根據(jù)草案，長江通信擬向電信科學(xué)技術(shù)第一研究所有限公司、青島宏坤元賈投資 管理中心(有限合伙)、寧波愛鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、申迪 (天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波荻鑫投資合伙企業(yè)(有限合伙)、愛迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、國新雙百壹號(hào)(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、興迪(天津)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、蕪湖曠沄人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合 伙)及湖北長江中信科移動(dòng)通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的迪愛斯信息技術(shù)股份有限公司100%的股權(quán)，并擬向中國信息通信科技集團(tuán)有限公司鎖價(jià)發(fā)行股份募集配套資金。
交易作價(jià)約11.07億元。電信一所為長江通信的關(guān)聯(lián)方，均為中國信科集團(tuán)旗下企業(yè)，長江通信向電信一所發(fā)行股份購買其持有的迪愛斯51.08%的股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
據(jù)了解，長江通信在年初宣布啟動(dòng)并購迪愛斯交易，但在4月份資產(chǎn)重組被交易所中止審核。長江通信表示，公司將根據(jù)工作進(jìn)展及時(shí)向上交所提交相關(guān)文件并申請恢復(fù)審核本次重組事項(xiàng)。
據(jù)草案，迪愛斯主營業(yè)務(wù)是公安、應(yīng)急及城運(yùn)行業(yè)通信與指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成和運(yùn)維與技術(shù)服務(wù)。
長江通信指出，本次交易完成后，上市公司業(yè)務(wù)將增加公安、應(yīng)急及城運(yùn)行業(yè)通信與指揮領(lǐng)域的自主產(chǎn)品開發(fā)及銷售、系統(tǒng)集成和運(yùn)維與技術(shù)服務(wù)。雙方在相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成和運(yùn)維服務(wù)等方面可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)綜合實(shí)力。
本次交易將為上市公司注入新業(yè)務(wù)，有利于拓寬上市公司產(chǎn)品線，為上市公司提供新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，上市公司將向公安應(yīng)急指揮行業(yè)布局。本次交易有利于拓寬公司的業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化上市公司的收入結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大上市公司的資產(chǎn)規(guī)模、收入和利潤規(guī)模，增強(qiáng)上市公司未來的盈利能力，提升上市公司價(jià)值，增加股東的投資回報(bào)。
