1月18日晚間,中孚實(shí)業(yè)公布新版非公開發(fā)行股票預(yù)案。此次公布的非公開預(yù)案對原方案中的募集資金總額、發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行數(shù)量等事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。
原方案發(fā)行對象為華泰紫金定增4號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、南通卓聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司、北京藍(lán)巨房地產(chǎn)投資基金管理中心(有限合伙)、上海領(lǐng)毅投資中心(有限合伙)、上海旭恭投資管理中心(有限合伙)、上海絨承投資管理中心(有限合伙)、上海吉鉉投資管理中心(有限合伙)、合恩偉業(yè)(深圳)資產(chǎn)管理中心(有限合伙),所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行股票。
此次修改的發(fā)行對象為河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、廈門豫聯(lián)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南通卓聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司、合恩偉業(yè)(深圳)資產(chǎn)管理中心(有限合伙)、北京銀杏盛鴻投資管理有限公司(擬以其設(shè)立的銀杏盛鴻定增基金二期基金參與認(rèn)購)、廈門文創(chuàng)匯通投資合伙企業(yè)(有限合伙)、北京藍(lán)巨房地產(chǎn)投資基金管理中心(有限合伙)、廈門向日葵朝陽投資合伙企業(yè)(有限合伙)等8家投資者。
原發(fā)行數(shù)量為629,722,922股,發(fā)行價(jià)格為7.94元/股,募集資金總額為50億;現(xiàn)調(diào)整為發(fā)行股票數(shù)量790,861,152股(含790,861,152股),發(fā)行價(jià)格5.69元/股,募集資金45億。
此次募集資金總額45億元,擬用19億元投資建設(shè)河南云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目,其余部分將全部用于償還上市公司有息負(fù)債。
中孚實(shí)業(yè)作為一家鋁材的生產(chǎn)、銷售企業(yè),由于國內(nèi)電解鋁總產(chǎn)能持續(xù)放大,加之國家經(jīng)濟(jì)增長方式調(diào)整,國內(nèi)鋁產(chǎn)品需求量增長趨緩因素,電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過,F(xiàn)象愈發(fā)明顯。鋁價(jià)長期在成本線以下運(yùn)行,導(dǎo)致中孚實(shí)業(yè)最近三年凈利潤實(shí)現(xiàn)情況不理想。
公司稱,為了發(fā)揮公司煤電產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,擺脫公司主業(yè)業(yè)績情況不理想的被動(dòng)局面,中孚實(shí)業(yè)需要轉(zhuǎn)變思路并尋求新的利潤增長點(diǎn)。電力成本在當(dāng)前數(shù)據(jù)中心運(yùn)行成本中占很大比例,公司認(rèn)為在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展時(shí)期充分發(fā)揮公司產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)行新興產(chǎn)業(yè)布局,有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,有利于實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。
河南云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目。數(shù)據(jù)中心建設(shè)完成后將成為大型互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)存儲中心,為客戶提供主機(jī)托管、帶寬出租等服務(wù),共計(jì)24,000個(gè)機(jī)柜用于出租。項(xiàng)目主要功能是為客戶提供可存放數(shù)據(jù)存儲設(shè)備的出租用建筑物、機(jī)柜,并負(fù)責(zé)相關(guān)建筑物、機(jī)柜的出租及運(yùn)維。項(xiàng)目采用雙節(jié)點(diǎn)建設(shè)方式,分別選址在鞏義市和登封市工業(yè)園區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目建設(shè)周期2年。
公司表示,通過本次非公開發(fā)行,公司資金實(shí)力將進(jìn)一步提升,在公司主營業(yè)務(wù)以煤、電、鋁及鋁深加工為中心的基礎(chǔ)上,增加了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),有利于公司的穩(wěn)健發(fā)展,有利于推動(dòng)公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級,有利于提高抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力,有利于進(jìn)一步提升公司的核心競爭力,對公司長期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。