艾瑞咨詢高級分析師王芳：從用戶角度解析3G行業(yè)發(fā)展趨勢
2009/03/25
2009年3月25日，由艾瑞咨詢集團主辦的“中國互聯(lián)網(wǎng)年度高峰會議”在北京嘉里中心盛大開幕。本次年會匯集互聯(lián)網(wǎng)各界人士參與，結(jié)合艾瑞的全年研究果，邀請業(yè)內(nèi)資深專家，對09年新經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展方向及面臨問題進行了深入探討。以下是艾瑞咨詢集團高級分析師王芳為大會的精彩講演。
我們今天第一塊內(nèi)容是我們艾瑞發(fā)揮在互聯(lián)網(wǎng)的一些研究成果，接下來我相信會比艾瑞的一些看點更加精彩，我演講的題目是移動互聯(lián)網(wǎng)，大家準備好了沒有。
對于移動互聯(lián)網(wǎng)，對于手機用戶來說09年可能是一個最好的時代，也可能是最壞的時代，為什么這么說呢？對于最壞事情，可以看到從經(jīng)濟低迷從08年下半年已經(jīng)蔓延到中國市場，手機全球終端銷售也在持續(xù)下滑當中。第二我們從08年五大運營終端廠商發(fā)布財報中，我們看到，諾基亞也不能幸免財務數(shù)據(jù)全面下降，電信重組我?guī)讉�電信運營商傳統(tǒng)增值業(yè)務增長是存在一定乏力現(xiàn)象，人均UP值會遭遇一個天花板現(xiàn)象。最壞時代我們反過來我們可以看到最好的時代，同樣是數(shù)據(jù)可以正證明一個觀點，在手機用戶和終端用戶，手機數(shù)量提升上以外，我們可以看到手機終端日趨多樣化和智能化，手機越來越像電腦地MIB設備。另外我們從用戶規(guī)模數(shù)據(jù)08年手機用戶規(guī)模達到6.4億，比我們知道網(wǎng)民2.98億要高很多，2012年數(shù)據(jù)戶達到9.76億，在手機用戶群有多少手機用戶會上網(wǎng)。根據(jù)最新公布數(shù)據(jù)，08年手機網(wǎng)絡是1.17億，手機用戶手機網(wǎng)民滲透率達到18%.08年中旬剛剛發(fā)布了一個利好消息，一個是電信重組是另外一個是3G牌照發(fā)放，這些好消息以讓我們感覺在現(xiàn)在時代對于移動手機，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)來是，應該是一個最好的時代。
我們看到在這個最好和最壞時代，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)生一個劇烈變化，為什么說會暗流涌動？我們會看到兩個關(guān)健詞，一個是競爭，一個是轉(zhuǎn)型。所謂競爭無論是終端廠商包括互聯(lián)網(wǎng)整合服務商，移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)方面，都面臨一個競爭的問題。怎么才能搶奪終端用戶，保存未來市場競爭力，存量和分量市場怎么做好這個平衡點是一個環(huán)節(jié)運營廠商需要關(guān)注的問題。另外一個環(huán)節(jié)除了要以用戶為導向關(guān)注終端需求以外我們還要看到不同環(huán)節(jié)，他們面臨一個陣痛，他們需要調(diào)整自己面臨轉(zhuǎn)型問題。對于這些原有產(chǎn)業(yè)規(guī)模是參與者，我們更多思考是怎么基于現(xiàn)有核心競爭力重新定位自己，對新的市場他們要思考要適應產(chǎn)業(yè)規(guī)則還是以這種新進入者姿態(tài)創(chuàng)造一種全新模式。
這個創(chuàng)造全新模式，改革游戲規(guī)則大家可能會比較耳熟能詳一個意思就是蘋果，在兩個關(guān)健詞可以看到對于整個移動產(chǎn)業(yè)包括移動增值和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)而言，原有的傳統(tǒng)語音業(yè)務，從04年到08年增長比例是一個下滑趨勢，對于除了語音業(yè)務增值業(yè)務我們把增值業(yè)務細分成不同業(yè)務類型，雖然傳統(tǒng)短信業(yè)務仍然是增值業(yè)務主要部分，但是以WAP為主移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，從07年到09年比例是處于上升趨勢。我們可以從相關(guān)數(shù)據(jù)傳統(tǒng)增值業(yè)務，包括語音在內(nèi)的增值業(yè)務，整個成長空間在未來幾年面臨一個趨緩趨勢，而對于一些新興移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，尤其是隨著3G，4G業(yè)務技術(shù)革新可以看到一些新型業(yè)務類型可以成為一個創(chuàng)新原動力。
我們08年最新發(fā)布中國移動互聯(lián)網(wǎng)報告有幾個數(shù)字可以跟大家一起分享一下，08年我們統(tǒng)計移動互聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模是84億，這個統(tǒng)計里面仍然包含了以運營商為主流量費和信息費為主的，這個市場會會達到170億，這個產(chǎn)業(yè)規(guī)模最核心用戶群體是什么？我們以每年每個季度至少上一次WAP網(wǎng)，依次手機上網(wǎng)用戶作為移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民定義看，08年整個移動互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模是6530億，020年會增長2.34億。我們分給這一個核心生物來源，多元化網(wǎng)線廣告尤其是WAP廣告是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最主要動力。從無線廣告細分可以看到除了傳統(tǒng)短信廣告以外，WAP廣告憑著靈活模式，未來伴隨移動搜索以及相關(guān)的富媒體3G流媒體技術(shù)開發(fā)，視頻廣告，搜索廣告會成為未來WAP廣告多元化最主要一部分。而憑借這種多元化，互動，精準營銷對中國無線廣告未來市場。除了廣告我們可以看到不同應用終端發(fā)展情況，同樣是幾種數(shù)據(jù)，對于整個手機移動應用看，可以分成幾個階段。在早期階段娛樂業(yè)的業(yè)務跟互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務是類型，娛樂類型模式會收到手機網(wǎng)民追捧，當用戶屬性發(fā)生變化，生活類業(yè)務會成為中期移動互聯(lián)網(wǎng)應用主流。在未來和今天互聯(lián)網(wǎng)發(fā)生有些類似，未來上午類似媒體類似業(yè)務，尤其以商務為主導會成為中國移動互聯(lián)網(wǎng)主流，這些服務模式會同時存在，從細分規(guī)模中我們手機網(wǎng)游規(guī)模，是數(shù)量09年預計，是18億。相當于今年網(wǎng)游經(jīng)濟整體規(guī)模手機網(wǎng)游整體市場并不是特別高。但是未來幾年增長是主要依賴手機網(wǎng)游個人付費小的UP值服務。
另外就是09年移動搜索產(chǎn)業(yè)規(guī)模從移動搜索產(chǎn)業(yè)規(guī)模8.2億，不難看出現(xiàn)在搜索服務一個區(qū)分，但是對于細分互聯(lián)網(wǎng)的應用服務是一樣的，對于現(xiàn)在客戶搜索娛樂搜索是現(xiàn)在最受關(guān)注一個服務。另外我們可以看到兩個用戶規(guī)模，在兩個用戶規(guī)模當中我們可以看到一個增值比較大是移動IM的規(guī)模，我們預計達到2億用戶，手機社區(qū)憑借交互性個性化交互，和個人信息綁定可以達到2500萬。
回過頭來還是要回到原點，我們提供這些服務是要給那些用戶使用，在今天這個時代以產(chǎn)品為導向時代已經(jīng)漸漸消退，以產(chǎn)品搭載服務時代給我們更多啟示，在軟驅(qū)動時代我們更多關(guān)注用戶。我們要看到中國今天移動互聯(lián)網(wǎng)，包括手機網(wǎng)民跟互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民還有傳統(tǒng)的用戶他們有什么樣的區(qū)別，他們最核心的差異在哪？在了解他們差異之前，我們用幾個簡單的圖跟大家劃分了一下移動互聯(lián)網(wǎng)未來潛在的用戶。
從這個數(shù)據(jù)我們可以看到交叉用戶比例，對于整體用戶鎖定來說，手機用戶是我們現(xiàn)在看到最龐大用戶群體，08年手機用戶是6.4億，但是手機用戶分幾個塊一個是通過手機上網(wǎng)用戶，同時還有手機上網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)重疊的用戶，中國網(wǎng)民規(guī)模在08年底數(shù)據(jù)是2.98億。在這幾塊用戶規(guī)模差異，包括除了手機以外MID無線接入方式移動終端用戶看有兩個重合度可以跟大家分享一下。根據(jù)我們推算，手機用戶和手機網(wǎng)民用戶重合度是25%，網(wǎng)民里面用手機，不使用手機互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民是7%，整個大圈子用戶都是我們未來移動互聯(lián)網(wǎng)潛在用戶。這個不同用戶屬性會存在用戶存在接受和差異。除了這些用戶潛在用戶以外我們可以看到現(xiàn)在用戶主體構(gòu)成和比例結(jié)構(gòu)。中國互聯(lián)網(wǎng)手機用戶是什么情況？這些詞對于今天移動產(chǎn)業(yè)內(nèi)運營者，包括關(guān)注者并不陌生，但是我相信有相當一大批了解互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可能對手機用戶還不是特別了解。一個關(guān)健詞就是一個年齡學歷都是比較低，第二是男性用戶比例是要網(wǎng)民結(jié)構(gòu)，男性用戶比例要高，用戶區(qū)域跟互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)意義上理解被上光這些區(qū)域不太一樣的地方。移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民主要集中在那些區(qū)域，另外一個就是低收入，尤其是無收入的用戶群體成為現(xiàn)在手機網(wǎng)民一個主流群體。
接下來我們看到幾個數(shù)字，當然我們對比是手機網(wǎng)民和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民屬性交叉對比情況。從手機網(wǎng)民和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民月收入情況我們可以看到，剛才說到對于手機網(wǎng)民無論收入用戶遠遠超過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民，而男女性別比例一樣，基本上男比例是64，對于手機網(wǎng)民82%是男性網(wǎng)民，對于學歷差異并不是特別顯著�？赡芑ヂ�(lián)網(wǎng)網(wǎng)民和手機網(wǎng)民學歷差異不是特別集中，對于人群組織結(jié)構(gòu)可以看到非常大一塊是來自于學生用戶，也就是說手機網(wǎng)民里面90%多是來自學生用戶。
在互聯(lián)網(wǎng)年齡層次這一點可以跟大家一起分享一下，對于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民和手機網(wǎng)民對于年齡結(jié)構(gòu)層次差異是比較大。對于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民是相對比較年輕，但是相對于手機網(wǎng)民而言可能是屬于中年時代，手機網(wǎng)民18到24歲占比例超過65.5%，遠遠高于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民。剛才說到地域分布，我們可以看到手機網(wǎng)民差異比較大，其中在廣東，也就是說廣東手機網(wǎng)民用戶比較要遠遠大于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民在廣東省一個分布。除了這些屬性以外我們可以看到對互聯(lián)網(wǎng)的用戶上網(wǎng)瀏覽行為，手機網(wǎng)民上網(wǎng)頻率是比較高，由于手機憑借終端和便攜性，手機網(wǎng)民上網(wǎng)頻率要高于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民而且它的黏性更大。
對于不同服務，我們說到不同應用服務一個產(chǎn)業(yè)規(guī)模和應用規(guī)模，一樣跟我們剛才提到是一樣的，對于用戶說需求在哪？通過我們聯(lián)合幾家WAP網(wǎng)站，看新聞是現(xiàn)在手機網(wǎng)民比互聯(lián)網(wǎng)需求比較高的一塊。我們可以看到下載圖和玩游戲是現(xiàn)在手機網(wǎng)民區(qū)別于移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民比較大的區(qū)別。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模，用戶刻畫展現(xiàn)移動互聯(lián)網(wǎng)不同環(huán)節(jié)前景和趨勢，這個情況不同廠商會結(jié)合自己優(yōu)勢想象未來三四年，在新的產(chǎn)業(yè)中處于什么樣位子，我應該扮演什么角色，其實對各個廠商無論是現(xiàn)在移動產(chǎn)業(yè)廠商還是新加入者，更多是一個挑戰(zhàn)。
我們歸結(jié)幾個對于移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)影響比較大的參與者，可以分為四大類。一個就是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商，對于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)來說，動作比較大可以看到谷歌、百度，他們會介入移動互聯(lián)網(wǎng)的平臺。另外就是傳統(tǒng)意義移動運營商和終端廠商，傳統(tǒng)增值業(yè)務和傳統(tǒng)移動產(chǎn)業(yè)是他們相對比較熟悉和了解的，但對于移動互聯(lián)網(wǎng)更多差異還需要他們在未來經(jīng)營中摸索，再有一個現(xiàn)在活躍移動互聯(lián)網(wǎng)服務提供商，就是我們說的SP和WAP網(wǎng)站，對于他們是更多了解用戶需求，了解更多這個階段手機網(wǎng)民瀏覽行為和變化。
以上這些研究成果是我們對于移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究成果的分享，接下來我們會在09年未來幾年針對互聯(lián)網(wǎng)不同產(chǎn)業(yè)進行更深入了解�？赡芙裉煳医o大家展現(xiàn)還是更宏觀的數(shù)據(jù)，我相信接下來的嘉賓會結(jié)合自己的一些經(jīng)驗和心得，跟大家分享一下自己的成果。
艾瑞網(wǎng)
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