微軟CRM4.0新特性——多貨幣的實(shí)踐應(yīng)用
2008/03/04
2008年2月27日，微軟（中國(guó)）公司在北京舉行了“英雄之選- Microsoft Dynamics CRM 4.0
新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”，正式宣布Microsoft Dynamics CRM 4.0中文版在中國(guó)上市。全新的Microsoft
Dynamics CRM 4.0中文版不但實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用功能的全面提升，在靈活性和易用性方面的優(yōu)勢(shì)也繼續(xù)得到加強(qiáng)。
隨著全球化的必然趨勢(shì)，越來(lái)越多的公司出現(xiàn)了海外貿(mào)易及結(jié)算，多貨幣勢(shì)必出現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。Microsoft Dynamics
CRM 4.0能有效支撐企業(yè)的國(guó)際化業(yè)務(wù)，系統(tǒng)中的商機(jī)、報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)票、產(chǎn)品價(jià)格表、折扣表等都能實(shí)現(xiàn)多貨幣化，同時(shí)又能以一種基礎(chǔ)貨幣體現(xiàn)成本、利潤(rùn)等財(cái)務(wù)報(bào)表。
貨幣與客戶(hù)關(guān)聯(lián)
公司的任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都會(huì)與某個(gè)特定的客戶(hù)發(fā)生關(guān)系，在Microsoft Dynamics CRM 4.0中可以為每個(gè)客戶(hù)設(shè)定默認(rèn)幣種，在今后的業(yè)務(wù)中系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將默認(rèn)幣種帶出。例如，怡海進(jìn)出口貿(mào)易公司的客戶(hù)遍布全球，在系統(tǒng)中可以為美國(guó)地區(qū)的客戶(hù)設(shè)置美元為默認(rèn)貨幣，為香港的客戶(hù)設(shè)置港幣為默認(rèn)貨幣，這樣在做訂單時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出各自的默認(rèn)貨幣，當(dāng)生成業(yè)務(wù)結(jié)算表及利潤(rùn)表是都能自動(dòng)換算成人民幣匯總。
貨幣與產(chǎn)品關(guān)聯(lián)
在Microsoft Dynamics CRM 4.0中可以為不同的產(chǎn)品定義各自的默認(rèn)幣種，或?yàn)橥环N產(chǎn)品定義不同貨幣的產(chǎn)品價(jià)格表。例如，怡海進(jìn)出口貿(mào)易公司有從日本采購(gòu)的電腦（以日元計(jì)價(jià)）和香港采購(gòu)的玩具（以港幣計(jì)價(jià)）需出口賣(mài)給一個(gè)美國(guó)客戶(hù)，這時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)置自動(dòng)帶出相應(yīng)的產(chǎn)品貨幣幣種。
多貨幣的安全策略
每個(gè)企業(yè)的貨幣設(shè)置、匯率定義與企業(yè)業(yè)務(wù)息息相關(guān)，是企業(yè)的重要信息，不是可以隨意變更的。Microsoft Dynamics
CRM 4.0提供周全的安全設(shè)置，系統(tǒng)可以對(duì)每個(gè)系統(tǒng)角色，每個(gè)操作都進(jìn)行不同級(jí)別的設(shè)置。例如，系統(tǒng)能為每個(gè)系統(tǒng)使用者定義是否能生成、讀、寫(xiě)、刪除、分派等操作，以保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。
匯率定義
對(duì)于多貨幣之前存在的匯率變化，Microsoft Dynamics CRM 4.0提供多種方式更新匯率變化：
- 系統(tǒng)內(nèi)手工調(diào)整匯率（適用于幣種較少的客戶(hù)）
- 通過(guò)csv文件導(dǎo)入?yún)R率（適用于數(shù)據(jù)量大的客戶(hù)）
- 連接到相關(guān)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，實(shí)時(shí)更新數(shù)據(jù)（適用于對(duì)匯率敏感的客戶(hù)）
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怡海軟件于1994年成立于中國(guó)，為中國(guó)新加坡,臺(tái)灣等資金投資之合資公司，目前為亞洲針對(duì)企業(yè)營(yíng)運(yùn)管理解決方案公司。自1997年開(kāi)發(fā)自有產(chǎn)品CRM
系統(tǒng)，并于2001年投入微軟MBS部門(mén)AX, NA, CRM 的產(chǎn)品線, 為微軟金牌合作伙伴公司,迄今為止,公司擁有完整的CRM顧問(wèn)群以及經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員。目前公司營(yíng)運(yùn)分布于中國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、文萊等亞洲地區(qū)4個(gè)國(guó)家,在中國(guó)建立服務(wù)的地區(qū)有北京,
上海, 廣州,成都等地。作為微軟金牌合作伙伴，怡海軟件于2007年榮獲FY07微軟公司Dynamics業(yè)務(wù)拓展獎(jiǎng)。 怡海公司于全國(guó)華東,
華北,華南皆設(shè)有服務(wù)站點(diǎn)，可就近提供人員技術(shù)與顧問(wèn)支持。
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