期盼已久的4G牌照終于發(fā)放，這也開啟了中國(guó)的4G時(shí)代。毫無(wú)疑問(wèn)，4G對(duì)整個(gè)通信業(yè)的影響將會(huì)是巨大的，而作為通信領(lǐng)域重要一環(huán)的光通信產(chǎn)業(yè)也將受惠于這股新浪潮。
盛宴開席
4G時(shí)代的來(lái)臨給產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了無(wú)與倫比的發(fā)展機(jī)遇，這也意味著通信業(yè)一場(chǎng)盛宴的正式開席。
中興通訊品牌部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“相較3G牌照而言，4G牌照的發(fā)放相當(dāng)果斷，且準(zhǔn)備充足。目前，無(wú)論是終端還是網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)均已具備商用的條件，此前產(chǎn)業(yè)鏈各方都對(duì)4G牌照充滿期待�？芍^萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)。”
據(jù)工信部和中科院等權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，4G網(wǎng)絡(luò)前期建設(shè)拉動(dòng)的投資規(guī)模達(dá)5000億元左右，網(wǎng)絡(luò)正式商用后，還將帶動(dòng)終端制造和軟件等上下游行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元大關(guān)。
同時(shí)業(yè)內(nèi)認(rèn)為，4G部署相比2/3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的顯著不同，在于行業(yè)投資的增長(zhǎng)具備更長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)性。
面對(duì)4G所帶來(lái)的萬(wàn)億元產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士表示，4G商用后，除了設(shè)備制造商將直接受益外，從事相關(guān)配套設(shè)備生產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈上的其他公司也將迎來(lái)實(shí)質(zhì)性利好。
“市場(chǎng)關(guān)心的是4G子行業(yè)的業(yè)績(jī)預(yù)期，最先能看到業(yè)績(jī)的是設(shè)備領(lǐng)域，包括主設(shè)備、傳輸和無(wú)線配套設(shè)備。早期的規(guī)劃設(shè)計(jì)服務(wù)市場(chǎng)容量小，對(duì)單個(gè)廠商業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)小，后端的覆蓋優(yōu)化廠商要看到業(yè)績(jī)還需要時(shí)間。”國(guó)都證券研究員表示。
分食蛋糕
從目前扶植本土電信設(shè)備商的政策來(lái)看，華為、中興、大唐將是4G發(fā)牌的最大受益者。
以華為、中興通訊為代表的主設(shè)備廠商，近年來(lái)研發(fā)能力、國(guó)際市場(chǎng)份額持續(xù)提升。2012年華為銷售收入約2202億元，全球第二。而作為上市公司的中興通訊被券商奉為4G概念的龍頭股，該公司也是全球五大設(shè)備商，一季度資產(chǎn)出售后維持了較好的業(yè)績(jī)，隨著內(nèi)部改革推進(jìn)，嚴(yán)控費(fèi)用、聚焦主流客戶與主流產(chǎn)品等對(duì)2013年盈利有正面效應(yīng)。
2G、3G的發(fā)展推動(dòng)了光通信的快速發(fā)展，而4G超過(guò)100M的數(shù)據(jù)速率對(duì)光網(wǎng)絡(luò)提出了更高帶寬的需求。4G的分組化，又進(jìn)一步推動(dòng)著分組傳送技術(shù)的發(fā)展。4G引發(fā)的各種網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，都有相應(yīng)的光傳送技術(shù)與之適應(yīng)。在不同的應(yīng)用場(chǎng)景，又有不同類型的光纜與之相適應(yīng)。
4G所采用的接入頻段比2G、3G更高，基站覆蓋半徑減小，必然需要更多基站。而中國(guó)移動(dòng)目前的基站回傳全部都是通過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的，從而有效確保無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的傳輸質(zhì)量。后續(xù)隨著TD-LTE的大規(guī)模部署，對(duì)于光纖光纜的需求量也必然會(huì)進(jìn)一步提升。
而天線、射頻等無(wú)線配套廠商隨著華為、中興等主設(shè)備商國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展打入國(guó)際市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)4G建設(shè)中也將首先分得蛋糕。
隨著4G建設(shè)的推進(jìn)，基站數(shù)量、用戶數(shù)量、流量的增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化以及SP增值服務(wù)廠商也會(huì)加入到萬(wàn)億元蛋糕的分食當(dāng)中。
另辟新徑
“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略等政策紅利，使得國(guó)內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)投資熱潮不減，產(chǎn)能過(guò)剩的局面早已顯現(xiàn)，而4G似乎成為光纖企業(yè)解決產(chǎn)能過(guò)剩的救命稻草。
不過(guò)，日前，亨通光電總工程師薛夢(mèng)馳表示，4G會(huì)帶來(lái)光纖需求增長(zhǎng)，但不會(huì)改變產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
4G時(shí)代光纖光纜企業(yè)需冷靜思考、理性對(duì)待，長(zhǎng)飛光纖光纜有限公司總裁莊丹表示，“走出去”也許是解決光纖行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的好辦法。
與3G時(shí)代不同，4G建網(wǎng)普遍用“光纖拉遠(yuǎn)”(BBU+RRU)方式，分布式基站的基帶模塊BBU和射頻模塊RRU通過(guò)光纖連接，這就需要用到光模塊。因此4G建網(wǎng)將拉動(dòng)光模塊需求的大幅增長(zhǎng)。
另外，4G帶來(lái)的將是網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量的激增，這就意味著需要大量光纖傳輸系統(tǒng)，以及對(duì)原有系統(tǒng)的升級(jí)改造。
移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)帶來(lái)的巨大數(shù)據(jù)傳輸容量需要光傳輸網(wǎng)更快發(fā)展才能相應(yīng)配合，而移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展也一定會(huì)帶動(dòng)光通信設(shè)備的銷售，可以預(yù)測(cè)在移動(dòng)通信設(shè)備大規(guī)模部署之后一定會(huì)有新一輪光通信設(shè)備的部署。
■鏈接
4G傳輸投資空間大增速高
現(xiàn)有傳輸容量無(wú)法滿足4G傳輸要求，升級(jí)擴(kuò)容勢(shì)在必行，10G進(jìn)入城域接入層、40G進(jìn)入城域匯聚核心層、100G進(jìn)入骨干層的趨勢(shì)已經(jīng)確立，將成為4G傳輸投資的主要推動(dòng)力;4G傳輸投資2014年和2015年將分別達(dá)到189億和253億元，同比增長(zhǎng)75%和34%。
10G\40G\100G傳輸設(shè)備投資快速增長(zhǎng)：
10G設(shè)備投資2014年和2015年將分別達(dá)到70億和100億元，同比增長(zhǎng)97%和43%;
40G設(shè)備投資2014年和2015年將分別達(dá)到27億和45億元，同比增長(zhǎng)162%和68%;
100G設(shè)備投資2014年和2015年將分別達(dá)到50億和76億元，同比增長(zhǎng)130%和53%。
在傳輸設(shè)備上游器件中，首推光模塊，因?yàn)樗哂袕椥源�、技術(shù)壁壘高、和國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的特點(diǎn)，而在10G\40G\100G光模塊中，首推10G光模塊，因?yàn)閲?guó)內(nèi)廠商在10G光模塊上競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，市占率達(dá)到了40%左右，明年有望提升至70%以上，而在40G\100G光模塊上，國(guó)內(nèi)廠商有望最早在2014年下半年取得芯片研發(fā)的突破和光模塊規(guī)模商用的突破。
10G\40G\100G光模塊投資快速增長(zhǎng)：
10G光模塊投資2014年和2015年將分別達(dá)到6.8億和13.2億元，同比增長(zhǎng)92%和95%;
40G光模塊投資2014年和2015年將分別達(dá)到14.3億和23.9億元，同比增長(zhǎng)162%和68%;
100G光模塊投資2014年和2015年將分別達(dá)到23.2億和35.6億元，同比增長(zhǎng)130%和53%。
■數(shù)字
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)4G設(shè)備投資
2013年將是4G投資爆發(fā)性增長(zhǎng)的一年，機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)建網(wǎng)高潮將持續(xù)3年。中信證券預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年我國(guó)4G設(shè)備投資額分別為411億元、475億元、500億元，增長(zhǎng)率分別為513%、16%、5%。其中，三年間主設(shè)備、傳輸投資、基站配套、電源的投資總額分別約為619億、107億、479億和179億。單從2013年來(lái)看，主設(shè)備、射頻器件、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋、傳輸?shù)仁袌?chǎng)的投資增長(zhǎng)率將分別達(dá)到523%、573%、613%和322%。
