2025年全球智能手表出貨量將突破2億支，
根據(jù)CounterPoint消費電子高級分析師 白晟昊分享的數(shù)據(jù)顯示，在過去的幾年里，全球智能手表市場總體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2018年至2022年的復(fù)合年增長率為17%。雖然2019年底爆發(fā)的新冠疫情大流行對智能手表的需求和供應(yīng)產(chǎn)生了重大負面影響，使得2020年全球智能手表出貨量與2019年持平，但是隨后的2021年實現(xiàn)了28.5%的同比增長。CounterPoint預(yù)計2022年全球智能手表市場將實現(xiàn)同比15.3%的增長。
從全球智能手表市場的品牌份額來看，2022年二季度蘋果排名第一，份額為29.3%;三星排名第二，份額為9.2%;華為排名第三，份額為6.8%;Garmin和小米并列第四，份額為4.3%;華米旗下的AMAZFIT排名第五，份額為4.1%。從2021年一季度到2022年二季度的趨勢來看，蘋果和華為的份額呈下滑趨勢。
從全球各個區(qū)域的智能手表市場份額來看，2022年上半年北美市場依然是全球最大的智能手表市場，雖然其27.8%的市場份額相比去年同期的31.1%有所下滑。同樣中國市場和歐洲市場在2022年上半年的全球市場份額相比去年同期也分別下滑到了22.0%和16.6%。造成這一變化的關(guān)鍵是2021年三季度以來，印度智能手表市場的爆發(fā)式增長，并在2022年二季度成為了全球第二大智能手表市場。另外，今年上半年的俄烏沖突也直接影響了歐洲市場的表現(xiàn)。
從北美市場的品牌格局來看，蘋果依然是占據(jù)了主導(dǎo)地位，其市場份額在2022年二季度依然是在50%以上，緊隨其后的則是三星、Fitbit和Garmin。
從中國智能手表市場的品牌格局來看，2022年二季度華為以26.9%的市場份額排名第一;蘋果排名第二，份額為17.3%;小天才排名第三，份額為14.9%;小米排名第四，份額為10.4%;360排名第五，份額為4.7%;榮耀排名第六，份額為3.8%。從2021年一季度至2022年二季度個品牌的份額變化趨勢來看，華為和蘋果的市場份額增長明顯，小天才略有下滑，其他品牌則相對穩(wěn)定。
從全球各個市場的智能手表平均單價(ASP)來看，2022年二季度北美智能手表市場ASP依然是全球最高的，超過了250美元;緊隨其后的則是歐洲智能手表市場，略低于250美元。北美和歐洲智能手表市場的ASP也均高于全球平均水平。中國智能手表市場的ASP則接近150美元;印度智能手表市場的ASP約在50美元左右。對比2021年二季度的ASP變化趨勢來看，2022年二季度北美、歐洲、中國智能手表市場的ASP都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，僅印度智能手表市場的ASP出現(xiàn)了較大的下滑。
需要指出的是，全球智能手表ASP會隨著蘋果的年度智能手表新品的發(fā)布而出現(xiàn)波動，通常會在每年第四季度達到峰值。而印度智能手表市場ASP的下滑，主要是由于入門級機型的出貨量急劇增加。CounterPoint還表示，與北美和歐洲市場相比，中國市場智能手表ASP仍有較大增長空間。
從全球智能手表市場各價格段的份額占比來看，2022年二季度小于50美元以下的智能手表占比高達30%的市場份額，相比去年同期大幅增加了13個百分點，創(chuàng)下今4年新高。這主要是由于印度市場50美元以內(nèi)智能手表出貨量的大幅增長。
在51-100美元這個價位段，2022年二季度的市場份額為10%，其中小米在這個價位段份額排名第一;在101-200美元這個價位段，2022年二季度份額為10%，其中三星保持了強勢的地位;在201-300美元這個價位段，2022年二季度市場份額為21%，蘋果和三星則占據(jù)了約50%的市場份額。在301美元以上的智能手表市場，蘋果則居于壟斷地位。
從更長的時間尺度來看，根據(jù)CounterPoint的預(yù)測，未來3年仍將維持平均10%以上的年復(fù)合增長率，2025年全球智能手表出貨量將突破2億支。而其中最大的增長來源則是印度和中國市場。
目前全球主流的智能手表品牌與ODM/EMS供應(yīng)商：
支持eSIM蜂窩通信是大勢所趨
從全球具備蜂窩連接功能的智能手表市場來看，根據(jù)CounterPoint的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年全球支持蜂窩連接的智能手表出貨同比增長10%了。
雖然2022年上半年全球支持蜂窩連接的智能手表滲透率相比去年同期出現(xiàn)了小幅下滑，但這主要是由于印度市場不支持蜂窩連接的智能手表出貨爆發(fā)增長所致。目前在印度智能手表市場，支持蜂窩連接的智能手表占比還不到2%。
如果從除印度市場以外的全球市場來看，支持蜂窩連接的智能手表的滲透率正快速增長，2022年上半年已經(jīng)到了36.7%，相比去年同期的29.8%增長了6.9個百分點。如果僅從北美市場來看，2022年上半年的支持蜂窩連接的智能手表的滲透率也穩(wěn)步增長到了31.5%，相比去年同期增長了3.1個百分點。
從全球具備蜂窩連接功能的智能手表市場的品牌格局來看，2022年上半年，蘋果以51%的市場份額穩(wěn)居第一，相比去年同期份額增長了5個百分點;排名第二的則是步步高(含旗下的小天才等)，市場份額為14%，主要是因為他們銷售的主要是支持蜂窩功能的兒童智能手表;三星排名第三，市場份額為10%;奇虎360排名第四，市場份額為3%;小米排名第五，市場份額為5%。
近年來，隨著eSIM(數(shù)字SIM卡)技術(shù)的發(fā)展，支持eSIM功能的蜂窩網(wǎng)絡(luò)智能手表的滲透率也在快速上升，因為其無需實體的SIM卡槽，這有助于進一步降低對于智能手表內(nèi)部本就有限的空間占用，可以將更多的空間留給電池，以提升續(xù)航能力。
根據(jù)CounterPoint的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，在全球銷售的支持蜂窩連接的智能智能手表中，有67.1%都是支持eSIM，相比去年同期大幅增長了12.7個百分點。不過，在印度市場，實體SIM卡智能手表的占比仍超過80%。
白晟昊表示：“過去幾年，在科技產(chǎn)業(yè)整體面臨一些挑戰(zhàn)的環(huán)境下，智能手表領(lǐng)域仍保持著穩(wěn)定的增長。隨著更多獨立場景應(yīng)用新需求的出現(xiàn)，智能手表也呈現(xiàn)出蜂窩通信應(yīng)用更廣泛、交互更豐富的趨勢。未來幾年，全球智能手表依然延續(xù)較好的發(fā)展前景。”
聚焦獨立通信：海外兒童智能手表市場將是巨大機會
基于CounterPoint的數(shù)據(jù)，紫光展銳執(zhí)行副總裁周晨也指出，目前蜂窩智能手表已成為主旋律，國際頭部品牌紛紛加大投入。從全球市場來看，蘋果和三星在成人蜂窩智能手表領(lǐng)域占有較高的市場份額，但是在兒童蜂窩智能手表市場卻是他們的空白，而這也正是中國智能手表廠商“出海”的機會點所在。
根據(jù)周晨公布的數(shù)據(jù)顯示，全球14歲以下的兒童接近20億人，其中中國占比12.5%，海外占比87.5%(其中不含中國的亞太地區(qū)占比最高，達到了41.4%，其次是占比27.7%的非洲)。從各個主要地區(qū)的兒童手表出貨占比來看，中國兒童手表的出貨占比已經(jīng)高達72.1%，相比之下，亞太(不含中國)的兒童智能手表出貨占比僅12.7%，非洲占比僅0.4%，美洲占比10%，歐洲占比4.7%。需要指出的是，蜂窩連接功能幾乎是兒童智手表的標配。
顯然，在中國以外的海外市場，兒童智能手表仍具有極大的成長空間。特別是在文化與中國較為接近的亞太市場，擁有著全球41.4%的兒童，兒童手表占比只有12.7%，這對于中國的智能手表廠商來說，將是一個巨大的潛在市場。
此外，在國內(nèi)市場，成人智能智能手表也是國產(chǎn)智能手表廠商可以發(fā)力的一個機會點。而除了智能手表之外，支持獨立通信的AR智能眼鏡也有著廣闊的市場前景。
不過，周晨也指出，智能穿戴領(lǐng)域也面臨著諸多挑戰(zhàn)。比如，用戶對續(xù)航、安全、智能和佩戴舒適度等要求越來越高。特別是隨著蜂窩連接功能的加入，對于智能穿戴設(shè)備的續(xù)航提出了更大的挑戰(zhàn)。此外，智能穿戴生態(tài)尚未打通，適配費時耗力，競爭越發(fā)激烈。對展銳這樣的芯片廠商來說，客戶需求海量且復(fù)雜、投入產(chǎn)出矛盾平衡難度大等都是挑戰(zhàn)。
基于以上挑戰(zhàn)，作為上游芯片廠商的展銳認為，獨立通信、持久續(xù)航、品類多樣化和市場細分化是智能穿戴行業(yè)的發(fā)展趨勢。
破解穿戴技術(shù)難題，助力客戶出海
得益于展銳多年來在智能手機市場的積累，展銳在進入智能穿戴市場之后，持續(xù)聚焦智能穿戴行業(yè)最為關(guān)注的獨立通信、超低功耗、高度集成、生態(tài)支撐、安全技術(shù)，為行業(yè)提供堅實的技術(shù)基礎(chǔ)�；谝陨霞夹g(shù)，展銳還持續(xù)進行技術(shù)和解決方案的創(chuàng)新，完善產(chǎn)品組合，降低行業(yè)系統(tǒng)成本、完善生態(tài)建設(shè)、提升行業(yè)發(fā)展空間，并取得了出色成績。
根據(jù)展銳此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年時，展銳就已經(jīng)已成功成為小天才、阿巴町、讀書郞、小尋、小米米兔、搜狗等智能終端領(lǐng)先品牌的芯片供應(yīng)商，兒童智能手表市場市占率全球第一，占比超過60%。同時，展銳還成功進入了成人智能手表Tier1品牌。2021年，展銳的智能穿戴業(yè)務(wù)銷售收入同比增長63%。2021年11月vivo推出的新款超長待機支持蜂窩連接的eSIM智能手表vivo watch2.采用的正是展銳W117芯片，續(xù)航可達2周之久。截至2021年12月，展銳智能穿戴平臺已累計服務(wù)超5000萬名用戶。
從蜂窩智能手表所需的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量來看，根據(jù)CounterPoint的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，展銳的市場份額達到了25%，僅次于高通，排名全球第二。
在本次沙龍活動上，據(jù)紫光展銳智能穿戴業(yè)務(wù)副總裁李彬介紹，目前展銳的芯片方案已經(jīng)完成了各個細分市場的全面布局，擁有6大產(chǎn)品組合，覆蓋兒童表、青少年表、成人表、康養(yǎng)表等全年齡段，同時從手表拓展到AR眼鏡、翻譯機、掃描筆、學習平板等創(chuàng)新品類。
特別值得一提的是，為了助力合作伙伴開拓海外兒童智能手表市場，展銳W307、8541E、8521E等芯片的基帶已經(jīng)通過了覆蓋全球130多個國家的200多家運營商的網(wǎng)絡(luò)驗證。
另外，對于在vivo watch2上大獲成功的W117芯片(基于UNISOC RTOS系統(tǒng))，展銳還計劃在2023年3月推出基于W117的獨立Turnkey方案，將幫助客戶實現(xiàn)跨平臺、跨OS的適配，并極大降低研發(fā)和人力投入(從200+人月降至10+人月)，產(chǎn)品開發(fā)周期也可由原來的10個月縮短至5個月。
在本次沙龍上，展銳還發(fā)布了全新的面向穿戴設(shè)備的芯片平臺——W217.其不僅支持4G Cat.1網(wǎng)絡(luò)，同時還將基帶、安全、PMIC、GPS、存儲、WiFi、RF等模塊全部集成在了一顆芯片封裝當中，真正實現(xiàn)了All In One，這將使得芯片面積相比上一代縮小50%，同時功耗也有望降低30%。據(jù)介紹，W217將會在今年12月正式量產(chǎn)。
在生態(tài)建設(shè)上，UNISOC RTOS已初見成效。過去一年，二十余家合作伙伴加入UNISOC RTOS生態(tài)，涵蓋語音、地圖、社交、支付、存儲等應(yīng)用領(lǐng)域。
此外，展銳還宣布UNISOC RTOS即將于本月推出JS自主應(yīng)用開發(fā)工具，幫助生態(tài)合作伙伴在UNISOC RTOS開發(fā)自己的應(yīng)用。
“紫光展銳將持續(xù)通過降低系統(tǒng)成本，提升發(fā)發(fā)展空間，完善產(chǎn)品組合來賦能客戶，與合作伙伴共謀發(fā)展。未來，紫光展銳希望攜手合作伙伴，引領(lǐng)智能穿戴技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展，共同奔赴智能穿戴市場的星辰大海。”周晨最后總結(jié)說到。
