2002年中國視訊產(chǎn)品采購行為調(diào)查

2002/11/22

　　隨著視頻通訊設備在全球市場的逐步升溫，視頻會議終端系統(tǒng)成為通訊市場廠商關注的熱點。特別是2002年，視頻會議技術成為IT業(yè)界發(fā)展極為迅猛的一年�！�9.11事件”以及全球經(jīng)濟蕭條刺激了消費者對視頻通訊的需求，引發(fā)了全球視訊應用的高潮，并對中國視訊市場產(chǎn)生重大影響。2001年中共中央、國務院辦公廳數(shù)次發(fā)出關于進一步精簡會議和文件的《意見》，要求各地區(qū)、各部門進一步精簡會議和文件，強調(diào)盡可能利用現(xiàn)代通信和技術手段召開電視、電話會議，為中國視訊市場的迅猛增長提供了政策推動力。同時電子政務在2002年開始啟動，這也為中國視訊市場的持續(xù)增長注入了新的活力。

　　為了深入分析視頻會議終端系統(tǒng)用戶的需求特征和趨勢，更好地把握中國視頻會議終端系統(tǒng)消費需求以及采購特點，賽迪顧問針對視頻會議終端系統(tǒng)用戶的采購行為進行了專項的調(diào)研。

樣本分布：遵從行業(yè)與品牌的實際分布狀況

　　調(diào)查針對全國范圍內(nèi)已經(jīng)使用、正在使用及將要使用各種視頻會議終端系統(tǒng)的行業(yè)用戶而展開，歷時1個半月，共獲得有效樣本350個。有效樣本中，已購買用戶比例達到66.3%，能夠保證調(diào)查結果的可靠性。同時，為保證調(diào)查結果的公正性，調(diào)查取樣時還根據(jù)視頻會議終端系統(tǒng)的用戶分布和產(chǎn)品市場結構，對樣本進行了合理分配。從圖1可以看出，政府、金融、能源、交通、醫(yī)療、教育等成為本次抽樣調(diào)查的重點行業(yè)。圖2的用戶擁有品牌分布則在一定程度上展示了中國視頻會議終端系統(tǒng)市場上的品牌力量對比。

圖1 調(diào)查樣本的行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

采購習慣：季節(jié)性采購特征顯著，因特網(wǎng)漸成信息來源重要渠道

　　賽迪顧問針對視頻會議終端系統(tǒng)用戶招標與采購的調(diào)查表明，用戶招標與采購的季節(jié)性差異比較明顯，除了將近50%的用戶會根據(jù)需要在不確定的時間里進行招標和采購以外，第一季度和第四季度成為用戶招標和采購相對集中的時間段，這與許多其他商用IT產(chǎn)品的采購類似。具體到招標和采購的月份，10月份成為最為集中的時間。原因在于，視頻會議終端系統(tǒng)的采購受行業(yè)用戶的資金規(guī)劃與使用的影響顯著。第一季度往往是各企事業(yè)單位資金充裕的時期，到了第四季度又是政府部門為完成本年度信息化建設的任務，往往產(chǎn)生比較集中的設備采購。

圖3 視頻會議終端系統(tǒng)招標與采購的時間分布

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　此次調(diào)查顯示，由于視頻會議系統(tǒng)的行業(yè)性相對較強，目前用戶在了解視頻終端會議系統(tǒng)產(chǎn)品時，報刊媒體、Internet、廠商推廣活動、廠商電話直郵和行業(yè)權威機構成為主要的信息來源渠道。值得注意的是網(wǎng)絡的普及使得更多的用戶也選擇Internet作為了解信息的重要途徑。但對各視頻會議系統(tǒng)的廠商而言，由于客戶群體相對龐大，分散區(qū)域較為廣泛，在作好直銷的同時，也應該加強渠道的建設，以更及時和準確地了解到用戶采購和招標的信息，同時也能夠降低銷售成本。

圖4 用戶了解產(chǎn)品信息的渠道（本題為不定項選擇）

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

品牌認知：集中程度明顯，VTEL表現(xiàn)較為突出

　　在無提示情況下，被調(diào)查者首先想到的視頻會議終端系統(tǒng)的品牌分布情況，即品牌第一提及率指標，可以反映出各品牌被用戶認知的廣泛程度。賽迪顧問調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，第一提及率最高的品牌是VTEL，支持率達到26.4%，比處于第二位的品牌高出13.3個百分點；其次是POLYCOM和Vcon，支持率達到13.1%和10.3%。（見圖5）

圖5 第一提及率品牌分布

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　為深入了解和對比被調(diào)查者對不同品牌視頻會議終端系統(tǒng)產(chǎn)品的認知程度，本次調(diào)查將被調(diào)查者對各主要品牌的了解程度劃分為五個檔次，對不同的檔次賦予不同的分值，分別為“非常了解（5分）”、“了解（4分）”、“一般（3分）”、“不了解（2分）”、 “非常不了解（0分）”，同時綜合考慮以購買用戶擁有的品牌分布，借以比較不同品牌在認知度上的差異。統(tǒng)計結果顯示，目前在中國市場上，用戶對主要視頻會議終端系統(tǒng)產(chǎn)品品牌的了解程度的平均值為2.65，各品牌認知度分值見圖6。其中：VTEL品牌的知名度最高，指標值為3.05，超過了“一般”了解水平；其次為VCON品牌，指標值為2.91；POLYCOM的知名度指標值為2.8，處于第三位。除VTEL品牌外，其他主要品牌的知名度還都處于低于“一般”了解水平階段，反映出產(chǎn)品的市場認知還較低。

圖6 重點品牌認知度

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　各品牌的認知度與其市場銷售情況息息相關。例如，VTEL是最早進入中國市場的視頻會議廠商，并在相當長的時期內(nèi)占據(jù)市場領先地位，取得顯著的品牌認知度是有其廣泛用戶基礎作為支撐的；POLYCOM雖然從1998年才開始進軍中國市場，但在基于IP的視頻會議系統(tǒng)的市場爭奪中取得較好的成績；PictureTel已經(jīng)被POLYCOM收購，品牌認知度也相對較低；而國內(nèi)品牌中興、華為剛剛起步，也很難達到較高的認知度。

采購影響因素：視、音頻質(zhì)量依然是關鍵，多媒體功能日漸成新寵

　　賽迪顧問采用重要性評價指數(shù)來衡量消費者在視頻會議終端系統(tǒng)選型時對各項指標重要性程度的綜合評價。賦予不同的重要性程度以不同的分值，即“非常重要、重要、一般、不重要、非常不重要”分別為“5、4、3、2、1”分，并根據(jù)調(diào)查樣本對該因素的重要性選擇，得到重要性評價指數(shù)，如圖7所示。根據(jù)十項指標重要性評價指數(shù)，進一步計算各指數(shù)的平均得分，計算結果為3.96。

圖7 各影響因素重要性評價指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　通過各項指標重要性評價指數(shù)的綜合比較，可以看到，在視頻會議終端系統(tǒng)選型中對用戶而言偏向非常重要

　　4.5≤Y≤5的指標為視、音頻質(zhì)量。由于視頻質(zhì)量的局限性會損害運動圖像的質(zhì)量，導致視頻不自然，同時容易導致用戶產(chǎn)生“音頻疲勞”。所以用戶普遍關注視頻音頻質(zhì)量，希望得到盡可能真實的效果。視音頻的質(zhì)量是視頻會議終端系統(tǒng)最為根本的要求，這反映用戶對產(chǎn)品最為基本的功能質(zhì)量十分看重。

　　用戶重要性評價較高4≤Y＜4.5的指標主要有：穩(wěn)定可靠性、技術支持和售后服務、多媒體功能強大、安全性四項。由于視頻會議系統(tǒng)提供的是實時視音頻交互通訊，系統(tǒng)的任何不穩(wěn)定都會在圖像和聲音上表現(xiàn)出來，因此穩(wěn)定可靠性對視頻會議系統(tǒng)來說是至關重要的。

　　值得注意的是，用戶對強大的多媒體功能的要求也在不斷提高，不再局限于視/音頻質(zhì)量和穩(wěn)定、可靠性上。在會議中，除圖像和聲音信號外，用戶還希望系統(tǒng)提供共享白板、文件傳送和應用程序共享等多種功能。同時通過Netmeeting等軟件的預裝，使不具備參加多媒體會議的人員，仍然可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和接收。特別是開放式PC平臺產(chǎn)品，具有更為強大的多媒體數(shù)據(jù)功能，并為用戶不斷增長的業(yè)務和應用需求提供了極大的升級拓展的空間，解決了封閉平臺視訊產(chǎn)品無法隨應用需求的發(fā)展而升級的重要問題。

　　與此同時，隨著視頻會議市場的逐漸完善，用戶在視訊產(chǎn)品的選購過程中也日益成熟，設備系統(tǒng)的使用、維護越來越受到重視，用戶對于系統(tǒng)使用的安全性以及廠商的技術支持和售后服務要求更高。此次調(diào)查表明，與以往有所不同的是，用戶首次把廠商與集成商的技術支持和服務能力列入最重要的選購條件之中。

　　用戶認為重要性一般但偏向重要3.5≤Y＜4的指標有供應商的口碑、價格、用戶界面友好易用、可拓展升級四項。十項指標中消費者最低的也是評價重要性一般3≤Y＜3.5的指標是產(chǎn)品外觀。視頻會議終端系統(tǒng)界面的友好易用、供應商的口碑等相對視音頻質(zhì)量、穩(wěn)定可靠性、安全性等指標而言，重要性稍弱，這反映用戶對系統(tǒng)的要求趨于實際應用的高效。而價格指標重要性僅排在十項指標測評的第七位，反映用戶對于視頻會議系統(tǒng)產(chǎn)品的價格敏感度不高，用戶在選購產(chǎn)品時，首先看重的是產(chǎn)品功能質(zhì)量性能。出于這一消費傾向，用戶對于產(chǎn)品外觀重要性評價也自然偏低。

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