一、智能家居市場各自為戰(zhàn)，matter協(xié)議應(yīng)運而生
智能家居市場存在多種底層通信連接協(xié)議，如Ethernet、Zigbee、Thread、Wi-Fi、Z-wave等，它們在連接穩(wěn)定性、功耗等方面各有所長，可適配不同類型設(shè)備（如大型電器多用Wi-Fi、小功率設(shè)備多用Zigbee等），采用不同底層通信協(xié)議的設(shè)備之間存在“交流壁壘”，無法互聯(lián)互通（設(shè)備對設(shè)備或局域網(wǎng)內(nèi)的互通）。根據(jù)5GAI產(chǎn)業(yè)研習社針對智能家居產(chǎn)品中用戶不滿意原因的調(diào)研報告顯示，操作復(fù)雜占比達52%，系統(tǒng)兼容性差達23%�？梢姡嫒輪栴}已影響到用戶的實際使用體驗。
因此，部分主導(dǎo)廠商（蘋果、小米、華為）從應(yīng)用層協(xié)議（Apple HomeKit、小米的米家以及華為的鴻蒙智聯(lián)）入手，打造統(tǒng)一平臺，其他廠商產(chǎn)品只要經(jīng)過平臺認證即可與自家產(chǎn)品兼容，打破了底層協(xié)議一致才能實現(xiàn)產(chǎn)品互聯(lián)的限制。如蘋果推出homekit系統(tǒng)，第三方智能設(shè)備通過HomeKit Accessory Protocol（HAP）協(xié)議實現(xiàn)與蘋果產(chǎn)品的兼容。
但廠商主導(dǎo)存在如下問題：1、 廠商推動統(tǒng)一平臺的目的是想建立自身產(chǎn)品的防護墻，迫使更多用戶選擇自家系統(tǒng)的產(chǎn)品，打造優(yōu)勢壁壘，造成多廠商平臺林立局面，不利于整體行業(yè)發(fā)展；2、 目前蘋果、小米等廠商的平臺接入存在門檻，如蘋果homekit設(shè)備價格高，難成主流；小米的米家設(shè)備性價比高，但增強和定制化功能被削弱。因此，在行業(yè)和用戶側(cè)都存在強烈需求的背景下，matter協(xié)議應(yīng)運而生。2019年12月下旬，由亞馬遜、蘋果、谷歌等智能巨頭的牽頭，聯(lián)合推動成立工作組制定統(tǒng)一標準協(xié)議（Project CHIP）。2021年5月，工作組更名為CSA連接標準聯(lián)盟，將CHIP項目更名為matter。2022年10月，CSA聯(lián)盟正式對外發(fā)布了matter 1.0標準，并展示已經(jīng)兼容matter標準的設(shè)備，包括智能插座、門鎖、照明、網(wǎng)關(guān)、芯片平臺和相關(guān)應(yīng)用程序。
二、matter協(xié)議技術(shù)特點與價值
matter協(xié)議能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通，根源來自其架構(gòu)的特性。matter協(xié)議是基于IPv6，聚焦在制定應(yīng)用層標準的協(xié)議規(guī)范（圖4左）。將應(yīng)用層架構(gòu)展開來看（圖4右），matter技術(shù)規(guī)范定義數(shù)據(jù)消息的封裝和發(fā)送、通信的加密和授權(quán)、以及“物模型”和應(yīng)用層數(shù)據(jù)的“交互模型”等。matter不關(guān)注產(chǎn)品物理層選用何種標準，只關(guān)注應(yīng)用層是否遵守定義的規(guī)范。
具備如下優(yōu)勢：1、更廣泛的通用性。應(yīng)用Wi-Fi、Thread等協(xié)議的設(shè)備均可在底層協(xié)議的基礎(chǔ)上開發(fā)標準應(yīng)用層協(xié)議即matter協(xié)議，實現(xiàn)任意設(shè)備間的互聯(lián)互通。2、更穩(wěn)定和安全。matter協(xié)議通過端對端通訊及本地局域網(wǎng)操控，保證用戶數(shù)據(jù)僅存儲在設(shè)備中。3、標準統(tǒng)一。一套標準認證機制和設(shè)備操作命令，保證不同設(shè)備的簡易和統(tǒng)一操作。matter協(xié)議的出現(xiàn)對智能家居行業(yè)具有重要價值。對廠商來說，能降低廠商智能家居設(shè)備的復(fù)雜性，降低開發(fā)成本。對用戶來說，能實現(xiàn)智能產(chǎn)品互聯(lián)互通與生態(tài)系統(tǒng)兼容，極大提升用戶體驗。對全屋智能行業(yè)來說，matter協(xié)議有望推動全球智能家居品牌商達成共識，從各自為戰(zhàn)走向生態(tài)互聯(lián)，共同開發(fā)開放、統(tǒng)一的全球標準促進市場發(fā)展。
三、matter協(xié)議火爆問世的背景之下，國內(nèi)各廠商態(tài)度不一
目前，支持matter協(xié)議的品牌廠商大部分來自國外，而國內(nèi)市場在matter到來前，小米、華為等品牌廠商、京東、阿里等平臺廠商已形成各自封閉的生態(tài)系統(tǒng)，如果放開支持matter，是否意味著放棄自己已占有的領(lǐng)地，重新和眾多競爭者回到同一起跑線？若不支持matter，是否意味著和萬物互聯(lián)的大趨勢背道而馳，消費者在有更廣泛的選擇權(quán)時，自己堅守的生態(tài)系統(tǒng)也將失去意義。結(jié)合市場格局，考慮自身戰(zhàn)略發(fā)展，國內(nèi)各廠商對matter協(xié)議所持態(tài)度也各不相同。
1、支持派
目前，matter得到來自華為、立達信、OPPO、綠米、涂鴉、歐瑞博、Wulian、海爾、美的等眾多國內(nèi)品牌廠商的支持，其中oppo、涂鴉等七家公司為CSA聯(lián)盟董事會成員，致力于matter協(xié)議的開發(fā)與落地，推動智能家居行業(yè)的完善和成熟。
綠米：打造支持matter協(xié)議的產(chǎn)品生態(tài)矩陣
綠米是首批支持matter協(xié)議的國內(nèi)品牌，并已布局在matter全屋智能領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃。作為小米生態(tài)鏈企業(yè)，與小米的過度關(guān)聯(lián)正在逐步削弱綠米的獨立性，綠米期望通過加入matter，走出“去小米化”的第一步。此外，從自身發(fā)展角度考慮，支持matter有助于綠米得到更廣闊市場的認可和用戶的青睞，重塑開放包容、生態(tài)互聯(lián)的品牌形象。2023年，綠米預(yù)計完成10+產(chǎn)品品類、160+ SKU產(chǎn)品支持 matter，包括即將上市的智慧家庭中樞M3、Matter over Thread系列產(chǎn)品，進一步豐富Aqara產(chǎn)品矩陣，并強調(diào)Aqara全系列產(chǎn)品的網(wǎng)關(guān)都可以通過OTA升級支持matter協(xié)議。
涂鴉：發(fā)布matter解決方案，以平臺賦能廠商實現(xiàn)matter設(shè)備開發(fā)
涂鴉作為 IoT 開發(fā)平臺服務(wù)商，更關(guān)注平臺連接智能產(chǎn)品的兼容性，期望幫助設(shè)備廠商以最小的成本快速完成產(chǎn)品配網(wǎng)與認證。涂鴉平臺的開放、兼容與matter本身的包容屬性十分契合，因此，涂鴉公開支持matter，并在2022年發(fā)布matter解決方案平臺，助力廠商快速、便捷開發(fā)matter設(shè)備。該平臺具有以下亮點功能：1）低門檻生產(chǎn)和開發(fā)matter設(shè)備：為廠商提供一攬子低代碼、零代碼方案；2）實現(xiàn)產(chǎn)品互聯(lián)互通：為開發(fā)廠商提供Bridge Hub、Central Control、Smart Speaker Hub等多種形態(tài)以實現(xiàn)非matter設(shè)備與matter設(shè)備在本地網(wǎng)絡(luò)中自動化互聯(lián)互通；
3）設(shè)備實現(xiàn)云端控制：涂鴉IoT PaaS平臺能使廠商的matter設(shè)備支持局域網(wǎng)，并通過涂鴉APP實現(xiàn)設(shè)備的遠程控制；4）實現(xiàn)設(shè)備安全管理：為廠商提供賦能芯片、matter安全規(guī)范、涂鴉安全規(guī)范三重防護保障。
2、觀望派
對于matter協(xié)議，國為市場也不乏有眾多觀望派廠商，尚未加入支持推動matter協(xié)議的行列。綜合分析廠商觀點，本文認為matter未得到支持有以下兩方面阻力：一是會對部分廠商自身的生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生一定沖擊，打破廠商積累的數(shù)據(jù)、用戶優(yōu)勢，從而撼動廠商在國內(nèi)的生態(tài)地位；二是matter協(xié)議面世時間過短，技術(shù)積累、落地應(yīng)用等諸多方面仍不成熟。因此，國內(nèi)仍有廠商處在觀望、懷疑中，典型代表當屬小米。
小米：自身優(yōu)勢與大勢所趨如何抉擇陷入兩難境地
在國內(nèi)，小米已形成最成熟完善的生態(tài)體系，米家app是國內(nèi)最大的智能家居平臺，在IDC發(fā)布的2020年中國智能家居市場廠商出貨量數(shù)據(jù)報告中，小米以16.3%的市場份額位居第一。小米的優(yōu)勢在于小米平臺的壟斷和生態(tài)鏈產(chǎn)品的豐富，但matter協(xié)議的出現(xiàn)能夠讓不同平臺、不同協(xié)議的智能產(chǎn)品互聯(lián)互通，打破平臺壁壘，削弱平臺優(yōu)勢。并且為小米生產(chǎn)貼牌產(chǎn)品的生態(tài)鏈企業(yè)如綠米、易來等紛紛表示支持matter，甚至已經(jīng)發(fā)布支持matter協(xié)議的新產(chǎn)品原型，這一舉動也將對小米自身的智能產(chǎn)品造成影響，matter協(xié)議的到來已逐漸威脅到小米自身優(yōu)勢。但目前matter協(xié)議更多影響海外市場產(chǎn)品線，在國內(nèi)仍處于認知和起步階段，短時間內(nèi)無法撼動國內(nèi)市場格局和小米在智能家居領(lǐng)域的地位。所以在現(xiàn)階段，小米仍處于觀望階段，若選擇matter，則意味著放棄自身的平臺生態(tài)優(yōu)勢，若放棄matter，那么未來在智能家居領(lǐng)域恐難擁有今時之位。
四、運營商角度對matter協(xié)議的思考與展望
運營商掌控了家庭場景下網(wǎng)絡(luò)出入戶端口，matter協(xié)議的出現(xiàn)將加大運營商的話語權(quán)和產(chǎn)品控制力，因此，支持matter將有利于運營商持續(xù)發(fā)展，同時也能為用戶提供更好的家庭數(shù)字體驗。目前已有部分國內(nèi)外運營商如康卡斯特、Cox、沃達豐、中國聯(lián)通等公開支持matter, 康卡斯特已在其最新的xFi Advanced Gateway Wi-Fi路由器中提供對matter的支持
作為國內(nèi)運營商，未來可從以下幾方面支持matter的發(fā)展和推廣：1、積極響應(yīng)matter協(xié)議的研發(fā)、推廣與落地。運營商應(yīng)發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與到matter協(xié)議的進一步完善工作中，并站在運營商視角為matter協(xié)議發(fā)聲，宣傳matter能為智能家居市場帶來的變革和利好，幫助更多行業(yè)廠商、消費者對matter有更清晰的認知，提升市場認可度。2、路由器內(nèi)置matter支持，提升智能家居使用體驗。運營商已達成共識，認為路由器是提升智能家庭服務(wù)體驗和關(guān)鍵因素之一，在matter發(fā)展普及的過渡階段，路由器將會對家庭場景中非matter設(shè)備與matter設(shè)備的溝通起到關(guān)鍵作用。運營商可通過在路由器內(nèi)置matter支持幫助用戶在家庭中直連Wi-Fi、Ethernet設(shè)備、借助網(wǎng)關(guān)連接Thread、Zigbee設(shè)備，對于不支持matter的設(shè)備可借助網(wǎng)橋通過協(xié)議轉(zhuǎn)換的方式連接至路由器，從而實現(xiàn)設(shè)備間順暢溝通，由此用戶可根據(jù)喜好廣泛選擇不同品牌、協(xié)議的智能家居產(chǎn)品，提升全屋智能體驗。3、與支持matter協(xié)議的品牌廠商合作，共筑智能家居生態(tài)。運營商可重點合作支持matter協(xié)議的產(chǎn)品廠商，一方面可合作研發(fā)智能產(chǎn)品，另一方面作為渠道商可利用渠道和銷售優(yōu)勢幫助產(chǎn)品快速下沉至用戶，助力打造廠商-運營商-用戶三方共識的智能家居生態(tài)。
