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暗流涌動(dòng),勢(shì)力不擋——VoIP市場(chǎng)回顧與展望

賽迪顧問通信產(chǎn)業(yè)研究中心分析師 許小英 2007/01/04

  一直被形容為“非法業(yè)務(wù)”的網(wǎng)絡(luò)電話(VoIP)注定是2006年中國(guó)通信行業(yè)的熱門話題,雖然一直遭受相關(guān)政策缺失,但在新技術(shù)和實(shí)際需求的雙重推動(dòng)下,已經(jīng)勢(shì)不可擋地開始向企業(yè)級(jí)市場(chǎng)蔓延滲透,這種基于互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù),不僅代表了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的新方向,將來可能會(huì)完全居于主導(dǎo)地位。

一、VoIP業(yè)務(wù)市場(chǎng)增勢(shì)明顯

  國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)VoIP業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。在長(zhǎng)途電話市場(chǎng),目前國(guó)內(nèi)通話時(shí)長(zhǎng)中VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平,但VoIP業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率高于PSTN。截至2006年9月底,電信運(yùn)營(yíng)商可統(tǒng)計(jì)IP通話時(shí)長(zhǎng)為1099.31億分鐘,同比增長(zhǎng)11.8%,占長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)的比重為43.61%。預(yù)計(jì)VoIP在長(zhǎng)途通話市場(chǎng)所占份額在今后的2到3年內(nèi)將逐漸等于甚至超過PSTN及移動(dòng)(GSM、CDMA)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的總和。

  由于VoIP網(wǎng)絡(luò)電話的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及廉價(jià)優(yōu)勢(shì),網(wǎng)絡(luò)電話一直暗流涌動(dòng),從各大運(yùn)營(yíng)商到各地虛擬運(yùn)營(yíng)商也都不同程度地加入了這一潮流。對(duì)于各地虛擬運(yùn)營(yíng)商來說,運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)電話用戶其可以技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及廉價(jià)優(yōu)勢(shì)幫助其獲得消費(fèi)者的青睞,從而獲取豐厚的利潤(rùn)回報(bào),而對(duì)于各大運(yùn)營(yíng)商來說,運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)也是其獲取利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)以及爭(zhēng)奪其他運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額,所以各地運(yùn)營(yíng)商與代理商達(dá)成口頭協(xié)議,向代理商低價(jià)批發(fā)“話務(wù)量”,同時(shí)還針對(duì)性地進(jìn)行“話務(wù)量返送”或免費(fèi)使用設(shè)備的優(yōu)惠活動(dòng)。因此除了公開的信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的通話量以外,還存在不少地下運(yùn)營(yíng)商精英的VoIP國(guó)際長(zhǎng)途話務(wù)量,根據(jù)一定估量方法,賽迪顧問認(rèn)為到從2003年到2006年,中國(guó)“地下”VoIP通話量一直以每年30%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng),2006年VoIP地下國(guó)際話務(wù)量達(dá)到5.5億分鐘左右,收入為4.9億元左右。

二、企業(yè)市場(chǎng)VoIP競(jìng)爭(zhēng)力突顯

  VoIP實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)在于獲得更低成本的傳統(tǒng)語音與話音服務(wù),同時(shí)用戶還將受益基于VoIP的、具有突破性的新型服務(wù),如基于web的呼叫中心、遠(yuǎn)程通信交換以及可提高個(gè)人效率的產(chǎn)品(如跟蹤服務(wù)與統(tǒng)一消息處理)等新型應(yīng)用。

  VoIP早期的應(yīng)用市場(chǎng)主要來自企業(yè)用戶,目前這一市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟。VoIP技術(shù)的不斷成熟,也使傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降。2006年VoIP應(yīng)用于企業(yè)市場(chǎng)得到迅速發(fā)展。與個(gè)人用戶市場(chǎng)相比,企業(yè)用戶更看重的不是低廉的資費(fèi),而是VoIP能夠真正實(shí)現(xiàn)語音與數(shù)據(jù)應(yīng)用的融合,以此為基礎(chǔ),企業(yè)的信息化真正融合到了企業(yè)內(nèi)部的管理及業(yè)務(wù)流程中。

  2006年企業(yè)用戶對(duì)VoIP系統(tǒng)的需求主要來自以下方面:一是提高企業(yè)管理信息化水平,將語音與數(shù)據(jù)服務(wù)緊密結(jié)合,拓展業(yè)務(wù)范圍并提升效率;二是大型企業(yè)需要在分支機(jī)構(gòu)間形成便于使用管理的聯(lián)系渠道,VoIP是最佳選擇,三是通信成本降低的驅(qū)動(dòng),企業(yè)用戶使用VoIP可以更好地節(jié)約通信成本和管理成本,也可以更好地利用語音與數(shù)據(jù)融合的優(yōu)勢(shì)推動(dòng)自己的業(yè)務(wù)發(fā)展,改善內(nèi)部的管理流程。開放性所帶來的靈活性使VoIP能夠更深入的滲透到社會(huì)生產(chǎn)生活中去,提高通信的效能,提高生產(chǎn)效率,這是IP技術(shù)的核心優(yōu)勢(shì)所在。

三、移動(dòng)VoIP方興未艾

  移動(dòng)通信的飛速發(fā)展日益模糊了PDA和手機(jī)的邊界,在移動(dòng)通信領(lǐng)域,PC和Phone可以合二為一。3G時(shí)代完全可以通過登陸Skype實(shí)現(xiàn)手機(jī)到海外電話的VoIP,這種趨勢(shì)在目前的WLAN已經(jīng)有所體現(xiàn),在日本,NTT通信通過與NTTDoCoMo合作,已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)用戶在WLAN覆蓋的范圍內(nèi),手機(jī)網(wǎng)絡(luò)切換到WLAN,2006年在國(guó)內(nèi),此類應(yīng)用發(fā)展也很快。

  技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展使VoIP的優(yōu)點(diǎn)得到更廣泛的體現(xiàn),與有線網(wǎng)絡(luò)相比,無線網(wǎng)絡(luò)擁有更加靈活的接入能力,而無線VoIP結(jié)合了無線網(wǎng)絡(luò)的可移動(dòng)性、隱蔽性和高擴(kuò)展性的特點(diǎn)及VoIP的實(shí)時(shí)性、綜合性特點(diǎn),可以根據(jù)所傳輸?shù)膱D像質(zhì)量調(diào)節(jié)占用的帶寬。在多媒體應(yīng)用需求的趨動(dòng)下,VoIP不再只是單純透過網(wǎng)絡(luò)傳輸語音,而是將可支持多媒體會(huì)議、遠(yuǎn)程教學(xué)及網(wǎng)絡(luò)電話等多領(lǐng)域應(yīng)用,加上VoIP不再只是PCtoPC,而是透過媒體網(wǎng)關(guān)等讓更多終端產(chǎn)品可使用VoIP功能,因此眾多公司紛紛試水手機(jī)VoIP服務(wù)。

  預(yù)計(jì)無線VoIP在3到5年內(nèi)將會(huì)大規(guī)模應(yīng)用,尤其是一些企業(yè)將對(duì)WlAN基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行升級(jí),使之能夠支持更多傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,而基于WLAN架構(gòu)的新型語音技術(shù)的出現(xiàn),無疑將提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)效率,從根本上改變傳統(tǒng)的商務(wù)處理進(jìn)程。

  無線城域網(wǎng)和VoIP的結(jié)合也是一個(gè)發(fā)展方向,而且會(huì)給目前的移動(dòng)話音通信服務(wù)市場(chǎng)造成較大影響。但是,與WLAN方式相比,無線城域網(wǎng)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面還不成熟,它對(duì)市場(chǎng)的影響力要慢于WLAN+VoIP方式,因此,VoIP的移動(dòng)化將進(jìn)一步?jīng)_擊傳統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商,包括移動(dòng)話音運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)空間。

  GSM/WiFi雙模手機(jī)成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)是IP手機(jī)開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性商業(yè)化階段的重要基礎(chǔ)和趨勢(shì)反映,IP手機(jī)用戶可以在WLAN覆蓋區(qū)域內(nèi)撥打便宜或免費(fèi)的VoIP,同時(shí)WiFi技術(shù)提供的高速接入能力可使用戶盡享各種豐富多彩的寬帶應(yīng)用?梢灶A(yù)計(jì),隨著WiFi網(wǎng)絡(luò)在國(guó)內(nèi)的快速部署和改善,整合了移動(dòng)性與VoIP語音的VoIP手機(jī)將贏得更多的市場(chǎng)份額。

四、融合智能通信異軍突起

  伴隨三網(wǎng)融合步伐加快,大量新技術(shù)伴隨新產(chǎn)品的出現(xiàn)使得融合通信將成為可能,其中VoIP技術(shù)使得在分組網(wǎng)絡(luò)(如IP網(wǎng)絡(luò))上統(tǒng)一承載數(shù)據(jù)、語音和多媒體等多種媒體業(yè)務(wù)成為可能;軟交換技術(shù)的發(fā)展使得多種網(wǎng)絡(luò)上基于多種協(xié)議的實(shí)時(shí)呼叫的統(tǒng)一控制成為可能;開放業(yè)務(wù)接口技術(shù)和分布式中間件技術(shù)的發(fā)展使得多種網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)層面的融合成為可能,并進(jìn)一步促進(jìn)了電信領(lǐng)域與IT領(lǐng)域的融合;各種寬帶接入、綜合接入和無線接入技術(shù)(如WLAN、3G、Beyond3G)的發(fā)展使得多種網(wǎng)絡(luò)到核心分組傳輸網(wǎng)絡(luò)的綜合接入成為可能。這些新技術(shù)促進(jìn)了多種網(wǎng)絡(luò)在業(yè)務(wù)層面、控制層面、接入層面和傳送層面的融合,更促進(jìn)了電信領(lǐng)域與IT領(lǐng)域的融合,

  VoIP與其他IP通信服務(wù)結(jié)合,將改變通信服務(wù)的市場(chǎng)需求。目前VoIP以能滿足企業(yè)對(duì)語音/數(shù)據(jù)融合技術(shù)需求的姿勢(shì)正推動(dòng)通信系統(tǒng)與企業(yè)商業(yè)流程的整合,從而推動(dòng)終端用戶通信應(yīng)用模式的改變,VoIP市場(chǎng)的成熟壯大,是這一趨勢(shì)發(fā)展的開端。不久的將來,企業(yè)融合智能通信將覆蓋語音通信、聲音和視頻會(huì)議、即時(shí)通信、在線狀態(tài)、聯(lián)絡(luò)中心、語音郵件、數(shù)據(jù)協(xié)同、email等。

五、2007年政策出現(xiàn)試探性放松

  我國(guó)目前對(duì)VoIP業(yè)務(wù)采取的是嚴(yán)格管制的政策,依照信息產(chǎn)業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》,只有具有基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的6大運(yùn)營(yíng)商,才能經(jīng)營(yíng)落地的VoIP業(yè)務(wù),目前只允許電信和網(wǎng)通在幾個(gè)城市開展試點(diǎn)PCtoPhone方式的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù),其他任何單位和個(gè)人都不得從事這項(xiàng)業(yè)務(wù),但這讓我們已經(jīng)看到了政策松動(dòng)的苗頭,開展試點(diǎn)就說明信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)意識(shí)到PCto Phone方式的VoIP巨大生命力。

  VoIPP業(yè)務(wù)目前正處在政策敏感期,QQ、MSN、TOM-skype等通過免費(fèi)VoIP服務(wù)和開辟許多實(shí)用工具等方式大量征集用戶,一旦VoIP政策松動(dòng),虛擬運(yùn)營(yíng)商的VoIP業(yè)務(wù)將對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊,因此可能出現(xiàn)人為設(shè)置的互通障礙,但無論如何,2007年,中國(guó)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對(duì)外全面開放的WTO要求大限將到,我國(guó)VoIP電信管制政策將會(huì)有所松動(dòng),并且,外資的壓力肯定會(huì)讓未來幾年的VoIP市場(chǎng)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)不可擋的局面,這也將導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)暴發(fā)性增長(zhǎng),同時(shí),VoIP終端將從PC或者VoIP電話更加廣泛和普遍地延伸到手機(jī),而其所提供的服務(wù)將從語音服務(wù)到囊括視頻服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)。

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