某小型企業(yè)CRM實施報告

付勇 2001/06/01

一、企業(yè)概況：

1、簡述：

A企業(yè)成立于1998年10月，主要業(yè)務是銷售其母公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，以及提供所銷售產(chǎn)品相關的服務。A企業(yè)的母公司為境外上市企業(yè)，所經(jīng)營的產(chǎn)品為服務工作繁雜、服務周期較長的高科技產(chǎn)品。

截止CRM實施日為此，A企業(yè)擁有員工共28人，客戶共900 家，準客戶信息(商機信息)1400家(條)。

2、部門設置：

A企業(yè)組織結構圖如下

3、計算機局域網(wǎng)絡構成情況：

A企業(yè)實施CRM以前已經(jīng)構建了一個內(nèi)部局域網(wǎng)，這個局域網(wǎng)以前主要用于培訓、日常普通辦公文檔處理等。局域網(wǎng)中聯(lián)網(wǎng)計算機20臺，用作服務器的1臺，市場銷售部工作站8臺，客戶服務部工作站7臺，行政財務部工作站3臺，總經(jīng)理工作站1臺。操作系統(tǒng)：服務器WINDOWS 2000 SERVER ，工作站WINDOWS ME 或WINDOWS 2000 Professional 。

二、A企業(yè)CRM應用需求分析：

CRM方案供應商通過與管理層和員工交流，了解到A企業(yè)一直非常重視公司內(nèi)部管理，也出臺了許多行之有效的管理措施，但管理所需要的信息除財務數(shù)據(jù)以外，都是用紙作為書寫存貯介質(zhì)，或者部分采用WORD 、EXCEL 來處理。這些信息包括準客戶注冊信息、客戶跟蹤信息、客戶成交及交接信息、客戶服務申請記錄等等。

通過調(diào)研分析，由于傳統(tǒng)的管理手段和管理工具的局限，A企業(yè)在內(nèi)部管理方面急需解決的問題主要是：

1、市場銷售方面的問題：

2、客戶服務方面問題：

（1）知識無法共享。

（2）工作過程的規(guī)范與管理高效存在矛盾。

（3）缺乏對客戶服務工作的完備記錄。

3、行政財務方面的問題：

1. 與客戶相關的管理資料不成體系。

2. 與客戶相關的管理事務繁雜。

由于存在上述問題，A企業(yè)多次規(guī)劃開發(fā)以客戶為對象的內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，并且曾于1999年組織2名開發(fā)人員著手開發(fā)CRM系統(tǒng)，但最終未取得滿意效果。

三、實施步驟：

1、軟件選型：

選定適合中小企業(yè)應用的CRM軟件 ----啟利CRM （ ChineseCRM.Net ）,并由啟利公司負責提供實施服務。CRM系統(tǒng)的主要模塊包括：市場管理、銷售管理、服務管理、行政管理，各模塊主要業(yè)務流程圖如下：

2、項目啟動

• 組建以A企業(yè)總經(jīng)理為組長的CRM項目實施領導小組，以A企業(yè)銷售部經(jīng)理為組長的CRM項目實施工作執(zhí)行小組。

• 召開CRM項目啟動大會，制定項目工作日程表，簽署項目工作職責書。

3、業(yè)務流程重組

經(jīng)實施方與A企業(yè)協(xié)商，A企業(yè)同意遵照啟利CRM所體現(xiàn)的業(yè)務流程模式（見以上圖表所示），改造A企業(yè)原有業(yè)務流程，以客戶為中心來配置企業(yè)資源，開展各項工作。

5、實施指導

良好實施是軟件應用的重要條件，啟利公司的實施指導，奠定了A企業(yè)成功實施應用CRM的實施基礎。

（1）培訓

啟利公司實施人員到A企業(yè)現(xiàn)場講解CRM的主要功能和操作流程，并聽取用戶對啟利CRM系統(tǒng)的使用意見，A企業(yè)的主要管理人員一至認為這套軟件比較適合A企業(yè)的實際應用，同時也提出了很多對軟件本身的意見和建議。

（2）設置基礎資料。

對A企業(yè)CRM系統(tǒng)的基礎資料設置情況如下：

• 用戶組

略

• 用戶及其權限

略

• 業(yè)務區(qū)域

• 產(chǎn)品項目名稱（含服務產(chǎn)品）

• 線索來源

客戶信息的線索來源包括：員工推介、客戶推介、合作伙伴推介、其他推介、上門拜訪、商業(yè)展示、互聯(lián)網(wǎng)信息、廣告反饋、電話咨詢、上門咨詢、其他反饋

• 客戶行業(yè)類型

客戶行業(yè)類型包括：工業(yè)制造、商業(yè)貿(mào)易、金融保險、公用事業(yè)、行政事業(yè)、建筑施工、旅游服務、新經(jīng)濟、綜合性集團、其他

• 客戶服務問題知識庫

（3）導入客戶信息。

A企業(yè)以前的已成交客戶信息，按照啟利CRM的數(shù)據(jù)交換標準格式收集整理后，通過CRM軟件的導入數(shù)據(jù)功能將信息導入CRM系統(tǒng)，并自動關聯(lián)注冊信息、合同信息、客戶成交確認及交接信息。個別暫時無法整理的客戶信息留待以后導入。

（4）導入準客戶信息

與導入客戶信息類似。

（5）系統(tǒng)試用

通過 CRM系統(tǒng)實時處理客戶信息，處理流程見以上圖表所示。

（6）系統(tǒng)驗收

四、實施效果

1、整理基礎信息

使用CRM系統(tǒng)以后，使與客戶相關的基礎信息詳盡完備�；A信息的主要內(nèi)容包括：客戶背景資料、銷售跟進情況、服務支持情況三部分。

2、優(yōu)化工作流程

主要優(yōu)化了以下工作流程，使之更加規(guī)范合理，以減少管理漏洞。

• 準客戶信息注冊工作流程

• 銷售跟蹤工作流程

• 合同簽訂工作流程

• 產(chǎn)品收發(fā)工作流程

• 客戶信息交接工作流程

• 服務工作流程

3、效益評估

據(jù)雙方評估，CRM的實施主要為A企業(yè)產(chǎn)生了如下效益：

• 客戶挖掘成本降低50%

• 銷售成本降低20%

• 技術支持成本降低20%

• 客戶關懷成本降低60%

• 客戶信息傳遞速度提升50%

• 客戶滿意度提升30%