市場分析：三網(wǎng)融合從規(guī)劃到實(shí)施的距離
新華信正略鈞策企業(yè)管理咨詢有限公司 行業(yè)研究院 張劍雄 2006/01/11
三網(wǎng)融合(電視、電信、互聯(lián)網(wǎng))的概念早在1998年就已經(jīng)提出，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)的技術(shù)條件、行業(yè)管理體制及對(duì)未來民用信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向判斷等多種原因，及至隨后的中國電信拆分，此事不了了之。甚至在1999年，國務(wù)院辦公廳下發(fā)第82號(hào)文，明確規(guī)定“電信部門不得從事廣播電視業(yè)務(wù)，廣播電視部門不得從事通信業(yè)務(wù)。這份著名的第82號(hào)文即成為阻止三網(wǎng)融合進(jìn)展的政策問題。但是在國外，三網(wǎng)融合已經(jīng)成為行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，歐美各國紛紛修改相關(guān)法律法規(guī)，允許廣電業(yè)務(wù)與通信業(yè)互相滲透。而在國內(nèi)，隨著IPTV等新技術(shù)的興起，以及國家宏觀調(diào)控對(duì)減少資源重復(fù)建設(shè)、節(jié)約社會(huì)資源的要求，三網(wǎng)融合的概念再次興起。
在“十五”規(guī)劃中，政府表示要“促進(jìn)電信、電視、計(jì)算機(jī)(即互聯(lián)網(wǎng))三網(wǎng)融合”。經(jīng)過五年的發(fā)展，在“十一五”規(guī)劃中變?yōu)椤凹訌?qiáng)寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息基礎(chǔ)設(shè)施建議，推進(jìn)三網(wǎng)融合”。“規(guī)劃”中對(duì)在5年內(nèi)推進(jìn)三網(wǎng)從技術(shù)方面整合基礎(chǔ)設(shè)施資源做了明確的要求。由“促進(jìn)”到“推進(jìn)”，透露出行業(yè)變革的重要信息：政府決心打破橫亙在三大產(chǎn)業(yè)中的體制壁壘。這一信息引起了業(yè)界對(duì)三網(wǎng)融合的新一輪關(guān)注，被認(rèn)為在宏觀層面點(diǎn)燃了新的政策火花。
但是三網(wǎng)融合涉及到三個(gè)行業(yè)的最高管理者和各自的產(chǎn)業(yè)鏈，目前各方的發(fā)展現(xiàn)狀和未來的利益博弈將使得“推進(jìn)”的過程并不能一帆風(fēng)順。與國外只有一部電信法不同，廣電、互聯(lián)網(wǎng)分別有各自的法律法規(guī)作保護(hù)。三網(wǎng)融合的真正實(shí)施，需要首先從法律方面得到認(rèn)可和支持。據(jù)專家透露，目前我國第一部《電信法》正在國務(wù)院法制辦進(jìn)行最后一輪意見征求，在宏觀政策明朗下，“三網(wǎng)融合”極有可能寫進(jìn)《電信法》。
目前中國的三網(wǎng)融合，從規(guī)劃到政策，從法律到實(shí)施，還有很長的路要走。
三網(wǎng)融合實(shí)現(xiàn)的必備條件
三網(wǎng)融合，需要巨大的市場需求空間、成熟的IT技術(shù)/基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的業(yè)務(wù)模式、可觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及良好的政策支持和法律環(huán)境等必備條件的出現(xiàn)。
一、市場需求空間
電話、廣播電視、互聯(lián)網(wǎng)先后走進(jìn)人們的生活，在信息獲取、娛樂、互動(dòng)溝通等方面不斷滿足人們的需求并創(chuàng)造出新的需求，推動(dòng)通信、廣電和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的縱深發(fā)展。而互動(dòng)電視、網(wǎng)絡(luò)電視/廣播、IP電話、手機(jī)電影等從概念到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變，使得人們開始呼喚一站式、綜合性的多媒體互動(dòng)溝通、娛樂、資訊等服務(wù)的出現(xiàn)。
此外，人們的消費(fèi)習(xí)慣和心理也正在改變。從過去的習(xí)慣免費(fèi)收看電視節(jié)目到現(xiàn)在愿意付費(fèi)收看相關(guān)頻道，從使用手機(jī)僅僅滿足通話需求到開始定制更多無線增值服務(wù)，從對(duì)廣告的厭倦和回避到定制廣告資訊、主動(dòng)參與多種廣告互動(dòng)活動(dòng)，人們對(duì)于享受一站式、綜合式信息通信服務(wù)已經(jīng)有了比較好的付費(fèi)意愿和支付能力。
中國有著數(shù)目龐大的電視用戶、電話用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶，并正在逐年高速遞增。整合不同用戶的多種需要，滿足并催生三網(wǎng)用戶的新需求，這將是一個(gè)巨大的市場空間，可以給相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。
二、IT技術(shù)/基礎(chǔ)設(shè)施
技術(shù)是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的最重要因素之一。通信網(wǎng)、廣電網(wǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)在核心技術(shù)上已經(jīng)成熟并相互影響，趨向一致，如廣播電視網(wǎng)的雙向改造、寬帶技術(shù)的不斷更新、IP技術(shù)的廣泛應(yīng)用和日新月異，“閃聯(lián)”(信息設(shè)備資源共享)等融合性新技術(shù)的出現(xiàn)，“三網(wǎng)融合”從技術(shù)實(shí)現(xiàn)上來講已經(jīng)不成問題。
而在網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，三網(wǎng)各具優(yōu)勢，已經(jīng)基本可以滿足“三網(wǎng)融合”的基礎(chǔ)設(shè)施需求。廣電網(wǎng)的優(yōu)勢在于節(jié)目內(nèi)容的編制傳輸及廣電信號(hào)的傳輸，而日新月異的電視機(jī)是非常優(yōu)良的廣電、互聯(lián)網(wǎng)終端接收設(shè)備；電信網(wǎng)的優(yōu)勢在于覆蓋面廣，且有長期積累的大型網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)和管理經(jīng)驗(yàn)，擁有相對(duì)完善的寬帶網(wǎng)絡(luò)和比較成熟的寬帶增值業(yè)務(wù)，終端設(shè)備如手機(jī)同樣已經(jīng)可以用于接受廣電、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容；互聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)在于其技術(shù)不斷的創(chuàng)新發(fā)展、大容量資訊的傳輸和存儲(chǔ)、互動(dòng)溝通模式的更新，其終端設(shè)備已經(jīng)完全具備接收廣電節(jié)目、即時(shí)語音通信的條件，并已經(jīng)開始逐漸廣泛使用。
目前，國內(nèi)實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)融合”的IT技術(shù)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)施都已基本成熟，即使不夠完善，三網(wǎng)整合的廣闊市場前景和中國龐大的潛在消費(fèi)人口基數(shù)也足以吸引國際國內(nèi)眾多頂尖的科研機(jī)構(gòu)和廠商，快速攻關(guān)，推出新的解決方案，彌補(bǔ)技術(shù)和設(shè)施缺口。
“三網(wǎng)融合”的實(shí)現(xiàn)，技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施不是主要問題。
三、業(yè)務(wù)模式
三網(wǎng)融合的關(guān)鍵點(diǎn)在于業(yè)務(wù)融合，需要一種能充分利用各方資源和優(yōu)勢并保證各方相關(guān)利益的業(yè)務(wù)模式。目前，IPTV被認(rèn)為是最適合這一需求的業(yè)務(wù)模式。IPTV是利用寬帶有線電視網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，以家用電視機(jī)作為主要終端電器，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議來提供包括電視節(jié)目在內(nèi)的多種數(shù)字媒體服務(wù)。IPTV融合了三網(wǎng)特點(diǎn)并充分體現(xiàn)三網(wǎng)的優(yōu)勢互補(bǔ)，在很大程度上，推進(jìn)電信、電視、互聯(lián)網(wǎng)彼此利用各方面的特點(diǎn)，更好地為人們提供服務(wù)。
IPTV的發(fā)展，是目前三網(wǎng)融合的最現(xiàn)實(shí)的業(yè)務(wù)合作模式。三網(wǎng)融合可以使得廣電運(yùn)營商能夠集中精力把好影視節(jié)目產(chǎn)品的制作、引進(jìn)、審批關(guān)，充分發(fā)揮國家媒體監(jiān)管部門的功能，同時(shí)集中精力進(jìn)行頻道和牌照資源的運(yùn)營管理，順應(yīng)市場化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展要求；電信運(yùn)營商專注于寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和完善，網(wǎng)絡(luò)增值產(chǎn)品和市場、用戶的開發(fā)，雙方共同尋找最有效的合作模式，不斷創(chuàng)新推出適合用戶的業(yè)務(wù)，從而真正實(shí)現(xiàn)雙方利益的共同提高。
IPTV目前在國內(nèi)已經(jīng)成各方關(guān)注的焦點(diǎn)之一，并且已經(jīng)開始進(jìn)行小范圍的試用和推廣，有可能會(huì)成為三網(wǎng)融合的業(yè)務(wù)突破口和良好的發(fā)展契機(jī)。
四、產(chǎn)業(yè)規(guī)模
任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)只有在有足夠的贏利空間后才能帶來資本的進(jìn)入，從而形成一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模并帶來社會(huì)整體收益。目前，在移動(dòng)通信、固定通信領(lǐng)域，我國均已成為全球第一消費(fèi)大國。據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)估計(jì)，2008年媒體娛樂業(yè)務(wù)收入將占移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總收入的11%，假定我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)保持近幾年發(fā)展速度即約15%，2008年我國移動(dòng)通信業(yè)務(wù)總收入約為5250億元，媒體娛樂業(yè)務(wù)收入將達(dá)580億元左右。預(yù)計(jì)固定寬帶網(wǎng)絡(luò)上所承載的媒體與娛樂業(yè)務(wù)的收入超過移動(dòng)通信所承載的部分，將達(dá)1200億元左右，僅此一項(xiàng)業(yè)務(wù)將促進(jìn)我國GDP增長約0.8個(gè)百分點(diǎn)；如果加上電信產(chǎn)業(yè)所帶動(dòng)的其他產(chǎn)業(yè)增長，粗略估計(jì)將促進(jìn)GDP增長約1.6個(gè)百分點(diǎn)1。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和增長速度將為三網(wǎng)整合的前景提供足夠的想象空間。
五、法律環(huán)境與政策支持
廣電、電信在世界各國出現(xiàn)和發(fā)展的歷史都不同步，因而在行業(yè)管理上都曾經(jīng)或正在遵循各自的法律政策。在中國，廣電系統(tǒng)擁有對(duì)視聽節(jié)目的制作控制權(quán)、內(nèi)容監(jiān)管權(quán)、頻道管理權(quán)等壟斷性資源，牌照和許可證成了廣電系統(tǒng)統(tǒng)管天下的資本；而電信系統(tǒng)則擁有網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與傳輸、通信設(shè)施的先天優(yōu)勢。現(xiàn)在，“三網(wǎng)融合”成為全球整個(gè)信息通信行業(yè)必然的發(fā)展方向，這一提議再次列入國家的“十一五”規(guī)劃。“三網(wǎng)融合”的真正推進(jìn)，首先需要政府理順政策關(guān)系，出臺(tái)相應(yīng)的法律法規(guī)，為三網(wǎng)融合提供有保障的法律促進(jìn)和支持環(huán)境。
三網(wǎng)融合可減少重復(fù)建設(shè)、節(jié)約社會(huì)資源，是建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)、和諧社會(huì)的要求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中國近90%的光纖光纜資源處于閑置狀態(tài)，如果三網(wǎng)融合就可以充分激活利用這些資源，僅此一項(xiàng)即可減少重復(fù)建設(shè)近千億元，再加上其他的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施總共將減少社會(huì)資源浪費(fèi)約2000億元。2
三網(wǎng)融合可以成為國家提倡的建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的一個(gè)重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展舉措，順應(yīng)社會(huì)發(fā)展潮流，需要得到法律法規(guī)的進(jìn)一步支持和明確。
三網(wǎng)融合在中國的制約因素
既然三網(wǎng)融合已是信息通信行業(yè)發(fā)展的大勢所趨，并進(jìn)入國家的“十一五”規(guī)劃中，且在中國實(shí)現(xiàn)的基本條件均已具備，那么究竟什么因素會(huì)制約三網(wǎng)融合的推進(jìn)呢？三網(wǎng)融合，從規(guī)劃到實(shí)施之間的距離，到底有多遠(yuǎn)？
“三網(wǎng)融合”從“十五”規(guī)劃中的“促進(jìn)”到“十一五”規(guī)劃中的“推進(jìn)”，已經(jīng)是一個(gè)不小的進(jìn)步，表明了政府整合廣電和電信資源的決心和力度，但“推進(jìn)”一詞仍然不同于“落實(shí)”或“實(shí)施”，暗示了政府已經(jīng)預(yù)料到三網(wǎng)融合的實(shí)際困難和障礙。這些困難和障礙，主要集中在對(duì)三大行業(yè)的監(jiān)管協(xié)調(diào)、資源控制權(quán)的分配和利益的重新分配。
一、行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)
廣電總局和信息產(chǎn)業(yè)部成為各自行業(yè)的政府管理部門已經(jīng)歷史悠久，分別掌握著廣播電視電影、通信和互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)行業(yè)發(fā)展的話語權(quán)，承擔(dān)著國家最高影視內(nèi)容監(jiān)管、通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)監(jiān)管的職責(zé)。三網(wǎng)融合，需要行業(yè)管理者互相合作才能完成，他們之間的管理關(guān)系、權(quán)力界限、合作流程、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和審批等都成為敏感而關(guān)鍵的問題。而目前對(duì)于如何協(xié)調(diào)三個(gè)行業(yè)的關(guān)系，使之真正融合，業(yè)界還不能提供建設(shè)性意見，政府也沒有明確的態(tài)度和指導(dǎo)方向。行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)的懸而未決，是影響三網(wǎng)融合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
二、資源控制權(quán)的重新分配
廣電和信息產(chǎn)業(yè)部分別擁有不同的具有壟斷性的資源，對(duì)外表現(xiàn)為牌照、許可證、入網(wǎng)證等。而這些壟斷性資源之間互相影響，一方擁有后另一方只能跟從或高成本租賃。三網(wǎng)融合后這些壟斷資源是否要重新分配、如何分配以及對(duì)新資源的奪取都成為政府考慮的焦點(diǎn)問題。
三、利益關(guān)系的重新布局
廣電系統(tǒng)與電信系統(tǒng)作為行業(yè)管理者，與其下屬集團(tuán)企業(yè)的經(jīng)營管理之間有著不可切割的利益關(guān)系，有許多機(jī)構(gòu)既是行業(yè)政策的制定者，又是企業(yè)的經(jīng)營者。因此，在此基礎(chǔ)上兩個(gè)行業(yè)已經(jīng)形成了各自完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從網(wǎng)絡(luò)、終端設(shè)備、業(yè)務(wù)模式及內(nèi)容供應(yīng)等，鏈上各個(gè)利益相關(guān)方之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，相互依賴。如何打破原來的利益鏈條，重新布局是三網(wǎng)融合過程中必須解決的根本問題。
三網(wǎng)融合，從規(guī)劃到實(shí)施，需要跨越政府監(jiān)管協(xié)調(diào)、行業(yè)管理權(quán)、資源控制權(quán)和利益重新分配等諸多障礙，一個(gè)適合三網(wǎng)融合的政府、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)新格局的形成，前景光明，但道路曲折。國際上三網(wǎng)融合的進(jìn)程或許能夠給我們提供可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)？
國際三網(wǎng)融合進(jìn)程表
以最方便、快捷、低成本的方式為用戶提供一站式、綜合性的多媒體信息、通信服務(wù)已經(jīng)成為全球信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。為適應(yīng)三網(wǎng)融合不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展趨勢，歐美、亞太各國在上世紀(jì)90年代末就已經(jīng)開始允許廣電業(yè)和電信業(yè)互相滲透，并著手修改、完善或制定相應(yīng)的法律法規(guī)，成立聯(lián)合統(tǒng)一的政府管理部門，并鼓勵(lì)相關(guān)科技企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)新。如表1所示。
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時(shí)間
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國家或地區(qū)
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法律名稱/修訂內(nèi)容
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政府管理機(jī)構(gòu)
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1996年
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美國
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修改《通信法》，允許電信與廣電互相滲透，監(jiān)管機(jī)構(gòu)FCC本身融合了廣電與電信的管理職能
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聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）
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2004年
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會(huì)議通過關(guān)于VoIP的提案，使其發(fā)展得以不受二十世紀(jì)的政府規(guī)則、稅收以及需求條件的種種限制。
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2001年
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英國
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重組現(xiàn)行通信和廣播管理管制機(jī)構(gòu)，將FTEL、獨(dú)立的電視委員會(huì)(ITC)、廣播標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)以及負(fù)責(zé)英國無線頻譜的無線通信局等9個(gè)機(jī)構(gòu)的職能重新加以整合，組成通信管制局（OFCOM）
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通信管制局（OFCOM）
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2003年
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出臺(tái)《通信法》，電信公司可以從事視頻服務(wù)
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2001年
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歐盟
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頒布新的“管制框架”， 新框架涵蓋了所有的信息通信網(wǎng)絡(luò)，包括廣播業(yè)務(wù)所使用的網(wǎng)絡(luò)，“電信服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)”一詞被“信息通信”所取代，其管制的對(duì)象是各種傳輸方式，而不是通信內(nèi)容。新的“管制框架”目的是簡化管制程度適應(yīng)各種電子通信手段融合的需要。隨后，德國、法國、西班牙等國也紛紛出臺(tái)了關(guān)于電信公司可以從事雙向視頻服務(wù)的規(guī)定。
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不詳
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1998年
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馬來西亞
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《通信與多媒體法》，該法所確立的管制基礎(chǔ)不是針對(duì)所應(yīng)用的技術(shù)，而是在多媒體價(jià)值鏈中所產(chǎn)生的供求關(guān)系，這個(gè)價(jià)值鏈?zhǔn)怯删W(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用和內(nèi)容所構(gòu)成的。新法所確立的經(jīng)濟(jì)管制、技術(shù)管制、用戶保護(hù)和社會(huì)管制四方面的內(nèi)容都是圍繞這個(gè)價(jià)值鏈展開的。
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2000年左右
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澳大利亞
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新設(shè)了通信、信息技術(shù)和藝術(shù)部，工作范圍包括：信息技術(shù)、電信、廣播電視、信息與通信工業(yè)的發(fā)展、電子政務(wù)、藝術(shù)等，以促進(jìn)這些業(yè)務(wù)之間的融合。
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通信、信息技術(shù)和藝術(shù)部
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資料來源： 新華信正略均策企業(yè)管理咨詢研究
除以上法律法規(guī)的修訂和出臺(tái)外，從2000年開始，日本、韓國也都開始對(duì)本國電信法的內(nèi)容和適用范圍等加以調(diào)整。據(jù)此，各國產(chǎn)業(yè)界也出現(xiàn)了大量的三網(wǎng)融合的企業(yè)兼并重組案例。另一方面，日本和韓國在多媒體業(yè)務(wù)方面尤其是移動(dòng)多媒體業(yè)務(wù)走得更遠(yuǎn)。在韓國，提供多媒體直播新業(yè)務(wù)的公司，包括傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商SKT和KTF，也包括廣播電視運(yùn)營商，分別采用不同的技術(shù)提供業(yè)務(wù)，而且接收終端可以是車載的，也可以是手機(jī)。在韓國已經(jīng)有些手機(jī)能夠把DMB(數(shù)字多媒體廣播)的接入芯片和移動(dòng)通信的接入芯片放在一個(gè)手機(jī)里，這樣手機(jī)可以在通話的同時(shí)收看電視。這些都是業(yè)務(wù)融合的典型案例。
由此可見，國際上已經(jīng)從法律監(jiān)管和運(yùn)營的各個(gè)層次開始加快推進(jìn)“三網(wǎng)融合”的進(jìn)程。
資料來源： 新華信正略均策企業(yè)管理咨詢研究
綜上所述，三網(wǎng)融合已經(jīng)成為全球基礎(chǔ)信息應(yīng)用行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，世界各國紛紛為其修改或制訂有利的法律法規(guī)，這可以為中國推進(jìn)三網(wǎng)融合提供部分管理、業(yè)務(wù)模式等方面的經(jīng)驗(yàn)和參考。三網(wǎng)融合的巨大市場需求空間、成熟的IT技術(shù)/基礎(chǔ)設(shè)施、適宜的業(yè)務(wù)模式和可觀的產(chǎn)業(yè)規(guī)模等條件都已經(jīng)具備，這些條件之間互相影響，共同促進(jìn)三網(wǎng)融合的發(fā)展。
三網(wǎng)融合從規(guī)劃到實(shí)施之間的距離，就是政策和法律之間的距離。相信隨著國家政策支持的日漸明朗和穩(wěn)定的法律環(huán)境的形成，制約三網(wǎng)整合的因素將會(huì)被逐步解決，這個(gè)進(jìn)程將會(huì)大大加快，從而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，帶來良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
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