IDC 據(jù)此作出預(yù)計(jì)，2023 年中國投影機(jī)市場(chǎng)銷量有望超過 516 萬臺(tái)，同比增長 2.3%，至 2027 年投影機(jī)市場(chǎng)復(fù)合增長率仍將超過 19%。
IDC 表示，全球和國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境雖然走出疫情陰霾，但形勢(shì)趨于復(fù)雜且面臨諸多挑戰(zhàn)。GDP 增速收窄，匯率持續(xù)波動(dòng)，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，失業(yè)率變動(dòng)，消費(fèi)者消費(fèi)信心趨于低迷，主力行業(yè)需求收縮等因素疊加對(duì)投影機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生諸多影響。面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，IDC 對(duì)未來市場(chǎng)相應(yīng)調(diào)減預(yù)期。
從競(jìng)爭(zhēng)層面看，2023 上半年整體投影機(jī)市場(chǎng)出貨量前五名的廠商是極米、堅(jiān)果、峰米、當(dāng)貝和 Epson，合計(jì)市場(chǎng)份額超過 40%，極米保持銷量銷售額雙冠軍。
產(chǎn)品端單片 LCD 低端產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)張，長焦激光爆發(fā)增長拉動(dòng)激光機(jī)加速普及，同時(shí)雙方面因素疊加使得投影機(jī)市場(chǎng)均價(jià)同比大幅走低。
從行業(yè)分布看，消費(fèi)投影機(jī)是推動(dòng)市場(chǎng)上行的積極因素，但商用市場(chǎng)同比大幅走低。渠道端線上渠道出貨量占比超過 71%，創(chuàng)新高且抖音、小紅書、直播帶貨火熱拉動(dòng)投影機(jī)產(chǎn)品上行。
附 IDC《2023 上半年中國投影機(jī)市場(chǎng)情況》如下：
消費(fèi)市場(chǎng)
家用投影機(jī)出貨量 201.1 萬臺(tái)，同比增長 4.0%;銷售額 53.2 億元人民幣，同比下滑 17.4%。其中智能家用投影機(jī)市場(chǎng)(搭載有 OS 操作系統(tǒng)的投影機(jī)設(shè)備)出貨量為 197.6 萬臺(tái)，同比增長 5.1%。消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)如下特征：
整體家用市場(chǎng)，極米、堅(jiān)果、峰米、當(dāng)貝和小米位列銷量前五。
極米蓄力發(fā)布大量新品加入超短焦 LED、單片 LCD 競(jìng)爭(zhēng)。其中，雙光源長焦激光 4K 旗艦 RS Pro3 發(fā)布震撼市場(chǎng)，繼續(xù)鞏固了其高端產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。
堅(jiān)果發(fā)力長焦激光覆蓋全價(jià)格段成為市場(chǎng)黑馬。當(dāng)貝聯(lián)合上游供應(yīng)鏈打造全色激光新一代旗艦極致體驗(yàn)。
堅(jiān)果、當(dāng)貝和 Vidda 在消費(fèi)激光機(jī)市場(chǎng)貢獻(xiàn)突出，持續(xù)推動(dòng)了消費(fèi)激光機(jī)價(jià)格段下探并加速市場(chǎng)普及。
與此同時(shí)，小明和紅米聚焦在單片 LCD 1080P 方案引領(lǐng)低端市場(chǎng)擴(kuò)張和升級(jí)。聯(lián)想品牌持續(xù)投入投影機(jī)市場(chǎng)整合營銷，在單片 LCD 以及 DLP 推出多款性價(jià)比產(chǎn)品，受到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可。
從光源分布看，激光機(jī)同比增長超過 27%，LED 產(chǎn)品增速明顯放緩，燈泡機(jī)同比有回升。投影技術(shù)層面，LCD 市場(chǎng)份額大幅擴(kuò)張?jiān)从趩纹?LCD 在中國區(qū)的爆發(fā)增長和眾多品牌加入此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
投影機(jī)創(chuàng)新組合方案分布，長焦激光同比增長超過 120%，市場(chǎng)火爆但同時(shí)超短焦激光電視相反呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。全色激光機(jī)打造極致觀影體驗(yàn)，市場(chǎng)份額持續(xù)攀升。超短焦 LED 產(chǎn)品創(chuàng)新未達(dá)預(yù)期同比下滑。低端 LED 光源單片 LCD 1080P 方案同比增長翻倍。
消費(fèi)級(jí) 4K 高分辨率產(chǎn)品的銷量 2023 上半年超過 19 萬臺(tái)，同比增長超過 20%。極米在今年普及 4K 投影機(jī)上布局頗多，先后發(fā)布四款新品并且推動(dòng) 4K 投影機(jī)的售價(jià)下探至 5,000 元擋位。
LED 光源產(chǎn)品同比增長接近 80%，主要貢獻(xiàn)來自極米 H6。激光機(jī)的銷量集中于中高端，銷量超過 LED 產(chǎn)品一倍但增長率同比低于 9%。
行業(yè)達(dá)成共識(shí)，激光機(jī)是未來顯示技術(shù)的重要推動(dòng)因素。圍繞打造極致消費(fèi)體驗(yàn)核心，實(shí)力廠商紛紛加大激光領(lǐng)域的投資，發(fā)力推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)，渠道和市場(chǎng)攻堅(jiān)成果顯著。AI 終端將是 2024 年最為火爆的趨勢(shì)之一，投影機(jī)將在硬件畫質(zhì)提升、極速對(duì)焦、畫面幕布自適應(yīng)、安全護(hù)眼、相關(guān)軟件以及算法層面實(shí)現(xiàn) AI 的廣泛深度融合，打造新一代智能化顯示終端。
商用市場(chǎng)
2023 上半年商用投影機(jī)出貨量 32.1 萬臺(tái)，同比下降 22.3%;銷售額 20.1 億元人民幣，同比減少 29.6%。其中商用智能投影機(jī)市場(chǎng)(搭載有 OS 操作系統(tǒng)的投影機(jī)設(shè)備)出貨量為 9 萬臺(tái)，同比下降 14.4%。
從行業(yè)分布看，除工程機(jī)同比銷量正增長以外，其他行業(yè)均下滑。政府萎縮最為明顯，超過 50%;金融電信、流量商務(wù)和教育下降均超過 20%，專業(yè)服務(wù)稍好降幅在個(gè)位數(shù)值。商用市場(chǎng)連續(xù)下跌除了和經(jīng)濟(jì)壓力下的行業(yè)市場(chǎng)需求低迷相關(guān)外，教育以及流量商務(wù)市場(chǎng)受到 IWB 直接競(jìng)品在百寸以下的激烈競(jìng)爭(zhēng)相關(guān)。
品牌競(jìng)爭(zhēng)，2023 上半年 Epson、松下和 BenQ 獲得商用市場(chǎng)銷量前三，品牌聚合度達(dá) 38%。聚焦激光機(jī)市場(chǎng)，Epson、Optoma 和 NEC 奪得三甲。
