍處在領(lǐng)先的位置,但其競爭的激烈程度要遠(yuǎn)高于其要進(jìn)入的英特爾所在的服務(wù)器芯片市場。例如蘋果、三星、聯(lián)發(fā)科均是其強(qiáng)勁的對手。而服務(wù)器芯片市場之前還算得上對手的AMD早已被英特爾擊潰而轉(zhuǎn)投了ARM陣營,但直到今天,也未見其在服務(wù)器市場有何實質(zhì)性的亮眼表現(xiàn)。而這種不同行業(yè)競爭的程度決定了雙方銷售的增長、研發(fā)的投入和利潤率的高低,并最終反映到未來比拼家底時誰更有底氣。

  例如在銷售增長上,2012—2013年間,高通的銷售增長還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于英特爾,但到了2014年,二者的銷售增長幾乎持平;在研發(fā)投入上(占銷售的百分比),在2010—2012年間,高通一直是高于英特爾的,但到2013—2014年,高通的投入已經(jīng)被英特爾追平,而造成這種追平的結(jié)果,一來可能是英特爾加大了研發(fā)的投入,另一方面也可能是由于業(yè)績的壓力,高通減緩了在研發(fā)上的投入。例如在上個季度,高通研發(fā)支出為14.07億美元,低于去年同期的14.29億美元。至于利潤率,在2010—2013年間,高通的利潤率始終高于英特爾,但到了2014年,其利潤率反而大幅低于英特爾。從上述考量一個企業(yè)在其所處行業(yè)競爭力的指標(biāo)看,高通的承壓要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于英特爾。聯(lián)想到高通總裁德雷克?阿伯爾(Derek Aberle)針對高通展示其首款用于服務(wù)器的芯片時所言:“在看到回報之前,可能需要多年的大筆投資,而只有少數(shù)公司有能力涉足這一市場并取得成功,高通便是其中之一”的言論,我們不禁懷疑,高通真的具備這樣的能力嗎?時機(jī)真的恰逢其時嗎?

  如果說上述是高通進(jìn)軍服務(wù)器市場直面英特爾時,雙方整體實力和由此可承受的壓力的對比,那么具體到服務(wù)器芯片市場和產(chǎn)品本身又如何呢?

  首先從芯片成本考慮,有人會稱,基于ARM架構(gòu)的高通無論是采購的成本還是基于ARM架構(gòu)服務(wù)器的使用成本(例如功耗低對于使用電量的節(jié)省等)在面對X86架構(gòu)的英特爾時占有一定的優(yōu)勢。但我們在此想說的是,由于目前在服務(wù)器(數(shù)據(jù)中心)市場,大多數(shù)公司采用的是英特爾X86架構(gòu)的芯片,如果企業(yè)要采用ARM架構(gòu)的服務(wù)器,不僅需要投資新的服務(wù)器組件,同時還要投資端口的應(yīng)用程序的體系結(jié)構(gòu),而這將使得使用ARM架構(gòu)芯片服務(wù)器成本的優(yōu)勢大打折扣。對此,擁有全球部分規(guī)模較大數(shù)據(jù)中心的亞馬遜網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(Amazon Web Services,AWS)副總裁詹姆斯?漢密爾頓(James Hamilton)在去年舉行的亞馬遜AWS大會上稱,很多自己制造服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心運營商需要更高效的部件(注重能效比),而不僅僅是追求價格的低廉。而事實上某些采用了ARM架構(gòu)的服務(wù)器客戶已經(jīng)不得不支付更多的費用。

  其次,與在智能手機(jī)市場重功耗輕性能不同(這也是為何英特爾在進(jìn)入移動市場,例如智能手機(jī)強(qiáng)調(diào)自身芯片性能賣點,但市場和用戶并不買賬的主要原因),在服務(wù)器芯片,尤其是面向數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器芯片市場,對于性能的要求要遠(yuǎn)甚于智能手機(jī)為代表的移動設(shè)備,也就是說在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器市場,盡管功耗仍很重要,但性能的因素更是關(guān)鍵,這里,高通在服務(wù)器市場與英特爾在智能手機(jī)市場尷尬的處境類似,只不過英特爾在智能手機(jī)市場性能的賣點變成了高通在服務(wù)器市場功耗的賣點而已,而這并非是所在市場和用戶的真實需求。

  最后,從服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢看,其早已不是單純芯片的比拼,而是基于芯片的整個平臺的構(gòu)建及優(yōu)化。例如英特爾提出的軟件定義基礎(chǔ)設(shè)施就是這一趨勢的代表。也就是說從服務(wù)器芯片產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新及趨勢看,英特爾和高通根本不在一個級別。這也是為何之前一直傳聞亞馬遜要采用ARM架構(gòu)芯片打造自己的服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心,但亞馬遜始終堅守X86架構(gòu)的根本原因。按照亞馬遜高管的話說,使用ARM技術(shù)的芯片廠商的創(chuàng)新步伐跟不上英特爾,因此亞馬遜不準(zhǔn)備替換其服務(wù)器的芯片供應(yīng)商。更為重要的是,高通所處的ARM架構(gòu)在服務(wù)器的生態(tài)系統(tǒng)(現(xiàn)有平臺應(yīng)用及相關(guān)開發(fā)廠商的支持相當(dāng)少)是其最大的,且短期內(nèi)難以彌補(bǔ)的軟肋。

  中國有句俗話:前車之鑒。實際上在高通進(jìn)入服務(wù)器芯片市場前,同樣是ARM架構(gòu)的英偉達(dá)曾嘗試將其64位Tegra處理器打入服務(wù)器市場的計劃,但現(xiàn)在已經(jīng)改變了戰(zhàn)略,只提供與其他公司的ARM服務(wù)器芯片配套的圖形芯片。而三星之前也一直在大力開發(fā)ARM服務(wù)器芯片,并一度從AMD服務(wù)器部門挖來高管負(fù)責(zé)相關(guān)項目,但這一項目目前也已經(jīng)被放棄。究其原因,除了前述之外,鑒于英特爾在服務(wù)器芯片市場上的主導(dǎo)地位,以及其他公司也在覬覦這一市場,三星可能意識到,進(jìn)入服務(wù)器市場的代價高于潛在的回報。因為根據(jù)英特爾的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收預(yù)計,即便到2017年ARM芯片能樂觀占領(lǐng)10%的服務(wù)器芯片市場份額,數(shù)家公司搶奪約10億美元銷售收入。與智能手機(jī)處理器市場相比,無疑是九牛一毛。即三星繼續(xù)其ARM服務(wù)器芯片計劃,投資回報過低,甚至可能會血本無歸。如果說這些還不足以成為高通進(jìn)軍服務(wù)器芯片市場前車之鑒的話,那么更早時候ARM服務(wù)器廠商先驅(qū)Calxeda的倒閉總應(yīng)該讓高通慎重才是。

  其實作為某個產(chǎn)業(yè)的大佬,總是在某個時刻想當(dāng)然地認(rèn)為自己可以通過跨界輕松地將在自己在該產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢自然延伸到另外的產(chǎn)業(yè)或者市場中(盡管這個市場空間和前景廣闊),而忽視了兩個產(chǎn)業(yè)(包括形似,甚至是同一個產(chǎn)業(yè))間的不同。例如以傳統(tǒng)PC及服務(wù)器為代表的芯片與以智能手機(jī)和平板電腦為代表的移動芯片,盡管同屬于芯片產(chǎn)業(yè)的大范疇,但不同的架構(gòu)、不同的產(chǎn)品形態(tài)、不同的用戶需求、不同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和競爭環(huán)境等太多的不同,實際上在進(jìn)入之初就注定了這個廠商會或多或少存在對于進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)認(rèn)識上的誤區(qū),而這個誤區(qū)有時候是致命的。這種致命體現(xiàn)在進(jìn)入之后的惡補(bǔ)(包括資金、人員、營銷等的投入,看看英特爾這些年在移動芯片市場的忙活就知道了),但卻鮮有收益(無論是市場份額、營收還是利潤)。

  綜上所述,盡管外界有評論稱高通此次進(jìn)軍服務(wù)器芯片市場對于英特爾來說是“狼”,但我們認(rèn)為從目前雙方在各自產(chǎn)業(yè)中的競爭實力及競爭激烈程度和服務(wù)器芯片產(chǎn)業(yè)的特點、趨勢看,高通成為“羊”的可能性更大。

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