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打造移動互聯(lián)網中的IT制高點

2011/03/28

　　掌握IT制高點，并不直接等于獲得了收入。但如果連這一點都做不到，即使占據(jù)了核心陣地，也好比手中沒有好的武器，無法應付嚴酷條件下的競爭。

　　觀察移動互聯(lián)網這場大戲可以發(fā)現(xiàn)，在互聯(lián)網企業(yè)向電信運營商“奪權”、“奪錢”過程中，出現(xiàn)了一個奇異的景觀：數(shù)據(jù)流量從電信運營商手中嘩嘩流過，但收入?yún)s被互聯(lián)網企業(yè)拿走。在電信與互聯(lián)網的聯(lián)姻中，互聯(lián)網把電信從老板貶成了會計，錢嘩嘩過手，但哪一張也不屬于自己。到頭來，運營商只掙個流量費，相當于管道工資，它掌握管道、用戶都改變不了這種現(xiàn)狀。

　　造成這種現(xiàn)象的秘密在于，互聯(lián)網企業(yè)在流量管道與互聯(lián)網增值業(yè)務收入龍頭之間，架設了一層數(shù)據(jù)核心業(yè)務，截留了數(shù)據(jù)增值產生的收入流。而IT，就是截留的關鍵技術手段。

　　因此，研究移動互聯(lián)網中的IT制高點，成為把握整個移動互聯(lián)網主動權走向的必修功課。

　　IT收入的邏輯

　　移動互聯(lián)網中的IT之所以重要，是因為它與收入有關。在分析IT制高點之前，應該先了解IC收入邏輯與IT收入邏輯的不同。

　　IC及基于IC的電信業(yè)務主要基于流量收費（包月只是按整體流量收費），而IT及基于IT的數(shù)據(jù)業(yè)務主要基于服務收費。

　　在移動互聯(lián)網興起之前，IT并不是按服務收費，而是按產品（包括產品許可）收費。云計算標志著IT業(yè)從產品業(yè)向服務業(yè)的根本轉變，它改變了IT的收入邏輯。形成IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）的基本收入模式，即產品免費而服務收費。

　　從主導移動互聯(lián)網的IT廠商看，除了微軟一家還在抵抗（微軟主張“云加端”，即服務與產品兩頭收費），主導廠商全都認同這種收入邏輯。

　　由這一背景可以看出，移動互聯(lián)網中IT的重心，分別在I、P、S之上。誰掌握——無論是通過自主研發(fā)，還是收購、投資乃至結盟、合作——其中的核心技術，誰就擁有了截留數(shù)據(jù)業(yè)務服務收入的主導權。這不是可不可為，而是為不為的問題。以騰訊為例，QQ是P（平臺，具體來說是ASP平臺）層面的IT，通過這一平臺流動的數(shù)據(jù)，其流量收入歸電信，而服務收入歸騰訊。這就屬于PaaS中的一種（QQ這個P本身不收費，通過互聯(lián)網增值服務收費）。

　　移動互聯(lián)網中的關鍵IT成分

　　1、IaaS中的IT

　　數(shù)據(jù)基礎設施與電信基礎設施的主要區(qū)別在于，前者相當于加工，后者相當于貿易。同是數(shù)據(jù)流，電信管道只是把它搬來搬去，不增加價值，只賺個成本費；而IaaS則好比加工、增值的工廠和設施，可以把“水”（數(shù)據(jù)）加工成“礦泉水”、“啤酒”等更有價值的東西。

　　移動互聯(lián)網的數(shù)據(jù)基礎設施，應從云和端兩方面看。一方面是云端服務，主要涉及IDC及其分支、存儲等；另一方面是終端計算（不是指客戶端或微軟的收費的“端”），主要涉及JAVA計算。

　　1）從電信運營商的彎路看IT判斷力

　　WAP（服務器端計算）與JAVA（本地計算）是兩種不同技術路線，對移動互聯(lián)網走向產生深刻影響。運營商前期采用WAP，反映了對IT的戰(zhàn)略判斷力的不足。WAP只是照搬PC互聯(lián)網瀏覽器模式，它不能適應開放環(huán)境和多操作系統(tǒng)這一移動互聯(lián)網走勢。運營商沒有看穿本地化的編碼解碼對移動數(shù)據(jù)的戰(zhàn)略意義在于，無線Java可以在不同的芯片和手機操作系統(tǒng)上實現(xiàn)應用程序下載。

　　實戰(zhàn)檢驗，谷歌靠開放源代碼和JAVA開放路線，正在取得對塞班和蘋果的競爭優(yōu)勢。迫使塞班和蘋果不得不在某種程度上開放他們的系統(tǒng)，而從戰(zhàn)略進攻被迫轉向戰(zhàn)略防御。電信運營商對IT這一核心問題把握上失控，導致他們遠離了一流企業(yè)競爭所要爭奪的IT戰(zhàn)略要點（如對Java平臺標準或平臺，包括J2EE、J2SM和J2ME等和API組標準中私有協(xié)議的爭奪），既無法掌握戰(zhàn)略進攻的主動權，也無法掌握戰(zhàn)略防御的主動權，只能進行戰(zhàn)術級反應，因此在國際競爭中處于游擊狀態(tài)，在戰(zhàn)略上被邊緣化。

　　2）IDC將成為移動互聯(lián)網的生命線

　　IDC在這里其實是個代指，是指包括IDC在內的一系列涉及數(shù)據(jù)云端服務的架構的總稱。它對數(shù)據(jù)經濟的作用堪比鐵公雞（鐵路、公路、機場）對實體經濟的作用。IBM在構建Iaas方面較成體系。相對于對IT總路線的把握偏弱，運營商對云端服務還是比較重視的，如英特爾與中國電信在IAAS上的合作，中國移動對IDC的投入等。在此不作為重點。只提一點，我認為將來在IDC上對電信運營商構成沖擊的，將不是廣電，而是外商和民營企業(yè)；應對IT本身這方面的前沿理念加以批判性辨析。

　　2、PaaS中的IT

　　PaaS中的IT對于運營商來說，可以說是制高點中的制高點，是移動互聯(lián)網決勝的戰(zhàn)場。這方面的IT能力不足，會在決斗中拔劍出鞘的第一刻被秒殺�？上н\營商沒有利用自己在資本和市場上的絕對優(yōu)勢，投入必要的力量（像實力弱得多的盛大當年做的那樣扭轉戰(zhàn)局），拱手向IT強勢的互聯(lián)網企業(yè)讓出了江山。作家柳青說，人生很長，但關鍵處就那么幾步（大意）。運營商在這十年也是這樣。下面就是運營商在關鍵處疲軟的幾個IT要點。

　　1）瀏覽平臺：相當于移動互聯(lián)網的主峰，領先者谷歌的戰(zhàn)略意圖是“排山倒海”：在新一代技術（如HTML5）層面，繞過操作系統(tǒng)，甚至獨立于特定瀏覽器，直接提供3D和視頻應用。這是對手機“智能”的重新定義，如果WEB死掉了，移動互聯(lián)網將重新洗牌。

　　2）中間件平臺：相當于主峰的山頭。戰(zhàn)略動向是可以通過中間件平臺替代手機操作系統(tǒng)。這樣一來，普通手機也會具有智能手機的能力（如軟件動態(tài)加載）。國際上應注意重心放在移動虛擬機上的JAVA Based on CDC（或CLDC），國內應留意聯(lián)發(fā)科VRE中間件平臺的探索。

　　3）構件（WIDGET）平臺及API：這里相當于雙方士兵同時沖上山頂爭鋒時最后那一刺刀。構件源于蘋果電腦的插件工具——Konfabulator，沒想到它像QQ一樣成了勢。蘋果就是靠著這一刺刀，重挫谷歌的銳氣；現(xiàn)在谷歌只能靠基本面上的實力，繞過山峰去啃整座山。運營商在這里，是有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上。上海普元是這方面行家，運營商錯過了低價收購它的時機。

　　PaaS最重要的廠商包括Google（Google App Engine）和Salesforce（Force.com）。

　　3、SaaS中的IT

　　SaaS在移動互聯(lián)網IT中的地位相當于滿山摘果子。區(qū)別只在于，沒有IaaS、PaaS的火力掩護，只能在半夜偷偷摸摸在山上角落里摘果實（比如對蘋果“越獄”）；有IaaS、PaaS的優(yōu)勢，可以大搖大擺摘山上最好的果實。

　　依靠SaaS，客戶端的重要性將大大下降（這也是我不看好微軟“云+端”模式的原因），用戶不需要在智能手機上設置客戶端，直接可以享受服務，進行結算。網頁游戲就是在這一背景下火起來的（例如“植物大戰(zhàn)僵尸”）。將來可能星火燎原到各種門類的服務上去。

　　國外SaaS市場大家包括雅虎、谷歌（應用程序商店里的APPS）、Facebook（APPS）和亞馬遜等，國內有阿里巴巴、百度和騰訊等。

　　當然，IT的數(shù)據(jù)核心技術，最終要轉化為數(shù)據(jù)核心業(yè)務，才能最終完成對數(shù)據(jù)收入的截留，所以掌握IT制高點，并不直接等于獲得了收入。但如果連這一點都做不到，即使占據(jù)了核心陣地，也好比手中沒有好的武器，無法應付嚴酷條件下的競爭。關于數(shù)據(jù)核心業(yè)務問題，可以參見《互聯(lián)網周刊》近年一系列大型專題中的精辟分析。在此略過。

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